Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR & Co), una firma de inversión global con sede en Nueva York, anunció que acordó comprar el fabricante holandés de bicicletas. Grupo Accell NV por 1.56 M€ en medio de un auge en el sector ciclista, impulsado por la pandemia.
Accell Group y un consorcio liderado por KKR acuerdan una oferta recomendada en efectivo de 58.00 € por acción.
La oferta en efectivo de 58 euros por acción en efectivo representa una prima del 26 por ciento sobre el precio de cierre del 21 de enero, una prima del 42 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos tres meses.
El valor de las acciones de Accell se ha más que triplicado desde marzo de 2020 y, después de este anuncio, ha subido hasta un 24.9 %. informes informe de Bloomberg
Teslin, uno de los mayores accionistas de Accell con una participación de alrededor del 10.8 por ciento, y Hoogh Blarick, que posee alrededor del 7.5 por ciento de las acciones, también apoyaron la transacción.
El negocio y las operaciones de Accell Group se mantendrán en su forma actual bajo la propiedad de KKR & Co y permanecerán en su ubicación actual en Heerenveen, Países Bajos.
Además, la junta directiva existente de Accell, comprised del presidente ejecutivo Ton Anbeek y el director financiero Ruben Baldew, continuarán al frente del grupo, según el comunicado. Actualmente, Accell emplea a unas 3,100 personas en 15 países.
Según el comunicado de prensa conjunto, “Se respetarán los derechos y beneficios existentes de los empleados del Grupo, al igual que la estructura actual de consulta de los empleados del Grupo y los acuerdos existentes con cualquier órgano representativo de los empleados dentro del Grupo. No se prevé ninguna reducción de la plantilla del Grupo como consecuencia directa de la Operación o de su realización.”
Se espera que la oferta se complete a fines del segundo trimestre o principios del tercer trimestre de 2.
Grupo Accell: Lo que necesitas saber
Con sede en Heerenveen, Países Bajos, Accell Group produce y vende bicicletas, repuestos y accesorios para bicicletas.
La cartera de Accell Group incluye Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe y Carqon. Su marca P&A es XLC. es su marca de repuestos y accesorios para bicicletas. La empresa también fabrica bicicletas eléctricas.
En 2019, Accell vendió alrededor de 943 mil bicicletas y registró una facturación de más de 1.1 millones de euros.
Ton Anbeek, CEO de Accell Group, dice: “El anuncio de hoy marca un paso importante para Accell Group. Con el Consorcio como nuestro nuevo accionista, tendremos un socio financieramente sólido y bien informado para acelerar el despliegue de nuestra hoja de ruta estratégica existente, mejorar nuestra presencia global, explorar adquisiciones adecuadas y aprovechar aún más nuestra escala. Como tal, la Transacción nos permitirá dar un salto adelante como grupo que también traerá mejores oportunidades de carrera para nuestros empleados. Con la incorporación de KKR como accionista mayoritario, y con el apoyo continuo de Teslin, podríamos acelerar la ejecución de nuestra agenda estratégica, lanzar nuevas innovaciones para el medio ambiente mobilityy apoyar el beneficio de las personas y las comunidades”.
Kohlberg Kravis Roberts & Co: lo que necesita saber
Con sede en Nueva York, Kohlberg Kravis Roberts es un administrador global de activos alternativos que se enfoca en capital privado, renta fija y mercados de capital.
La empresa tiene un historial de inversión en el sector de consumo, incluso en mobility, con inversiones en Trainline, Lyft, Gojek, Zwift, Boots y Wella, entre otros.
Daan Knottenbelt, socio y director de Benelux en KKR, dice: “Con Accell Group, el Consorcio se compromete a desarrollar aún más a los Países Bajos como la capital mundial del ciclismo aprovechando la posición de liderazgo de la compañía en el mercado europeo de bicicletas eléctricas y continuando con el crecimiento de sus sólidas marcas de herencia. Esta inversión en Accell Group se basaría en la importante experiencia de inversión de KKR en los Países Bajos. KKR tiene la capacidad de apoyar a las empresas holandesas de alta calidad para acelerar sus ambiciones de crecimiento nacional y global, y para superar desafíos como los que enfrenta Accell Group en el competitivo mercado global de bicicletas”.