Sitz in Hessen, Deutschland Software AG, ein Unternehmen, das Geschäftsprozessmanagement, Datenmanagement und Beratungsdienste anbietet, ist eine strategische Partnerschaft mit dem in den USA ansässigen Unternehmen eingegangen Silver Lake, ein globales Technologie-Investmentunternehmen.
Im Rahmen der Partnerschaft wird Silver Lake 344 Millionen Euro investieren Software AG. Dies ist das erste Private Investment in Public Equity (PIPE) eines US-amerikanischen Technologieinvestors in ein deutsches Unternehmen.
Sanjay Brahmawar, Software Der CEO der AG sagt: „Die Kombination aus der Expertise und dem Netzwerk von Silver Lake und unserem Wendel Die Transformation wird uns helfen, unsere schnell wachsenden Marktchancen weiter zu nutzen. Die Investition von Silver Lake stellt eine starke Bestätigung unserer Strategie dar team und unser zukünftiges Wachstumspotenzial.“
Transaktionsübersicht
Silver Lake gibt bekannt, dass es nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit Anfang 344 und einem Gesamtnennwert von 2 Prozent im Wert von 2027 Millionen Euro mit Fälligkeit Anfang 46.54 und einem anfänglichen Wandlungspreis von XNUMX Euro pro Aktie kauft.
Der Wandlungspreis stellt eine Wandlungsprämie von 20 Prozent auf den Schlusskurs des Verkaufspreises der Stammaktien des Unternehmens von 38.78 € pro Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse am 10. Dezember 2021 dar.
Kapitalausnutzung
Der Erlös aus dieser Runde wird helfen Software AG wird das Wachstum mithilfe seiner Cloud-nativen Produktpalette beschleunigen, seine Position in Nordamerika weiter stärken und ausbauen und ein strategisches Programm für wertschöpfende Fusionen und Übernahmen durchführen.
Die Mittel werden vom Unternehmen auch verwendet, um die nächste Phase von Helix zu ermöglichen.
Christian Lucas, Geschäftsführer von Silver Lake und Co-Leiter der Aktivitäten des Unternehmens in Europa, sagt: „Wir haben die Helix-Transformation in den letzten drei Jahren wie Sanjay und seine Kollegen bewundert team haben durch die Umgestaltung des Produktportfolios, die Neubelebung der Kultur und die Umstellung des Geschäfts auf Abonnements und SaaS den Grundstein für Wachstum gelegt. Dieser Erfolg aus der ersten Phase von Helix erfüllt uns mit großer Vorfreude auf die Zusammenarbeit Software AG, während es seinen Wachstumskurs beschleunigt.“
Durch die Nutzung der umfassenden Branchenkenntnisse, Beziehungen und Erfahrungen von Silver Lake Software Die AG geht davon aus, dass sie auf einen größeren Teil ihres gesamten adressierbaren Marktes (TAM) im Wert von 61 Milliarden Euro zugreifen kann, der zwischen 16 und 2020 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2026 Prozent wachsen wird.
Was bedeutet Software AG-Angebot?
Software AG bietet weltweit Geschäftsprozessmanagement, Datenmanagement und Beratungsdienstleistungen an. Seit 1969 hat es mehr als 10,000 Organisationen bei der Nutzung geholfen software um Menschen, Abteilungen, Systeme und Geräte zu verbinden.
Das Unternehmen unterstützt vernetzte Unternehmenrises die Nutzung von Integration und APIs, IoT und Analysen sowie Geschäfts- und IT-Transformation. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 4,700 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 800 Millionen Euro mit dem Ziel, bis 1 einen Umsatz von über 2023 Milliarde Euro zu erreichen.
Änderungen in Software Vorstand der AG
Karl-Heinz Streibich, Vorsitzender der Software Der Aufsichtsrat der AG und Ralf Dieter, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, haben beschlossen, ihr Amt zum 31. Januar 2022 niederzulegen.
Christian Lucas, MD bei Silver Lake und Co-Leiter der Unternehmensaktivitäten in Europa, und Jim Whitehurst, ehemaliger CEO von Red Hat, werden so bald wie möglich dem Aufsichtsrat beitreten.
Basierend auf Gesprächen zwischen Silver Lake, Software AG und den derzeitigen Aufsichtsratsmitgliedern wird voraussichtlich Christian Lucas zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.
Brahmawar sagt: „Die Aufnahme von Christian und Jim wird unserem Aufsichtsrat wertvolle Einblicke und Fachwissen liefern, während wir durch neue Partnerschaften, Investitionen und Akquisitionen wachsen.“ Christian, Jim und Silver Lake arbeiten seit langem eng mit dem Management zusammen teams, Werte zu schaffen, indem einzigartige Geschäftsmöglichkeiten in der Welt identifiziert und umgesetzt werden software Industrie."