Basée à Londres Capitale de toutes les mers, un fonds privé qui propose des solutions de capital aux principales entreprises fondées par des fondateurs et des entrepreneurs, a annoncé la clôture de son premier fonds, All Seas Capital I SCSp.
La société affirme que le fonds a attiré des engagements totalisant 400 millions de dollars (environ 367.34 millions d'euros), y compris des co-investissements.
Tous les investisseurs de Seas Capital comprennent des fonds de pension, des fonds souverains, des consultants, des compagnies d'assurance et des banques des États-Unis, d'Europe et d'Asie.
Entre la création du fonds et sa clôture finale, All Seas Capital a déjà investi plus de 200 millions de dollars (environ 183.67 millions d'euros) dans les sociétés du portefeuille Attivo Group (Royaume-Uni), Hakim Group (Royaume-Uni), SoMeD Santé (France) et Zimmer MedizinSysteme (Allemagne). ).
Fournir un capital transformateur pour un véritable changement d'entreprise
All Seas Capital est un fonds de capital privé paneuropéen qui fournit des solutions de financement flexibles à long terme aux principales sociétés à moyenne capitalisation.
«Nous nous associons et fournissons des solutions de capital transformationnelles et une expertise au niveau du conseil d'administration aux entrepreneurs d'Europe occidentale et aux entreprises familiales de taille moyenne qui ont besoin de capitaux stratégiques, mais ne veulent pas vendre des participations majoritaires», explique la société.
Afin de positionner son portefeuille pour un développement durable à long terme, l'approche hybride d'All Seas Capital, qui investit une combinaison de dette et de capitaux propres, intègre (ESG) préoccupations tout au long de son processus d'investissement.
Le cabinet team est dirigé par Marc Ciancimino et Cristobal Cuart, qui ont co-fondé et dirigé l'activité mezzanine européenne et actions privilégiées de KKR. Avant de créer All Seas Capital, ils avaient une expérience professionnelle avec 3.4 milliards d'euros investis dans 45 entreprises.
Cristobal Cuart déclare : « En tant qu'entrepreneurs nous-mêmes, nous avons lancé All Seas Capital pour tirer parti du large éventail d'opportunités sur le marché intermédiaire européen, accessible via notre réseau d'approvisionnement établi sur nos marchés cibles d'Europe de l'Ouest et du Nord.
La société soutient des entreprises de taille intermédiaire prospères en Europe de l'Ouest qui ont un EBITDA de 5 à 75 millions d'euros. Son investissement habituel est compris entre 25 M€ et 100 M€.
À propos des fondateurs
Marc Ciancimino a passé une décennie en tant qu'associé chez KKR & Co. avant de fonder All Seas Capital. Pendant ce temps, il a lancé l'activité de crédit privé européen de l'entreprise en se concentrant sur les transactions hybrides.
Il a été membre du Portfolio Management Committee et du Global Private Credit Committee. Avant de passer au buyside en 1999, Ciancimino a commencé sa carrière en 1995 chez Citibank et a ensuite travaillé chez Bankers Trust. Depuis le début de sa carrière, il a investi plus de 1.9 G$.
Cristobal Cuart, avant de rejoindre All Seas Capital, était directeur chez KKR, où il avait travaillé en étroite collaboration avec Marc Ciancimino pour établir et développer les activités européennes de crédit privé et de capital-investissement de la société.
Cuart a rejoint KKR en 2010 et a été membre senior de la plateforme européenne de crédit privé et de capital-investissement. Au cours de sa carrière, il a investi plus de 2.2 milliards de dollars dans des entreprises privées.