Parijs gevestigde RockFi, een nieuw particulier vermogensbeheerbedrijf, heeft aangekondigd dat het €3 miljoen aan financiering heeft veiliggesteld onder leiding van Varsity I en geïnitieerd door Didier Valet, voormalig plaatsvervangend CEO van Societe Generale.
Aan de investering namen ook zakelijke engelen op het gebied van technologie en particulier management deel, zoals Antoine Freysz (uit Kerala), Quentin Nickmans en Amaury Sepulcher (uit Hexa) en Alexandre Dalyac (oprichter van Tractable).
RockFi zal het geld gebruiken om zijn personeelsbestand, dat momenteel 15 medewerkers telt, tegen het einde van het jaar te verdrievoudigen en daarmee zijn personeelsbestand uit te breiden team van private bankiers en deskundigen op het gebied van vermogensbeheer voor heel Frankrijk.
Wat wil RockFi bereiken?
RockFi is een fintech bedrijf dat het particuliere vermogensbeheer transformeert door gebruik te maken van een netwerk van particuliere bankiers en vermogensbeheerders en de technologische ontwikkeling van zijn back- en middle-office.
Het bedrijf wordt geleid door CEO Pierre Marin, voorheen van McKinsey, en bestaat uit mede-oprichters van technologie Maxime Durand, CTO, ex-Qonto-ontwikkelaar, en Marie Bedu, COO, voormalig Beanstock Operations Director.
Het bedrijf omvat ook private banking-experts, waaronder Stéphane Carles, voorheen van Société Générale Private Banking en Vincent Pagny, voorheen van HSBC Private Management.
RockFi is geregistreerd bij ORIAS als verzekeringsmakelaar en financieel beleggingsadviseur en opereert onder toezicht van de Prudential Control Authority and Resolution (ACPR) en de Financial Markets Authority (AMF). Het bedrijf is tevens lid van Anacofi.
RockFi biedt een gespecialiseerde reeks technische hulpmiddelen en beleggingskeuzes die de prestaties van zowel managers als klantervaringen verbeteren. Door particuliere managers te voorzien van technologie, biedt RockFi een service van “betere kwaliteit”, waardoor klanten ambassadeurs voor het bedrijf worden.
Een uitgebreide oplossing voor vermogensbeheer
RockFi biedt een uitgebreide oplossing voor vermogensbeheer, gebaseerd op drie pijlers: vertrouwen, prestige en eenvoud. Klanten hebben baat bij managers van instellingen, waardoor objectief en langdurig advies wordt gegarandeerd.
Ze hebben ook toegang tot ‘high-end’ producten zoals levensverzekeringen, beheerde accountdiensten, private equity en clubdeals. Bovendien beweert RockFi de klantervaring te vereenvoudigen door middel van digitale tools, waardoor het eenvoudig wordt om abonnementen te beheren, prestaties te monitoren en persoonlijk advies te ontvangen.
RockFi richt zich op een groot publiek van particulieren in Frankrijk met activa van meer dan € 100,000,- die op zoek zijn naar alternatieven voor traditioneel private banking. Het model geeft prioriteit aan transparantie door middel van een duidelijk vergoedingensysteem en een jaarlijks abonnement voor advies en gepersonaliseerde diensten zoals vermogensbeheer en belastingadvies.
Marie Bedu zegt: “We bevinden ons in een op vertrouwen gebaseerde sector waar persoonlijke intuïtie het belangrijkste criterium is dat door onze klanten wordt benadrukt; we ontwikkelen technologie om mensen te dienen om deze belangrijke relatie met onze klanten te vereenvoudigen en te versterken.”
RockFi's recente groei en ontwikkeling
RockFi meldt dat het mijlpalen heeft bereikt, waaronder het opzetten van een ecosystem van tien onafhankelijke bankiers en vermogensadviseurs die € 10 miljard aan activa van hun vorige instellingen beheren.
Ze hebben ook een catalogus samengesteld van meer dan 3,000 financiële producten via partnerschappen met beleggingsondernemingen als Edmond de Rothschild, Lazard, Generali, Eurazeo en BlackRock.
Bovendien beschikt RockFi over alle benodigde licenties, waaronder CIF, verzekeringen en kredietmakelaardij COBSP, goedgekeurd door regelgevende instanties zoals de AMF, ORIAS en ACPR.
Mede-oprichter Marin zegt: “Sinds het begin van het jaar hebben we een sterke belangstelling van klanten gezien die verlangen naar een nieuw model om hun vermogen te beheren. Met een markt van 4.8 miljard euro aan activa voor ons en nog geen technologieleider in Frankrijk en Europa, zijn onze ambities voor de komende jaren zeer hoog.”