Het in Eindhoven gevestigde ONWARD Medical, een medtech-bedrijf gespecialiseerd in therapieën voor ruggenmergstimulatie, heeft aangekondigd dat het € 20 miljoen aan bruto-opbrengsten heeft opgehaald via een dubbele aanpak, waarbij zowel particuliere als openbare aanbiedingen betrokken zijn.
De financiering, opgehaald via een versnelde bookbuild-aanbieding in de vorm van een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers, bepaalde oprichters en geselecteerde leden van de Raad van Bestuur, bedroeg 4,307,641 nieuwe gewone aandelen.
Daarnaast voerde het Nederlandse bedrijf een afzonderlijke openbare aanbieding uit via het PrimaryBid-platform in Frankrijk, gericht op particuliere beleggers, wat resulteerde in de uitgifte van 136,803 nieuwe gewone aandelen.
In totaal heeft de onderneming door deze gezamenlijke inspanningen 4,444,444 nieuwe gewone aandelen uitgegeven.
Nieuwe Aandelen werden aangeboden tegen een uitgifteprijs van € 4.50 per aandeel.
De nieuw uitgegeven aandelen zullen naar verwachting genoteerd en verhandeld worden op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam tegen maart 25, 2024.
Bestaande belanghebbenden namen deel aan de deal, waarbij elk 333,333 aandelen werden toegewezen aan INKEF Capital en EQT Life Sciences.
Na het aanbod zullen deze entiteiten respectievelijk 11.5% en 11.2% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap bezitten.
Een totaal van 246,555 aandelen werd ook toegewezen aan het volgende management, de oprichters en leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap:
- Dave Marver, CEO
- Robert Odell, VP Operaties
- Lorenzo Fanti, VP Juridisch
- Medeoprichters Jocelyne Bloch en Grégoire Courtine, CSO
- Regisseurs Ian Curtis, Kristina Dziekan en Fred Colen.
Gebruik van het fonds
ONWARD Medical is van plan de netto-opbrengst van het aanbod te gebruiken om:
- Financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waaronder voortdurende productontwikkeling en wettelijke goedkeuring voor innovatieve systemen: het ARC-EX-systeem, ontworpen om de hand- en armfunctie te herstellen, en het ARC-IM-systeem, gericht op het verbeteren van de bloeddrukregulatie na ruggenmergletsel (45 per cent).
- Een commerciële organisatie opzetten om de Amerikaanse lancering van het ARC-EX-systeem later dit jaar te faciliteren. Het omvat het inhuren van een buitendienstorganisatie, het produceren van trainings- en educatiemateriaal, het bijwonen van congressen en evenementen, het ontwikkelen van klantondersteuningsmogelijkheden en het uitvoeren van markttoegangs- en terugbetalingsactiviteiten (15 procent)
- Verbetering van de kwaliteit, bedrijfsvoering en andere infrastructuurmogelijkheden (35 procent)
- Werkkapitaalbehoefte fonds (5 procent)
“We zijn verheugd de succesvolle kapitaalverhoging van €20 miljoen aan te kondigen, inclusief een volledig onderschreven opwaarderingsoptie ondanks uitdagende marktomstandigheden”, zegt Dave Marver, CEO van ONWARD Medical.
“Wij danken onze nieuwe en bestaande aandeelhouders voor hun steun en vertrouwen in het bedrijf. Met deze fondsen zullen we met grote intensiteit werken aan de ontwikkeling en commercialisering van onze baanbrekende therapieën voor mensen met een dwarslaesie”, aldus Marver.
ONWARD Medical: Het creëren van therapieën om mensen met ruggenmergletsels te empoweren
VOORUIT Medisch is een medisch technologiebedrijf dat therapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij personen met ruggenmergletsel (SCI) en bewegingsstoornissen.
VOORWAARTS ARC-therapie is een soort ruggenmergstimulatie die kan worden toegediend met behulp van een externe ARC-EX of een implanteerbaar ARC-IM-platform.
De therapie is geprogrammeerd om gerichte stimulatie te geven.
Het bedrijf ontving tien Breakthrough Device Designations van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor zijn ARC Therapy-platform.
In 2023 werden positieve resultaten gepresenteerd van de Up-LIFT-studie van het bedrijf, waarin het vermogen van transcutane ARC-therapie werd geëvalueerd om de kracht en functie van de bovenste ledematen te verbeteren.
Het bedrijf bereidt zich momenteel voor op indieningen voor goedkeuring door de regelgevende instanties in de VS en Europa.
Tegelijkertijd voert het bedrijf onderzoeken uit met zijn implanteerbare ARC-IM-platform, waaruit positieve tussentijdse klinische resultaten zijn gebleken voor een verbeterde bloeddrukregulatie, een onderdeel van hemodynamische instabiliteit na dwarslaesie.
Andere lopende onderzoeken omvatten het combinatiegebruik van ARC-IM met een brain-computer interface (BCI) om meerdere symptomen van dwarslaesie aan te pakken.