sitio de revisión con sede en Copenhague, Grupo Trustpilot plc repuntó en su debut bursátil el martes después de su OPV recaudó 473 millones de libras esterlinas (aproximadamente 549 millones de euros). La salida a bolsa de la participación del 44 por ciento le da a la empresa una capitalización de mercado de 1.08 millones de libras esterlinas (aproximadamente 1.25 millones de euros), según un ambiental lanzado por la empresa.
Transacción en detalles
La compañía, el martes, dijo que había fijado el precio de su oferta pública inicial en 265 peniques por acción. Sin embargo, las acciones cotizaban a 295 peniques a las 8:13 am en Londres, un 11 por ciento más.
El tamaño total de la oferta ronda los 473 millones de libras esterlinas (aproximadamente 548 millones de euros) y representa el 43.6 % del capital social emitido de Trustpilot en el momento de la admisión. Según se informa, la cantidad compriseLos accionistas actuales de Trustpilot, que han recaudado alrededor de 427 millones de libras esterlinas (aproximadamente 494.7 millones de euros) mediante la venta de 161 millones de acciones existentes a 265 peniques por acción, y el sitio de revisión recaudó alrededor de 47 millones de libras esterlinas (aproximadamente 54.45 millones de euros) mediante la venta de 17.6 millones de acciones.
Además, la oferta podría proporcionar unos 544 millones de libras esterlinas (aproximadamente 630.2 millones de euros) si los inversores existentes obtienen la opción de vender acciones adicionales.
Unos pocos accionistas existentes pondrán a disposición aproximadamente 26.8 millones de acciones adicionales de la empresa de conformidad con la opción de sobreasignación. Los inversores de Trustpilot, incluidos BlackRock Inc., FIL Investments International, Caledonia Investments Plc, Capital Research Global Investors, Adelphi Capital y Janus Henderson Group Plc, acordaron comprar una gran cantidad de la oferta antes de que Trustpilot comenzara la venta.
Antes de salir a bolsa, Trustpilot había mencionado que tendría una flotación libre de al menos el 25 por ciento del capital social emitido y podría recaudar aproximadamente $ 50 millones (aproximadamente € 41.5 millones) de capital para el crecimiento y para pagar la deuda.
JPMorgan y Morgan Stanley están gestionando la oferta, junto con Berenberg y Danske Bank.
Sobre Trustpilot
Trustpilot fue fundada en 2007 por Peter Holten Mühlmann (CEO), con la visión de crear una moneda de confianza independiente. La compañía proporciona una plataforma abierta, donde las empresas y los consumidores pueden obtener información procesable y colaborar. Los consumidores pueden compartir comentarios sobre cualquier negocio con un sitio web y revisar los comentarios dejados por otros consumidores.
La empresa ofrece modelos de suscripción de pago para empresas, proporcionando niveles crecientes de a la fatiga y ofrecido en un SaaS base.
A 31 de diciembre de 2020, se habían revisado más de 529,000 XNUMX dominios (tanto reclamados como no reclamados, incluidos los dominios eliminados posteriormente del sitio web para consumidores de Trustpilot).
Además, la plataforma había alojado más de 120 millones de reseñas de consumidores (incluidas las reseñas eliminadas o eliminadas posteriormente) y tenía más de 19,500 XNUMX clientes premium para sus productos y servicios SaaS.