Delivery Hero, una plataforma de entrega de alimentos con sede en Berlín, recaudó 1.25 millones de euros (1.5 millones de dólares) a través de una venta de bonos convertibles, lo que marca la tercera emisión vinculada a acciones de la empresa en menos de dos años.
Según la informe de Bloomberg, Delivery Hero vendió 750 millones de euros en bonos con vencimiento en 2026 y 500 millones de euros adicionales con vencimiento en 2029. Los ingresos se utilizarán para aprovechar oportunidades de inversión y propósitos corporativos generales.
Las notas de 2026 pagarán un cupón del 1 por ciento anual, mientras que el tramo de 2029 pagará un 2.125 por ciento. Ambos se venden con una prima de conversión del 40 por ciento, informa Bloomberg.
Giles Thorne, analista de Jefferies, dice: "El aumento de hoy promete que el corto plazo seguirá siendo ocupado", dijo. La compañía ha sido "maestra" en el uso de su creciente precio de las acciones para igualar la capitalización de los competidores".
A principios de este año, la empresa alemana recaudó € 1.25B mediante la emisión de 9.44 millones de nuevas acciones a inversores institucionales a 132 €/acción.
Resultado H1 para 2021
El mes pasado, la empresa alemana publicó sus resultados finales del semestre y el informe financiero intermedio de 2021. Según el informe, la empresa procesó 1.4 millones de pedidos en el primer semestre de 1, lo que corresponde a un aumento interanual del 2021 %.
El GMV del grupo creció un 78 % interanual hasta los 16.2 millones de euros, mientras que los ingresos totales del segmento aumentaron un 109 % interanual hasta los 2.9 millones de euros.
El margen EBITDA/GMV ajustado ha mejorado de -3.6 % en el primer semestre de 1 a -2020 % en el primer semestre de 2.1.
La compañía también actualizó su orientación, esperando que su GMV de todo el año alcance los 33 millones de euros a 35 millones de euros con una perspectiva de ingresos totales del segmento de 6.4 a 6.7 millones de euros, y un margen EBITDA/GMV ajustado de alrededor del 2% negativo.
Desarrollos anteriores de Delivery Hero
Alemania debut – El mes pasado, Delivery Hero hizo su debut oficial en Alemania bajo la marca Foodpanda después de probar su servicio durante semanas en cuatro distritos de Berlín: Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte y Prenzlauer Berg.
Delivery Hero había adquirido foodpanda en diciembre de 2016 para fortalecer su posición en el mercado de pedidos y entrega de alimentos en línea.
En diciembre de 2018, Delivery Hero vendió sus negocios alemanes de entrega de alimentos Lieferheld, Pizza.de y foodora a su rival holandés Takeaway.com por 930 millones de euros.
Adquiere participación en Deliveroo – El mes pasado, Delivery Hero adquirió una participación del 5.09 por ciento en Deliveroo, con sede en el Reino Unido aprovechar el sector para el crecimiento post-confinamiento.
Empresa DXs – A principios de este año, la empresa lanzado su etapa inicial gestionada de forma independiente venture capital fondo, DX Ventures, para invertir en empresas disruptivas dirigidas por fundadores.
DX Venture dice que el enfoque del fondo se centra en crear asociaciones a largo plazo con los fundadores para brindar apoyo a lo largo del ciclo de vida y crear valor de forma activa.
Acerca de Delivery Hero
Fundada en Berlín en 2011, Héroe de entrega tiene una red mundial de sitios de pedidos de alimentos en línea que operan en 40 países de Asia, Europa, América Latina, Medio Oriente y África del Norte.
La empresa también ha puesto el pie en el e-commerce sector para llevar comestibles y artículos para el hogar a las puertas de los clientes en menos de siete minutos.
Delivery Hero cotiza en la bolsa de valores de Frankfurt desde 2017 y se convirtió en parte del índice líder DAX (Deutscher Aktienindex) en 2020.