Basé en Israël eToro, un marché social de trading et d'investissement, a annoncé qu'il sera aller en public par fusion avec une société d'acquisition ad hoc (SPAC) FinTech Acquisition Corp.
La fusion devrait être finalisée au troisième trimestre et devrait être cotée au NASDAQ. Avec ce développement, eToro devrait avoir une valeur nette implicite estimée à environ 10.4 milliards de dollars (environ 8.73 milliards d'euros).
Parlant du développement, Yoni Assia, PDG d'eToro, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape importante pour eToro alors que nous entamons notre voyage pour devenir une société cotée en bourse avec Betsy Cohen et le team at FinTech V. Je tiens à exprimer ma gratitude pour la passion, le travail acharné, le dynamisme et la détermination de tous les eToro team membres au cours des 14 dernières années qui ont contribué à faire de cela une réalité.
À propos d'eToro
eToro a été fondée en 2007 par David Ring, Ronen Assia et Yoni Assia, avec la vision d'ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse négocier et investir de manière simple et transparente.
Le groupe eToro se compose de la plate-forme eToro, d'un lieu de négociation et d'investissement multi-actifs, d'un portefeuille crypto et d'un échange crypto en chaîne. Le réseau d'investissement social offre aux utilisateurs un choix d'actifs dans lesquels investir, des actions fractionnaires sans commission aux crypto-actifs, et un choix de la manière d'investir.
Les utilisateurs peuvent négocier directement eux-mêmes, investir dans un portefeuille intelligent ou reproduire la stratégie d'investissement d'investisseurs prospères sur la plateforme sans frais supplémentaires.
Le produit de la société, OpenBook et WebTrader, permet aux traders d'apprendre les uns des autres, de partager des informations de trading en direct et de capitaliser sur leur pouvoir collectif. eToro a des bureaux enregistrés en Israël, en Chine, en Australie, en Russie, à Chypre, au Royaume-Uni, etc.
Comment eToro s'est-il préparé à entrer en bourse ?
En 2020, eToro a ajouté plus de 5 millions de nouveaux utilisateurs enregistrés et généré des revenus bruts de 605 millions de dollars (environ 508.4 millions d'euros), soit un bond de 147 % par rapport à l'année précédente.
Mieux encore, la croissance d'eToro s'accélère. En 2019, les inscriptions mensuelles qui s'élevaient en moyenne à 192,000 2020 ont augmenté en 440,000 pour atteindre 2021 1.2, et rien qu'en janvier XNUMX, eToro a ajouté plus de XNUMX million de nouveaux utilisateurs enregistrés au réseau social.
En 2019, eToro a exécuté en moyenne 8 millions de transactions par mois sur sa plateforme, qui sont passées à 27 millions en 2020. Et, rien qu'en janvier 2021, la société a vu plus de 75 millions de transactions exécutées sur sa plateforme.
eToro compte actuellement plus de 20 millions d'utilisateurs enregistrés et sa communauté sociale se développe rapidement en raison du vaste marché adressable total en croissance qui est soutenu par des tendances séculaires telles que la croissance des plateformes de richesse numérique et la rise dans la participation au détail.
Betsy Cohen, présidente du conseil d'administration de FinTech V, déclare : « En tant que pionnier dans l'évolution des SPAC, Fintech Masala, notre plateforme de sponsors, recherche des entreprises avec une croissance démesurée, des contrôles efficaces et une excellente gestion teams. eToro répond à ces trois critères. Au cours des dernières années, eToro a consolidé sa position de principale plateforme de trading social en ligne en dehors des États-Unis, a présenté ses plans pour le marché américain et diversifié ses sources de revenus. Il est maintenant à un point d'inflexion de croissance, et nous pensons qu'eToro est exceptionnellement bien placé pour capitaliser sur cette opportunité.
Aperçu de la transaction
Selon une déclaration d'eToro, il s'attend à avoir une valeur nette d'environ 10.4 milliards de dollars (environ 8.73 milliards d'euros) à la clôture, reflétant une entrée impliciterise valeur pour eToro d'environ 9.6 milliards de dollars (environ 8 milliards d'euros).
La transaction comprend 250 millions de dollars (environ 210 millions d'euros) de produit brut provenant de FinTech Les liquidités en fiducie de V (en supposant qu'il n'y a pas de rachat) et 650 M $ (environ 546.19 M €) de produit brut d'un placement privé en actions publiques (« PIPE ») à 10 $ (environ 8.40 €) par action de divers investisseurs stratégiques et institutionnels, y compris ION Investment Group, Softbank Vision Fund 2, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC et Wellington Management.
La société devrait également disposer d'environ 800 millions de dollars (environ 672.24 millions d'euros) de trésorerie nette sur son bilan pour soutenir sa croissance future.
Les détenteurs d'actions existants d'eToro, y compris les investisseurs actuels et les employés de l'entreprise, resteront les plus grands investisseurs de la société combinée, conservant environ 91 % de propriété immédiatement après le regroupement d'entreprises (en supposant qu'aucun rachat par FinTech actionnaires de V).
À propos FinTech Société d'acquisition V
FinTech Acquisition Corp. V est une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) dirigée par Betsy Z Cohen en tant que président du conseil d'administration, Daniel G Cohen en tant que PDG et James J McEntee, III en tant que président.
La société est constituée dans le but de conclure une fusion, une bourse de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises, en mettant l'accent sur le secteur des technologies financières.
La société a levé 250 millions de dollars (environ 210 millions d'euros) lors de son introduction en bourse en décembre 2020 et est cotée au NASDAQ sous le symbole "FTCV".
Actions de FinTech Acquisition Corp. V a augmenté de 43% mardi après avoir annoncé son intention de fusionner avec eToro.