Conocido por su 5 plazas totalmente eléctrico aeronave, aviación con sede en Múnich startup Lilium está todo listo para salir a bolsa a través de una fusión con una empresa de adquisición especial, Qell Acquisition Corp. La empresa recién formada cotizará en Nasdaq con el símbolo de cotización "LILM".
Qell Acquisition Corp., dirigida por Barry Engle (expresidente de General Motors North America), brinda a Lilium acceso a capital y experiencia en la industria, además de respaldar el lanzamiento planificado de operaciones comerciales en 2024.
Resumen de transacciones
El acuerdo SPAC de Lilium valora la compañía combinada en un valor de capital pro forma de aproximadamente $ 3.3 millones (aproximadamente € 2.80 millones) al precio PIPE de $ 10 (aproximadamente € 8.52) por acción.
Tras la finalización del acuerdo, se espera que Lilium reciba unos 830 millones de dólares (aproximadamente 706.84 millones de euros). La cantidad comprises 450 millones de dólares (aproximadamente 383.2 millones de euros) de una oferta de PIPE de acciones ordinarias totalmente comprometida y 380 millones de dólares (aproximadamente 323.6 millones de euros) en efectivo mantenido en fideicomiso. Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo trimestre de 2021, momento en el que la empresa comenzará a cotizar en la bolsa Nasdaq.
El PIPE incluye la participación de inversores financieros como Baillie Gifford, fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT y su división de inversión de impacto directo Lightrock, Palantir, Atomico, FII Institute y fondos privados afiliados a PIMCO.
Barry Engle, vicepresidente ejecutivo y presidente de la división de América del Norte de GM y ex director ejecutivo de Airbus, Tom Enders se unirá al directorio de la compañía recién formada.
Los accionistas existentes de Lilium transferirán el 100 por ciento de sus acciones a la compañía combinada. Además, una vez completada la transacción, Daniel Wiegand tendrá acciones con súper voto de 3:1. Las acciones con súper voto otorgan a los miembros clave de la empresa un mayor control sobre los derechos de voto de la empresa, su directorio y las acciones corporativas.
Fondos a utilizar
El capital recaudado del acuerdo se utilizará para financiar el lanzamiento comercial del Jet de 7 plazas de Lilium, que está previsto para 2024. Esto incluye la finalización de las instalaciones de producción en serie en Alemania, el lanzamiento de aviones de producción en serie y la finalización del tipo Certificación.
El nuevo jet de 7 plazas de Lilium
Además de salir a bolsa, la compañía también ha revelado su nuevo jet eléctrico de despegue y aterrizaje vertical de 7 plazas llamado Lilium 7-Seater Jet. Anteriormente, se decía que el prototipo de la compañía tenía solo cinco asientos.
La compañía cree que su nuevo jet puede revolucionar el regional travel, ahorrando a las personas horas, no minutos.
Usando su Lilium Jet de 7 plazas, el servicio de transporte regional de Lilium permitirá un transporte sostenible de alta velocidad. El Jet es capaz de un despegue vertical silencioso para permitir el acceso a más sitios de aterrizaje y la oportunidad de construir una mayor densidad de red, evitando la necesidad de una costosa infraestructura terrestre.
Utilizando la tecnología patentada Ducted Electric Vectored Thrust ("DEVT") de Lilium, se proyecta que el Lilium Jet de 7 plazas brinde la mejor economía de unidad, con capacidad líder en el mercado, bajo nivel de ruido y alto rendimiento.
Hablando sobre el desarrollo, Daniel Wiegand, cofundador y director ejecutivo de Lilium, dice: “Estamos increíblemente emocionados de revelar el desarrollo de nuestro Lilium Jet de 7 plazas y anunciar la siguiente etapa de nuestro crecimiento. Esta es una validación de todo el trabajo duro durante los últimos cinco años de nuestro talentoso team y nuestros socios e inversores de clase mundial”.
Además, agrega: “Nuestra visión es crear un modo sostenible y accesible de alta velocidad. travel y llevar esto a cada comunidad. La infraestructura de transporte está rota. Es costoso en tiempo personal, consumo de espacio y emisiones de carbono. Estamos buscando nuestra exclusiva tecnología de jet eléctrico porque es la clave para aeronaves de mayor capacidad, con un menor costo por asiento y milla y con bajo nivel de ruido y emisiones”.
Producción y comercialización
Lilium ha puesto en marcha un riguroso programa aeroespacial en todas las fases de certificación, diseño, prueba y producción, con puertas de madurez en cada etapa del ciclo de desarrollo de la aeronave. Cuenta con más de 400 ingenieros y una combinación de 4,000 años de experiencia aeroespacial.
La empresa afirma que su liderazgo team anteriormente fue responsable de desarrollar y entregar algunos de los aviones más exitosos y complejos en la historia de la aviación, incluidos el Airbus A320, A350 y A380, Eurofighter Typhoon, Gulfstream G650 y Harrier VTOL.
El avión Lilium de 7 plazas tendrá 30 veces menos componentes que un avión comercial y está diseñado para facilitar la fabricación y la escalabilidad. La empresa aplica el diseño de estilo automotriz para los métodos de fabricación y está diseñando para la producción de alta calidad totalmente automatizada de sus motores, actuadores y baterías.
Además, Lilium también se está asociando con proveedores cuya tecnología y servicios han sido certificados en la industria aeroespacial en todo el mundo durante décadas. Éstas incluyen:
- Toray Industries: proporciona los compuestos de carbono para las estructuras primarias de la aeronave.
- Aciturri – fabricación del fuselaje y sistemas de alas; y
- Lufthansa Aviation Training: formación de los pilotos de Lilium
Hasta la fecha, Lilium ha obtenido compromisos de aproximadamente 200 millones de dólares (aproximadamente 170.3 millones de euros) de socios de infraestructura, incluidos Ferrovial y Tavistock Development Company. Ya están planificados hasta 14 vertipuertos en Florida.
La empresa también está en conversaciones avanzadas con socios de infraestructura clave para 10 vertipuertos para construir una red en toda Europa.