Amsterdam-Basado WeTransfer, una plataforma de intercambio de archivos en línea, anunció el miércoles que tiene intenciones de lanzar una oferta pública inicial de acciones y cotizar en Amsterdamla bolsa de valores de Euronext.
WeRock NV, el propietario de WeTransfer, informó que se espera que su oferta, para la cual aún no se ha confirmado una fecha, incluya una oferta primaria y secundaria de acciones.
Acerca de WeTransfer
Fundada en 2009 por Bas Beerens, Nal den, Rinke Visser y Ronald Hans, WeTransfer ofrece una forma de enviar archivos a todo el mundo a través de su plataforma. Sus productos son utilizados por más de 87 millones de usuarios activos mensuales en 190 países y tienen alrededor de 387,000 XNUMX suscriptores de pago.
Además de los servicios para compartir archivos, WeTransfer también ofrece Pegar, una función para diseñar y presentar mazos en línea. Además, la compañía también tiene la aplicación Collect, que permite a los usuarios tomar capturas de pantalla, garabatear y guardar todo lo que necesiten. Se dice que es la aplicación de referencia para guardar y compartir todo lo que uno pueda necesitar.
Finalmente, la empresa ofrece Paper, un software solución para habilitar las opciones de boceto, tipo, pintura y dibujo.
Hablemos de números
Según la compañía, registró un EBITDA ajustado de 21.3 M€ sobre ingresos de 72 M€ durante los primeros nueve meses del año fiscal 2021.
La compañía informa un historial de crecimiento rentable y alta conversión de efectivo, con ingresos que crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta del 31 por ciento de 2018 a 2020. Este crecimiento de ingresos continuó en 2021, con un crecimiento de ingresos de moneda constante de 68 por ciento año- interanual durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.
Además, WeTransfer también ha podido aumentar su rentabilidad durante el período para generar un margen EBITDA ajustado del 30 % durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2021 con una conversión de efectivo del 95 %, respaldado por su modelo comercial freemium de bajo costo.
Actualmente, la compañía espera ingresos totales de contratos con clientes de entre 32.4 millones de euros y 33.5 millones de euros para los tres meses que finalizan el 31 de diciembre de 2021 con un crecimiento interanual en los ingresos por suscripción de entre el 25 y el 27 por ciento.
En el caso de los ingresos por publicidad, el crecimiento interanual se sitúa entre el 79-87 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto da como resultado unos ingresos totales de contratos con clientes de entre 104.3 millones de euros y 105.4 millones de euros para el ejercicio económico que finaliza en diciembre de 2021, un aumento del 60-62 % en comparación con los 65 millones de euros del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2020.
¿Qué espera WeTransfer de la oferta?
Según un comunicado de la empresa, la oferta consistirá en una colocación privada de acciones de nueva emisión, por un importe aproximado de 160 millones de euros, así como acciones existentes en poder de algunos de los inversores de la empresa, incluidos Highland Europe Technology Growth Limited Partnership y HPE. Fondo Institucional II HoldCo BV, entre otros.
Con los ingresos de esta oferta, la compañía busca invertir más en marketing y financiar adquisiciones o inversiones en negocios, creatividad e ingeniería. teams, tecnologías, servicios, productos, software, derechos de propiedad intelectual y otros activos en el futuro.
La compañía también busca expandir sus operaciones en América Latina y Asia Pacífico.
Gordon Willoughby, director ejecutivo de WeTransfer, dice: “Hemos obtenido una CAGR de ingresos del 31 % entre 2018 y 2020, y esperamos que los ingresos para 2021 superen los 100 millones de euros. Mientras tanto, las megatendencias globales, desde la digitalización rápida y una explosión en la creación de contenido hasta el crecimiento acelerado de trabajadores autónomos y personas que trabajan desde home – están dando forma a la industria creativa. Estamos bien posicionados para beneficiarnos de esta gran y creciente oportunidad de mercado y para aprovechar estas tendencias a medida que continuamos nuestra trayectoria de crecimiento”.
Convertirse en una empresa B
En junio de 2020, WeTransfer obtuvo su certificado de Empresa B, con el que la compañía se unió a las filas de las empresas 'más' responsables desde el punto de vista ético y sostenible. El CEO Willoughby dice que se necesitó mucho trabajo para obtener el estatus y que el décimo aniversario de la empresa fue una ocasión perfecta para aspirar a la certificación.
Según el sitio web de B Corporation, las empresas certificadas “cumplen con los más altos estándares de desempeño social y ambiental verificado, transparencia pública y responsabilidad legal para equilibrar las ganancias y el propósito”. Willoughby dice: “Para nosotros, la certificación incorpora el propósito en la empresa. Es un buen punto de reunión”.