Basé à Stockholm Acier vert H2, une entreprise qui vise à décarboner la sidérurgie grâce à l'hydrogène vert, a annoncé lundi avoir reçu le soutien des principales institutions financières européennes pour un financement par emprunt de 3.5 milliards d'euros.
Ces institutions souhaitent aider H2 Green Steel et son aciérie verte alimentée à l'hydrogène dans le nord de la Suède par le biais de financements et de garanties de crédit.
Investisseurs dans ce tour
H2 Green Steel a signé des lettres d'engagement conditionnel pour 3.3 milliards d'euros de financement par dette senior auprès des banques commerciales BNP Paribas, ING, UniCredit, Société Générale et KfW IPEX-Bank, ainsi qu'AB Svensk Exportkredit (SEK).
La Banque européenne d'investissement a reçu l'approbation du conseil d'administration pour 750 millions d'euros de financement par dette senior pour le projet H2 Green Steel.
Les agences de crédit à l'exportation, dont Euler Hermes, ont émis des lettres d'intention pour fournir des garanties liées au crédit à l'exportation de 1.5 milliard d'euros de la dette senior prévue de H2 Green Steel. L'Office national suédois de la dette a également émis une lettre d'intention pour fournir une garantie de crédit verte de 1 milliard d'euros de la dette senior de H2 Green Steel.
La société a également signé une lettre d'engagement conditionnel avec un fonds d'infrastructure de premier plan composé d'importants investisseurs nordiques concernant leur participation principale à une facilité de prêt junior d'environ 500 millions d'euros.
Henrik Henriksson, PDG de H2 Green Steel, a déclaré : « Le soutien de la Banque européenne d'investissement, de l'Office national suédois de la dette et de certaines des principales agences et banques de crédit à l'exportation au monde souligne non seulement notre analyse de rentabilisation et notre capacité de remboursement de la dette, mais met également en évidence la volonté de soutenir les initiatives qui contribueront à atteindre l'objectif du accord de Paris. »
« Alimenter une nouvelle révolution industrielle propre »
Fondée en 2020 par Vargas Holding, qui a cofondé le fabricant de batteries Northvolt, H2 Green Steel produit de l'acier vert dans le cadre d'un processus de production entièrement intégré utilisant la numérisation de bout en bout, l'électricité provenant de sources non fossiles et l'hydrogène vert au lieu du charbon.
Après le lancement en février 2021 et la levée Financement de série A en mai, la société affirme avoir obtenu un permis d'autorisation pour ses opérations à Boden à un rythme record, avoir obtenu un contrat d'électricité renouvelable de 14 TWh et avoir commencé les travaux préparatoires et la construction.
En juillet, l'entreprise a obtenu un permis d'autorisation pour ses opérations à Boden, suivi d'un progrès constant dans la construction de son aciérie. En outre, la société a prévendu environ 60 % de ses volumes initiaux à une gamme de clients européens dans un large éventail de secteurs.
H2 Green Steel affirme qu'il créera de l'acier vert dans son usine de Boden, dans le nord de la Suède, réduisant les émissions de CO2 jusqu'à 95 % par rapport à la fabrication d'acier conventionnelle. Avec de l'hydrogène vert à la place du charbon et de l'énergie produite sans l'utilisation de combustibles fossiles, les principales émissions de l'entreprise sont la chaleur et l'eau.
Les clients de l'entreprise proviennent de diverses industries, y compris les centres de service de l'acier, les tuyaux et les tubes, les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires lourds, les produits blancs et les produits de construction.
Financement récent
En septembre 2022, H2 Green Steel levé 190 M€ lors de la première clôture d'un cycle de financement en actions de série B. Le cycle a été codirigé par de nouveaux investisseurs AMF, GIC et Schaeffler, aux côtés de l'investisseur existant Altor Fund V.
Et plus tôt ce mois-ci, la société a obtenu 260 millions d'euros lors de la clôture finale de son cycle de financement par actions de série B. Le 70 M€ supplémentaires lors de la clôture finale est venu de nouveaux investisseurs tels que Hitachi Energy, Kobe Steel et Kinnevik.