El la pandemia de COVID-19 ha desviado a muchas empresas de sus caminos previstos. A pesar de un entorno de incertidumbre y tensiones político-económicas, la inversión global de capital de riesgo aumentó por segundo trimestre consecutivo, alcanzando los 73.2 millones de dólares (aproximadamente 62 millones de euros) en el tercer trimestre de 3, según la edición del tercer trimestre de 20 de Venture Pulse, un informe trimestral publicado por Empresa privada KPMGrise sobre las tendencias mundiales de capital de riesgo.
La inversión de capital de riesgo en Europa alcanzó un nuevo récord
inversión de capital de riesgo en Europa alcanzó un nuevo máximo histórico de 12.1 10.2 millones de USD (aproximadamente 1,024 3 millones de EUR) en 20 operaciones en el tercer trimestre de 650, liderado por un aumento de 550 millones de USD (aproximadamente 633 millones de EUR) de Klarna, con sede en Suecia, y un aumento de 535 millones de USD (aproximadamente 600 millones de EUR) de Alemania con sede en CureVac, un aumento de 508 millones de dólares (aproximadamente 580 millones de euros) de Northvolt en Suecia y un aumento de 537 millones de dólares (aproximadamente XNUMX millones de euros) de Revolut en el Reino Unido.
La región nórdica (1.8 millones de euros), Alemania (1.7 millones de euros) e Israel (1.3 millones de euros) registraron niveles récord de inversión de capital de riesgo este trimestre. A pesar de una disminución trimestral de 3.8 millones de dólares (aproximadamente 3.2 millones de euros) en el segundo trimestre de 2 a 20 mil millones de dólares (aproximadamente 3 millones de euros) en el tercer trimestre de 2.5, el Reino Unido siguió representando la mayor parte de la inversión de capital de riesgo en Europa.
La inversión aumenta en el tercer trimestre
Según el informe, las Américas atrajeron $ 40 mil millones (aproximadamente € 34 mil millones) en inversiones, y EE. UU. representó la gran mayoría ($ 37.8 mil millones). La inversión de capital de riesgo en la región de Asia-Pacífico siguió repuntando, y la región atrajo 21.1 18 millones de dólares (aproximadamente 3 20 millones de euros) en el tercer trimestre de 17.2, frente a los 14.5 2 millones de dólares (aproximadamente 20 XNUMX millones de euros) en el segundo trimestre de XNUMX.
La actividad de salida aumentó a casi 221 millones de euros
La actividad de salida respaldada por capital de riesgo en 2020 aumentó a casi $ 250 mil millones (aproximadamente € 221 mil millones), con solo el tercer trimestre de 3 generando $ 20 mil millones (aproximadamente € 155.7 mil millones) cerca del récord anterior establecido durante el segundo trimestre de 132 (€ 2 mil millones), impulsado por el éxito OPI, incluidos Snowflake, JFrog y Unity Software.
"Después de varios trimestres tranquilos, el mercado de OPI para empresas respaldadas por capital de riesgo se disparó a toda velocidad en el tercer trimestre de 3, con una serie de unicornios de alto perfil que lograron salidas exitosas", dice Conor Moore, co-líder, KPMG Private Enterp.rise Red de Gigantes Emergentes KPMG International. "Dadas las presentaciones recientes de varios otros unicornios, junto con la explosión de transacciones SPAC, el cuarto trimestre de 4 parece encaminado para continuar con el ritmo récord".
Se espera que se mantenga estable en el cuarto trimestre
Inversión de capital de riesgo en farmacéutica y biotecnología permaneció muy caliente en el tercer trimestre de 3, liderado por un aumento de $ 20M (aproximadamente € 600B) por parte de CureVac con sede en Alemania; al final del trimestre, la inversión total del año hasta la fecha en el sector fue de $ 508 mil millones, ya muy por encima del total de $ 31 mil millones (aproximadamente € 27.1 mil millones) visto durante todo 23.
Se espera que la inversión de capital de riesgo se mantenga bastante estable de cara al cuarto trimestre de 4. Se espera que los acuerdos de última etapa sigan siendo una prioridad para los inversores de capital de riesgo, lo que probablemente seguirá dificultando que las empresas en etapa inicial atraigan inversiones. Sobre una base sectorial, fintech, productividad empresarial, edtech, healthtech y la biotecnología se espera que sigan siendo muy atractivas.
“Si bien la inversión general de capital de riesgo se ha mantenido sorprendentemente resistente dada la cantidad de desafíos diversos que se enfrentan en todo el mundo, la disminución prolongada en la financiación de las empresas en etapa inicial genera cierta preocupación”, dice Kevin Smith, codirector de KPMG Private Enterp.rise Red de Gigantes Emergentes, KPMG International.
“Dado que a muchas empresas semilla y en etapa inicial les resulta difícil atraer fondos, podría haber un impacto grave a largo plazo en la cartera de capital de riesgo, lo que ralentizaría los avances y la innovación en nuevas ideas y áreas de la economía”, agrega.
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