In Berlin Mondfahrt, eine digitale Private-Equity-Investitionsplattform, die Zugang zu erstklassigen Investitionsmöglichkeiten auf privaten Märkten bietet, hat in seiner Finanzierungsrunde der Serie C 125 Millionen US-Dollar (ca. 107.89 Millionen Euro) eingesammelt.
Mit dieser Finanzierung hat das Unternehmen bisher insgesamt 185 Millionen US-Dollar (ca. 159.68 Millionen Euro) an Finanzmitteln eingesammelt.
Investoren und Kapitalverwendung
Die aktuelle Runde wurde von der in New York ansässigen globalen Private-Equity-Gesellschaft angeführt venture capital Firma Insight-Partner. An der aktuellen Runde beteiligte sich auch Moonfares bestehender Investor Fidelity International Strategic Ventures. Fidelity ist außerdem eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit Moonfare eingegangen.
Matt Gatto, Geschäftsführer von Insight Partners, sagt: „In beeindruckend kurzer Zeit hat sich Moonfare als internationaler Marktführer in einem extrem großen und expandierenden Markt etabliert. Sie haben eine Auswahl der weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen zusammengestellt venture capital Fonds und ermöglicht Einzelanlegern den Zugang über eine digitale Plattform, die ein nahtloses Benutzererlebnis bietet und auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Moonfare bei ihrem weiteren Wachstum.“
Das eingeworbene Kapital aus dieser Runde wird zur Entwicklung der innovativen Anlagelösungen von Moonfare sowie zur Beschleunigung seiner internationalen Expansion verwendet.
Dr. Steffen Pauls, Gründer und CEO von Moonfare, sagt: „Wir freuen uns über diese Finanzierungsrunde und die Möglichkeit, die Fähigkeiten und das Netzwerk unserer neuen Partner bei Insight Partners zu nutzen.“ Wir werden das Unternehmen in den kommenden Jahren zu einem globalen Champion für Privatanleger entwickeln.“
Das Unternehmen plant außerdem, die Größe seiner globalen Präsenz zu verdoppeln team mit über 80 Vollzeitmitarbeitern allein in den Technik- und Produktabteilungen.
Investitionen in Private Equity flexibler gestalten
Laut dem CapGemini World Wealth Report 2021 wächst die Zahl der Haushalte, die mehr als 1 Mio. US-Dollar investieren können, weltweit und übersteigt im Jahr 20 die 2021-Millionen-Haushalte-Grenze, die über ein Vermögen von über 80 Billionen US-Dollar verfügen. Solche Investoren haben direkten Zugang zu alternativen Anlagen wie Private Equity und venture capital Fonds, um ihre Portfolios zu diversifizieren und das Potenzial für höhere Renditen auszuschöpfen.
Privatanleger sind diesen privaten Strategien jedoch nur unzureichend ausgesetzt, da der Zugang durch hohe Mindestinvestitionsanforderungen, regulatorische Beschränkungen und Verwaltungsaufwand eingeschränkt ist.
Hier kommt Moonfare ins Spiel.
Moonfare wurde 2016 von Alexander Argyros, Heinrich von Liechtenstein und Steffen Pauls gegründet und ermöglicht qualifizierten Einzelinvestoren die direkte Investition in erstklassiges Private Equity und venture capital Mittel zu niedrigen Mindestbeträgen. Es ermöglicht Kunden, sich in nur 15 Minuten zu registrieren und zu investieren, und zwar mit einem Mindestbetrag von 60,000 US-Dollar.
Das Unternehmen behauptet, die einzige private Marktfondsplattform weltweit zu sein, die direkt und über Family Offices, Banken und andere Berater mit einzelnen Anlegern Geschäfte abschließt.
Bisher hat Moonfare 42 Privatmarktfonds von Top-General Partners weltweit angeboten, mit Schwerpunkt auf Private-Equity-Buyouts, US-Technologiefonds und Sachwertkategorien wie Infrastruktur. Die Moonfare-Investition team führt eine grundlegende Due-Diligence-Prüfung aller Fonds durch. Weniger als 5 Prozent der verfügbaren Mittel durchlaufen diesen Prozess und gelangen auf die Moonfare-Plattform.
Das Unternehmen bietet außerdem einen digitalen Sekundärmarkt an, der es Anlegern ermöglicht, ihre bestehenden Anteile zu verkaufen, wodurch Liquidität in eine traditionell illiquide Anlageklasse gebracht wird und ein zentrales Investitionshindernis für Privatanleger beseitigt wird.
Darüber hinaus fungiert Moonfare auch als Vertriebspartner und bietet Privatmarktfonds über Banken und Vermögensverwalter an, darunter Berenberg, eine der ältesten Privatbanken Europas, und Fidelity International.
Derzeit ist die Plattform in 13 Ländern in Europa und Asien aktiv und verfügt über Niederlassungen in Berlin, Hongkong, London und Luxemburg.
Verwaltetes Vermögen von 1 Milliarde Euro
Anfang September 2021 erreichte die Plattform zum ersten Mal seit drei Jahren ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 500 Millionen Euro. Es dauerte jedoch nur acht Monate, um dieses Volumen zu verdoppeln – und damit den AUM-Meilenstein von 1 Milliarde Euro zu durchbrechen.
Letztes Jahr, im Februar 2020, vor der Pandemie, erreichte Moonfare ein verwaltetes Vermögen von 250 Millionen Euro und gehörte damit zu den fünf besten deutschen Vermögensverwaltungsplattformen.
Das Unternehmen hat derzeit rund 1,800 Kunden und hat auf seiner Plattform Fonds gelistet, darunter Fonds von EQT Partners AB, Cinven, KKR und The Carlyle Group. Es bedient Anleger in Ländern wie Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Hongkong, Italien, Irland, den Niederlanden, Spanien, Belgien, Frankreich, Österreich und Luxemburg.