tecnología espacial startup Virgin Orbit pronto se hará pública a través de una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC). La empresa ha firmado un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual Virgin Orbit se convertirá en una empresa que cotiza en bolsa.
El acuerdo proporcionará a la empresa combinada hasta 483 millones de dólares (411 millones de euros) en efectivo, que incluye hasta 383 millones de dólares (326 millones de euros) en efectivo en la cuenta fiduciaria de NextGen y un PIPE de 100 millones de dólares (85 millones de euros). La compañía combinada conservará el nombre de Virgin Orbit y se espera que cotice en Nasdaq con el símbolo de cotización "VORB", dijo la compañía en un comunicado.
Los valores de transacción Órbita de la Virgen en una empresa pro forma implícitarise valor aproximado de 3.2 millones de dólares (2.7 millones de euros). Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de 4.
Inversiones en órbita virgen
Virgin Orbit afirma ser selectivo cuando se trata de invertir con socios de constelaciones. Su objetivo es proporcionar servicios de valor agregado de extremo a extremo para la observación de la Tierra y Internet of Things (IoT), utilizando un modelo de "satélites como servicio". La oferta de IoT de Virgin Orbit se centrará en aplicaciones de conectividad para gestión de barcos, aeronaves, monitoreo de tuberías y agricultura inteligente.
Virgin Orbit también planea expandir sus actividades de Satélite como Servicio más allá de las inversiones previamente anunciadas en compañías satelitales innovadoras como ArQit, HyperSat y otras, dijo la compañía.
La base de accionistas existente de Virgin Orbit proviene de Virgin Group Mubadala Investment Company, y su gerencia y empleados.
“Los actuales accionistas de Virgin Orbit invertirán el 100 % de su capital en la empresa combinada y conservarían la propiedad de aproximadamente el 85 % de la empresa combinada, se espera que los accionistas públicos de NextGen posean aproximadamente el 10 % de la empresa combinada, con inversores de PIPE y el Se esperaba que el patrocinador de SPAC poseyera aproximadamente el 3% y el 2%”, se lee en el comunicado de prensa de la empresa.
Sir Richard Branson, fundador de Virgin Orbit, dice: “La Virgin Orbit team ha demostrado su capacidad para crear nuevas ideas, nuevos enfoques y nuevas capacidades. Están construyendo sobre la base increíble de su rápida transición hacia operaciones exitosas de lanzamiento comercial para encontrar nuevas formas de resolver grandes problemas que mejoren las ideas asombrosas de nuestros clientes, una y otra vez. Estoy muy emocionado de que hagamos pública Virgin Orbit, con el apoyo de nuestros socios en NextGen y nuestros otros maravillosos inversionistas”.
Acerca de Virgin Orbit
A los cuatro años de su creación en 2017, Virgin Orbit ha desarrollado una tecnología patentada de lanzamiento aéreo junto con una infraestructura de fabricación. La empresa lanzó por última vez un satélite el 30 de junio de 2021. En enero de 2021, la empresa lanzó satélites para la NASA.
Virgin Orbit básicamente usa un avión 747 personalizado como un sitio de lanzamiento móvil, un control de misión voladora y un vehículo de primera etapa totalmente reutilizable. La compañía construye y opera LauncherOne, un servicio de lanzamiento para pequeños satélites comerciales y construidos por el gobierno. Los cohetes LauncherOne están diseñados y fabricados en Long Beach, California, y se lanzan desde el aire desde un avión de transporte 747-400 modificado, Cosmic Girl.
Goldman Sachs & Co. LLC se desempeña como asesor financiero exclusivo de NextGen y como agente de colocación codirector de la transacción PIPE. Rothschild & Co actúa como asesor financiero adicional de NextGen. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP se desempeña como asesor legal de NextGen.