Niederlande CM.com, Wolke software für Conversational Commerce gab bekannt, dass es 100 Millionen Euro durch die Emission unbesicherter Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 eingesammelt hat.
Die Anleihen können in Stammaktien des Gesellschaftskapitals umgewandelt werden und sind mit einem jährlichen Kupon von 2.0 Prozent ausgestattet. Die Zahlung erfolgt halbjährlich nachträglich und in gleichen Raten am 9. März und am 9. September, beginnend am 9. März 2022.
Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 53.30 €, was einer Prämie von 30 Prozent gegenüber dem Verkaufspreis einer Aktie bei der gleichzeitigen Platzierung entspricht.
Die Ausgabe der Schuldverschreibungen im Wert von jeweils 100,000 € erfolgte im Rahmen der aktuellen Aktionärsermächtigung der Gesellschaft, die auf der Hauptversammlung am 30. April 2021 erteilt wurde.
Spätestens 30 Tage nach dem Ausgabetag (9. September 2021) wird CM.com die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen.
Verwendung des Kapitals
Mit den Erlösen aus den Anleiheemissionen wird das Unternehmen in der Lage sein, sein organisches Wachstum zu steigern und über die finanzielle Flexibilität zu verfügen, um strategische Chancen zu nutzen, die sich möglicherweise ergebenrise um das Wachstum weiter zu beschleunigen.
Die Hauptaktionäre haben der Gesellschaft außerdem mitgeteilt, dass sie gleichzeitig mit der Platzierung der Anleihen einen gleichzeitigen Verkauf von 250,000 bestehenden Aktien, was etwa 0.9 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, organisiert haben.
Die Hauptaktionäre werden den Erlös für den Kauf von Immobilien in Breda, Niederlande, verwenden und diese Gebäude entwickeln, um eine mögliche zukünftige Erweiterung des Hauptsitzes von CM.com zu ermöglichen.
Über CM.com
Das 1999 von Jeroen van Glabbeek und Gilbert Gooijer gegründete Unternehmen verbindet Menschen und Unternehmen über Telekommunikationsbetreiber, weltweite Zahlungsanbieter und Messaging-Kanäle. Es handelt sich um ein börsennotiertes Unternehmen (Euronext). Amsterdam: CMCOM) und bietet Conversational-Commerce-Dienste über seine Cloud-Plattform an.
CM.com bietet Messaging- und Sprachkanäle wie SMS, Over The Top (OTT) (z. B. WhatsApp Business, Apple Business Chat, Google RCS, Facebook Messenger und Viber), Voice API und SIP. Diese Messaging-Kanäle können mit Cloud-Plattformfunktionen wie Ticketing, eSignature, Kundenkontakt, Identitätsdiensten und einer Kundendatenplattform kombiniert werden.
Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeiter in 20 Ländern.
Kürzliche Entwicklungen
Letzten Monat, CM.com angekündigt eine strategische Partnerschaft mit dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen fintech Firma Phos Services Limited (Phos). Das niederländische Unternehmen investierte außerdem 2 Millionen Euro in Phos, um seine Dienstleistungen in den USA zu erweitern und seine Entwicklung voranzutreiben team.
Zuvor im Juli CM.com erworben TraceDock, ein datenschutzfreundlicher First-Party-Datenerfassungsdienst. Mit dieser Akquisition möchte das Unternehmen seinen Kunden den Kontakt mit unbekannten Website-Besuchern weiter optimieren.
Und im März 2021 das in den Niederlanden ansässige Unternehmen erworben Amsterdam-basiertes PayPlaza, eine Zahlungsakzeptanzplattform am Point of Sale (POS). Laut CM.com stellt diese Übernahme den nächsten Schritt dar, um Omnichannel-Kommunikations- und Zahlungslösungen über eine einzige Plattform anzubieten.