Roivante Wissenschaften, ein biopharmazeutisches und Gesundheitstechnologieunternehmen, hat angekündigt, dass es über SPAC an die Börse geht. Die biopharmazeutische und Gesundheitswesen Das Unternehmen und Montes Archimedes Acquisition Corp. (Nasdaq: MAAC), eine von Patient Square Capital gesponserte Zweckgesellschaft für Akquisitionen, haben eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss geschlossen. Durch den Deal wird das Unternehmen einen Wert von 7.3 Milliarden US-Dollar haben.
Nach Angaben des Unternehmens werden nach Abschluss dieser Transaktion die ausstehenden Aktien und Optionsscheine von MAAC gegen neu ausgegebene Aktien und Optionsscheine von Roivant Sciences getauscht, das voraussichtlich an der Nasdaq unter dem neuen Tickersymbol „ROIV“ notiert wird.
Roivant wird unter seiner derzeitigen Leitung weitergeführt team unter der Leitung von Chief Executive Officer Matthew Gline, während sein Gründer Vivek Ramaswamy weiterhin als Executive Chairman fungieren wird.
Über die Entwicklung sagt Gline: „Ich freue mich auf das nächste Kapitel des Wachstums von Roivant, indem wir unser Leben als börsennotiertes Unternehmen mit einer außergewöhnlich starken und vielfältigen Basis langfristiger Investoren beginnen.“ Wir freuen uns darauf, mithilfe unserer Entwicklungsmaschine und unserer schnell wachsenden Fähigkeiten in der Arzneimittelforschung, die mehrere Therapiebereiche und -modalitäten abdecken, den Patienten weiterhin wichtige Medikamente zur Verfügung zu stellen.“
Transaktionsübersicht
Die Transaktion soll im dritten Quartal 2021 abgeschlossen sein und die Aktien von Roivant sollen an der Nasdaq unter a gehandelt werden news Tickersymbol „ROIV“.
Laut einer Erklärung wird Roivant Sciences durch die Entwicklung frisches Barkapital in Höhe von 611 Millionen US-Dollar für die Arzneimittelentwicklung erhalten und die Nettobarmittelverfügbarkeit des Unternehmens auf 2.3 Milliarden US-Dollar erhöhen.
Investoren
Diese Transaktion umfasst ein Treuhandkonto in Höhe von 411 Millionen US-Dollar bei MAAC und eine vollständig zugesagte öffentliche Finanzierung („PIPE“) in Höhe von 200 Millionen US-Dollar von Investoren aus dem Gesundheitswesen, darunter Fidelity Management & Research Company LLC; Eventide Vermögensverwaltung; Suvretta Capital; RTW-Investitionen; LP; Viking Global Investors; und SB Management – eine Tochtergesellschaft der SoftBank Group Corp.
Darüber hinaus werden sich auch strategische Investoren wie Sumitomo Dainippon Pharma und Palantir Technologies an dieser Transaktion beteiligen. Es wird erwartet, dass die Finanzierung die operative Laufzeit des Unternehmens bis Mitte 2024 verlängert.
Über Patient Square Capital
In der aktuellen Entwicklung Patientenplatz und wichtige Anteilseigner und das Management von Roivant haben einer langfristigen Sperrung zugestimmt, wobei mindestens 50 Prozent ihrer Anteile für drei Jahre gesperrt sind.
Darüber hinaus hat das Unternehmen zugestimmt, weitere 30 Prozent seiner MAAC-Aktien in Earn-Out-Aktien umzuwandeln, während 20 Prozent seiner Aktien zu 15 US-Dollar pro Aktie und 10 Prozent zu 20 US-Dollar pro Aktie unverfallbar werden – für 20 von 30 Handelstagen innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss.
Patient Square Capital ist eine Investmentfirma im Gesundheitswesen, die mit dem Management zusammenarbeitet teams, deren Produkte, Dienstleistungen und Technologien die Gesundheit verbessern. Das Unternehmen nutzt seine Branchenexpertise, sein Netzwerk und seinen Partnerschaftsansatz, um in wachstumsstarke Unternehmen zu investieren.
Jim Momtazee, geschäftsführender Gesellschafter von Patient Square Capital, wird dem Vorstand von Roivant beitreten. Vor der Gründung von Patient Square war Momtazee 21 Jahre lang Veteran von KKR, wo er an der Gestaltung der Gesundheitsinvestition beteiligt war team Vor 20 Jahren und habe das betrieben team seit über einem Jahrzehnt.
Momtazee sagt: „Roivant ist führend beim Einsatz von Technologie zur Entdeckung und Entwicklung transformativer Medikamente für ein breites Spektrum schwerwiegender Krankheiten und hat in sehr kurzer Zeit eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz beim Aufbau von Tochtergesellschaften vorzuweisen, die erfolgreiche klinische Zulassungen durchgeführt haben.“ Studien für zugelassene Arzneimittel. Ich habe das Unternehmen 2015 zum ersten Mal kennengelernt und sein Wachstum in den letzten sechs Jahren mit Bewunderung beobachtet.“
Verbesserung der Gesundheitsversorgung
Roivant Sciences wurde 2014 von Vivek Ramaswamy gegründet und ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf den Abschluss der Entwicklung vielversprechender Arzneimittelkandidaten im Spätstadium konzentriert. Ziel ist es, den Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung neuer Medikamente für Patienten zu reduzieren und diese Einsparungen mit dem Gesundheitssystem zu teilen.
Das Unternehmen erreicht dies durch den Aufbau von Vants – flexible, unternehmerische Biotech- und Gesundheitstechnologieunternehmen mit einem Ansatz für die Suche nach Talenten, die Ausrichtung von Anreizen und den Einsatz der Technologie. Darüber hinaus baut Roivant auch technologieorientierte Vants, die sich auf die Verbesserung des Prozesses der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln konzentrieren.
Anfang Februar 2021 wurde Roivant Sciences übernommen Siliziumtherapeutika für 450 Millionen US-Dollar an Roivant-Eigenkapital, mit zusätzlichen potenziellen regulatorischen und kommerziellen Meilensteinzahlungen. Ziel der Übernahme war die Integration von Silicon Therapeutics und VantAI von Roivant, um die Leistungsfähigkeit sowohl der Computerphysik als auch der auf maschinellem Lernen basierenden Ansätze für die Arzneimittelentwicklung zu nutzen.
Seit seiner Gründung hat Roivant über 40 Medikamente für eine Reihe von Krankheitsbereichen entwickelt. Von Roivant aufgebaute Unternehmen haben bisher acht aufeinanderfolgende positive Phase-3-Studien mit zwei FDA-Zulassungen durchgeführt. Das Unternehmen ist auch führend in der rechnergestützten Wirkstoffforschung durch seine Kombination aus computergestützter Physik und auf maschinellem Lernen basierenden Plattformen für das „In-silico-Design“ kleiner Moleküle. Derzeit beschäftigt die gesamte Unternehmensfamilie über 800 Mitarbeiter.