"Door de mens veroorzaakte klimaatverandering is de grootste, meest doordringende bedreiging voor de natuurlijke omgeving en samenlevingen die de wereld ooit heeft meegemaakt", een VN-rapport opgemerkt vorige maand.
In het rapport stond met name dat de armste landen de zwaarste prijs betalen. Het concentreerde zich ook op de onderwerpen "mitigatiemaatregelen, verlies en schade, toegang en inclusie, en de bescherming van verdedigers van klimaatrechten".
De grootste uitdaging in verband met klimaatverandering is dat de overgang naar een koolstofarme economie een kapitaalintensieve taak is. "Kapitaal kan een enorm krachtig instrument zijn om verandering teweeg te brengen", zegt Jacqueline van den Ende, mede-oprichter van Carbon Equity. “Kapitaal is eigenlijk de controlekamer van de wereld. Dus ik ben benieuwd hoe ik kapitaal kan gebruiken als wapen om verandering te stimuleren”, grapt ze.
Ze is mede-oprichter van Koolstofvermogen in 2021 als Nederlands klimaatinvesteringsplatform voor alternatieve investeringen met Lara Koole, Jeff Gomez en Liza Rubinstein.
De naald verplaatsen over klimaatverandering
Het idee van Carbon Equity komt voort uit de zoektocht van Van den Ende en haar mede-oprichters om de naald op het gebied van klimaatverandering te verplaatsen. Ze vroegen zich herhaaldelijk af hoe kapitaal een verstandig instrument kan zijn om verandering teweeg te brengen. "We zagen dat biljoenen dollars werden doorgesluisd naar zogenaamde duurzame fondsen of aandelen, maar er was weinig tot geen verandering in de resultaten in de echte wereld", zegt ze. "Dit bracht ons ertoe om te vragen:" dus hoe verplaatsen we de naald? ""
Volgens de medeoprichters zijn de meeste duurzame fondsen ESG-fondsen die beleggen bij bedrijven als Apple, JP Morgan en Meta die goede milieu-, sociale en bestuurspraktijken hebben. Hoewel dit goede investeringen zijn, geloven ze dat het weinig doet om duurzaamheidsuitdagingen zoals klimaatverandering daadwerkelijk op te lossen.
Ze merkten op dat om echt met uw geld om te gaan, u moet investeren in particuliere markten. “97 procent van alle bedrijven is privaat, dat wil zeggen dat de overgrote meerderheid van de klimaatoplossingen privaat wordt gefinancierd. Bovendien, bij investeringen in particuliere markten, vooral in venture capital en groeivermogen, elke geïnvesteerde euro stimuleert innovatie, productontwikkeling en groei van deze klimaatoplossingen”, legt Van den Ende uit.
Private markten zijn echter nog steeds ontoegankelijk voor de meeste investeerders en private investeerders hebben meestal toegang tot risicovolle, tijdintensieve opties zoals crowd-equity of angel-investeringen. Professionele beleggers beleggen in venture capital of private-equityfondsen, waar ze profiteren van professioneel beheer en diversificatie. Van den Ende zegt echter dat een persoon minimaal € 5 miljoen nodig heeft om aan dergelijke fondsen deel te nemen. Carbon Equity verlaagt die drempel naar € 100,000 en via de Klimaat Beleggingsclub maakt toegang mogelijk onder de € 100,000.
Aangedreven door 's werelds meest impactvolle klimaatoplossingen
De missie van Carbon Equity, volgens Van den Ende, is om "miljarden aan wereldwijde particuliere rijkdom te ontsluiten om 's werelds meest impactvolle klimaatoplossingen mogelijk te maken."
Carbon Equity maakt unieke toegang tot topklimaat mogelijk venture capital en private equity-fondsen tegen een laag minimum. Allereerst de investering van Carbon Equity team voert klimaatimpact en financiële zorgvuldigheid uit op meer dan 800 wereldwijde klimaat venture capital, groeiaandelen en buy-outfondsen. Ten tweede, hun fintech platform maakt schaalbare toegang voor iedereen mogelijk.
"Via onze app en online en offline platform kunnen beleggers alle bedrijven volgen waarin ze beleggen, collega-klimaatinvesteerders ontmoeten en meer te weten komen over klimaatbeleggen", voegt ze eraan toe.
Sinds de start van hun eerste fonds vorig jaar heeft Carbon Equity € 80 miljoen in het platform geïnvesteerd en € 3 miljoen aan durfkapitaal opgehaald om het platform op te schalen.
