Géant de la livraison de nourriture Juste manger à emporter a annoncé avoir levé 1.1 milliard d'euros via une émission d'obligations convertibles. Selon la société, elle a placé 1.1 milliard d'euros d'obligations convertibles, composées de deux tranches (« Tranche A » et « Tranche B »).
Avec un montant principal global de 600 M €, la tranche A - augmentée de 500 M € - arrive à échéance en août 2025. Tandis que la tranche B, d'un montant principal global de 500 M €, arrive à échéance en février 2028.
Le produit net de l'émission des Obligations Convertibles sera utilisé par la société « aux fins générales de l'entreprise ainsi que pour fournir à la Société la flexibilité financière nécessaire pour agir sur des opportunités stratégiques susceptibles d'êtrerise. »
Les plats à emporter de la transaction
Selon la société, les obligations convertibles seront émises à 101.5 % (tranche A) et à 100 % (tranche B) de leur valeur nominale et remboursées à 100 % de leur valeur nominale.
"Les Obligations Convertibles Tranche A ne porteront pas intérêt et les Obligations Convertibles Tranche B seront émises avec un taux d'intérêt de 0.625 % par an, payable semestriellement à terme échu en versements égaux les 9 février et 9 août de chaque année, à compter du 9 août 2021, correspondant à un rendement brut annuel à l'échéance de (0.816) % à (0.331) % (Tranche A) et de 0.125 % à 0.625 % (Tranche B). Les Obligations Convertibles auront une échéance de quatre ans et demi (Tranche A) et sept ans (Tranche B) et d'une valeur nominale de 100,000 XNUMX EUR chacune », précise la société.
« Le règlement de l'émission des Obligations Convertibles devrait avoir lieu le 9 février 2021. La Société demandera l'admission des Obligations Convertibles à la négociation sur le Marché Libre (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort au plus tard 30 jours après l'Émission. Date », ajoute-t-il.
Raisonnement
Le mois dernier, Juste manger à emporter a également annoncé ses mises à jour commerciales du quatrième trimestre 4. Parlant de ces mises à jour, Jitse Groen, PDG de Just Eat Takeaway.com avait déclaré : « Le quatrième trimestre 2020 marque notre troisième trimestre consécutif d'accélération de la croissance des commandes. Notre programme d'investissement est très fructueux et a conduit à des gains de parts de marché significatifs dans la plupart de nos pays. Les progrès au Royaume-Uni sont particulièrement excitants ; croissance des commandes de 2020 %, et nous avons presque quintuplé nos commandes de livraison au quatrième trimestre 58 par rapport à la même période en 2020. »
Il s'attend à ce qu'en 2021, l'entreprise continue d'investir dans le leadership en matière de prix, d'améliorer ses niveaux de service et d'élargir son offre aux restaurants et aux consommateurs.
Selon la société, elle a réussi à réaliser trois trimestres consécutifs d'accélération de la croissance des commandes grâce à ses investissements importants dans les anciens marchés Just Eat et les vents favorables de Covid-19.
La direction s'attend à une nouvelle accélération de la croissance des commandes au premier trimestre 2021. Mise à jour. La Société estime qu'un bilan plus solide offre une flexibilité financière supplémentaire pour agir sur des opportunités stratégiques qui pourraientrise», mentionne-t-il.
Les autres utilisations de l'émission comprennent le paiement des coûts de transaction pour la transaction Grubhub et les besoins de financement potentiels pour la participation de la Société dans iFood. "Bien que Just Eat Takeaway.com reste déterminé à vendre sa participation dans iFood et à reverser une partie du produit aux actionnaires, cela ne se produira que lorsqu'il sera en mesure de réaliser une juste valeur pour cet actif très attractif et à croissance rapide. Le moment d'une vente et d'une monétisation potentielles reste incertain », déclare-t-il.
Amsterdam cravates
Amsterdambasé sur Just Eat Takeaway.com annoncé qu'il n'a plus l'intention de radier ses actions d'Euronext Amsterdam "dès que possible et il restera coté à la fois à la Bourse de Londres et à Euronext Amsterdam jusqu'à décision contraire. »
Le géant de la livraison de nourriture s'est rapidement développé pour devenir l'un des principaux marchés de livraison de nourriture en ligne avec des opérations au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada, en Australie, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, en France, en Irlande, en Israël, en Italie, au Luxembourg, en Nouvelle Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne et Suisse, ainsi qu'à travers des partenariats en Colombie et au Brésil.