La empresa matriz de WeTransfer, WeRock NV, ha cancelado su plan de salida a bolsa el Amsterdames Euronext. Amsterdam-con sede en WeRock, la empresa mejor conocida por su servicio de transferencia de archivos, WeTransfer, anunció que no procederá con la cotización prevista en Euronext el 28 de enero de 2022.
El anuncio muestra la volatilidad bajo la cual operan las empresas de tecnología, especialmente cuando planean seguir adelante con una oferta pública inicial (OPI). La oferta pública inicial planificada de WeTransfer fue la primera salida a bolsa tecnológica destacada de este año y su cancelación podría provocar muchos otros eventos europeos de alto vuelo. startups para posponer sus planes de salida a bolsa o cancelarlos por completo. El propietario de WeTransfer citó las condiciones volátiles del mercado para su decisión de cancelar la oferta pública inicial.
El plan inicial de WeTransfer para la salida a bolsa
WeRock tuvo primero detallado su plan de buscar una oferta pública inicial de acciones y cotización en Amsterdamla bolsa de valores Euronext el 12 de enero. El anuncio fue una señal de la Europa startupestá madurando y fue observada atentamente por inversores de todo el mundo, ya que WeTransfer es una de las principales historias de éxito y actuó como un faro para Amsterdamtecnología de ecosystem.
En el momento de su anuncio, el AmsterdamLa compañía con sede también había revelado su plan para cambiar su nombre a "The Creative Productivity Group NV". La semana pasada, el propietario de las populares herramientas de intercambio de archivos y colaboración, publicó un prospecto en el que anunciaba que la empresa cotizará en bolsa entre 629 y 716 millones de euros. El folleto también reveló que Creative Productivity Group NV había fijado un rango de precios de 17.5 a 20.5 euros para las acciones que se venderían durante la oferta pública inicial.
WeRock estaba ofreciendo una combinación de acciones existentes y nuevas durante su cotización en Euronext. Su objetivo era recaudar alrededor de 125 millones de euros en capital fresco a partir de la cotización y reveló que los accionistas existentes planean vender hasta 5.4 millones de acciones, lo que se tradujo en un tamaño de oferta total de entre 285 millones de euros y 290 millones de euros y un capital flotante de alrededor del 43.5 por ciento. .
WeTransfer cancela la salida a bolsa
En un extraño giro de los acontecimientos, la matriz de WeTransfer anunció su decisión de cancelar la cotización, pero afirmó que había un "interés sustancial de los inversores". Gordon Willoughby, director ejecutivo de WeTransfer, dice que la compañía continuará “siguiendo nuestra estrategia y continuando con nuestra trayectoria de crecimiento”.
Incluso antes de que se anunciara hoy la cancelación, WeRock había reducido ligeramente sus ambiciones para la valoración de su cotización en Euronext. La cotización incluía una oferta de acciones primaria y secundaria. Dado que el entorno económico más amplio muestra signos de debilidad, la decisión de WeRock NV de no continuar con su oferta pública inicial prevista no debería ser una sorpresa.rise.
El mercado de OPI refleja el apetito de los inversores por cubrir un riesgo y, con la economía en general bajo presión, tienden a ser reacios a comprometer una gran suma de efectivo en una sola empresa. Reuters informes que los mercados bursátiles mundiales han tenido un comienzo de año accidentado. El índice de tecnología EuroStoxx 600 ha bajado un 6 por ciento desde que WeRock anunció su intención de cotizar.
Si la primera mitad de 2021 fue un momento importante para las cotizaciones tecnológicas, la segunda mitad ha sido moderada con cancelaciones de acuerdos y aplazamientos que dominan el news. Icade Sante de Francia y Chronext de Suiza retiraron sus planes de cotización en octubre del año pasado, mientras que el rival de Peloton, iFIT, también abandonó sus planes de salida a bolsa en Estados Unidos. Las empresas que siguieron adelante con su cotización han visto cómo su valoración se erosionaba con el tiempo.
WeRock informó ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 21.3 millones de euros sobre ingresos de 72 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2021. Tiene como objetivo un crecimiento anual de los ingresos superior al 20 por ciento a mediano plazo. La compañía ha demostrado un sólido historial de crecimiento rentable a pesar de los desafíos económicos más amplios.
“Me gustaría agradecer a nuestros usuarios, socios, WeTransfer team y a nuestros accionistas por su continuo apoyo. Juntos, seguimos totalmente comprometidos a ser una empresa responsable, siguiendo nuestra estrategia y continuando nuestra trayectoria de crecimiento a medida que capitalizamos las oportunidades que tenemos por delante”, agrega Willoughby.
La cancelación de la oferta pública inicial de WeRock podría tener un efecto dominó en empresas como Klarna y Revolut, los dos mercados europeos muy esperados. fintech OPI de este año. Los principales patrocinadores tecnológicos como Tiger Global, Y Combinator, Spark Capital, Accel, Atomico están buscando una salida y un gran cheque de pago desde su respaldo inicial de European startups.