Proveedor de servicios de computación en la nube con sede en Estocolmo sincronizar ha anunciado que SoftBank adquiere una participación del 10.1% en la compañía por 690 millones de dólares (aproximadamente 571 millones de euros) a través de su filial SB Management.
La empresa sueca dijo que había emitido 3,187,736 (aproximadamente 3.2 millones) de nuevas acciones a un precio de suscripción de 1.050 SEK (corona sueca) por acción, con SoftBank como único comprador.
280% aumento en stock
La inversión siguió a un aumento de casi el 280% en el precio de las acciones de Sinch este año. Esto hace que el gigante de inversión japonés un accionista importante de Sinch, que ha sido la empresa con mejor desempeño en el índice Stoxx Europe 600 este 2020. Este crecimiento se puede atribuir principalmente al rápido aumento de su base de usuarios debido a la pandemia.
“Vemos claramente cómo nuestra plataforma basada en la nube ayuda a las empresas a aprovechar la tecnología móvil para reinventar la experiencia de sus clientes”, le dice a TechCrunch Oscar Werner, director ejecutivo de Sinch. “Mientras que las personas de todo el mundo han adoptado la mensajería móvil para interactuar con amigos y familiares, la mayoría de las empresas aún no han aprovechado esta oportunidad. Estamos estableciendo a Sinch como líder en un mercado de crecimiento global que todavía está muy fragmentado, y estamos entusiasmados de que SoftBank ahora nos ayude a hacer realidad esa visión”.
Adquisiciones en 2020
Según la compañía, usaría las ganancias de la venta de acciones para financiar futuras fusiones y adquisiciones. Cabe mencionar que Sinch adquirió SAP Digital Interconnect por 198 millones de libras esterlinas (aproximadamente 217 millones de euros), Wavy por 98 millones de libras esterlinas (aproximadamente 107 millones de euros), Chatlayer por 4 millones de libras esterlinas (aproximadamente 4.3 millones de euros) y ACL mobile por 56 millones de libras esterlinas (aproximadamente 61.4 millones de euros). ) este año.
En un comunicado, la compañía agrega: “Un fondo administrado por SB Management, una subsidiaria directa 100% propiedad de SoftBank Group Corp, ha suscrito, de acuerdo con su compromiso anterior, 1,200,000 acciones en la emisión”.
“En relación con la emisión, y debido a la fuerte demanda, algunos accionistas importantes, incluidos varios cofundadores, han vendido 5,200,000 acciones existentes de la Compañía a SB Management. En total, la Gerencia de la SB tendrá un total de 6,400,000 acciones, correspondientes a aproximadamente el 10.1% de las acciones y votos de la Sociedad tras la Emisión de Acciones y la Liquidación”.
Asesores
Carnegie y Handelsbanken Capital Markets han actuado como agentes intermediarios conjuntos en relación con la emisión de acciones y la liquidación. Gernandt & Danielsson ha sido asesor legal de la Compañía. Baker McKenzie ha sido asesor legal de Joint Bookrunners.
Servicio omnicanal basado en la nube
Fundada en 2008, Sinch tiene como objetivo acercar a las empresas y las personas a través de su plataforma de comunicaciones en la nube que permite a las empresas llegar a todos los teléfonos móviles del planeta, en segundos o menos, a través de mensajería móvil, voz y video. Con sede en Estocolmo, Sinch tiene oficinas en más de 30 ciudades en todo el mundo, incluidas Atlanta, Londres, Madrid, San Francisco, Singapur y Sydney.