Het aandrijven van 's werelds meest impactvolle klimaatoplossingen is een team dat wordt sterk gedreven door haar missie. Jacqueline van den Ende zegt de kern van oprichting team kwamen heel natuurlijk samen. Zij en haar vriendin Lara Koole stelden zich voor om samen een bedrijf te starten toen ze elkaar 15 jaar geleden voor het eerst ontmoetten.
Ze ontmoette Liza, een voormalig consultant bij McKinsey, tijdens een klantinterview, terwijl Jeff zich bij hen voegde op een moment dat hij op zoek was naar een eigen bedrijf. “We zijn super veelzijdig en ervaren team waardoor we relatief snel konden schakelen”, zegt Van den Ende.
Go-to platform voor klimaatinvesteringen
Elke oprichting team heeft er een visie op startup en de mede-oprichters van Carbon Equity hebben er een die gericht is op impact. “Onze ambitie is om samen met duizenden investeerders de komende 1 jaar minimaal 5 miljard dollar te investeren in klimaatoplossingen via ons platform”, zegt Van den Ende.
Om dit te realiseren, stelt ze zich voor een platform te bouwen dat in staat is om een wereldwijde investeerdersbasis te bedienen en het wereldwijde go-to klimaat private equity investeringsplatform te worden. De Nederlanders scaleup is ook van plan om in 2023 een substantiële Series A-ronde op te halen ter ondersteuning van zijn technologieplatform, marketing- en verkoopinitiatieven.
Ze ziet klimaatbeleggen ook als eenrichtingsverkeer. Nu de meeste markten voor klimaatoplossingen naar verwachting markten van meerdere miljoenen dollars zullen worden en fossiele brandstoffen in de nabije toekomst niet meer worden gebruikt, zegt ze dat klimaatbeleggen een superieure investeringskeuze is.
Rise helpt bij coaching en schaalvergroting
Carbon Equity sloot zich aan bij 9 andere Nederlanders scaleups om batch #9 van te vormen Techleap.nl Rise programma dit jaar. Jacqueline van den Ende zegt dat dit programma op een perfect moment komt nu ze zich gaan richten op schaalvergroting.
“Het is echt een uniek programma waarbij we door middel van themasessies profiteren van coaching van wereldklasse, mentorschap van topondernemers, intercollegiaal leren en het sterke netwerk dat Rise internationaal heeft opgebouwd”, zegt ze.
In de eerste 18 maanden heeft Carbon Equity grote vooruitgang geboekt, onder meer door te bewijzen dat het in staat is een geweldig product te leveren, enthousiaste klanten te werven, een sterk merk op te bouwen en supergetalenteerde mensen aan te nemen. Met zijn huidige traject, de Rise programma zal fungeren als een leidraad bij het ontsluiten van het volgende groeipotentieel.
Van den Ende zegt dat het programma net van start is gegaan, maar al bewezen heeft dat ze er baat bij hebben. Ze zegt dat de sessies van Techleap.nl nieuwe dingen hebben opgeleverd, waaronder de noodzaak om na te denken over je wervingsplan voor de komende 12 maanden, in tegenstelling tot ad-hoc werving.
Ze voegt eraan toe: “Het is superhandig om onze ervaringen met andere oprichters te delen en ook van hen te leren.”
Werkelijke deuk in klimaatverandering
Met een langetermijnvisie van $ 1 miljard geïnvesteerd in klimaatoplossingen, zegt Jacqueline van den Ende dat Carbon Equity een succes zal zijn als "het de klimaatverandering daadwerkelijk kan verminderen". Ze ziet dit mogelijk door extra kapitaal te mobiliseren om baanbrekende klimaatoplossingen te vinden of door mensen te mobiliseren.
"Carbon Equity geeft mensen huid in het spel en stelt mensen in staat te profiteren van de overgang naar een netto-nuleconomie", zegt ze.
Voor Van den Ende gaat het niet alleen om klimaatinvesteringen, maar ook om het creëren van een “Yes, we can”-mentaliteit.
Naarmate meer ondernemers aan de slag gaan startup reis waarbij duurzaamheid centraal staat, stelt Van den Ende voor om te kijken naar unieke vaardigheden of ervaringen en problemen die ze graag willen oplossen. "Zodra u deze vragen beantwoordt, wordt u in de goede richting gewezen", zegt ze.