Helsinki-basiert Stora Enso, ein Anbieter von erneuerbaren Lösungen für die Verpackungs-, Biomaterial-, Holzkonstruktions- und Papierindustrie, gab bekannt, dass es mit einem Konsortium aus 700 Banken eine neue Vereinbarung über eine revolvierende Kreditfazilität (RCF) über 12 Millionen Euro unterzeichnet hat, um seine bestehende Fazilität über 600 Millionen Euro zu refinanzieren.
Die fünfjährige Fazilität verfügt über zwei einjährige Verlängerungsoptionen und wird als Backup für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt.
Transaktionsübersicht
Crédit Agricole Unternehmens- und InvestmentbankNordea und OP Corporate Bank fungierten als Koordinatoren, Konsortialführer und beauftragte Hauptarrangeure für die Fazilität. Der Lead Arranger oder der Mandated Lead Arranger ist die Investmentbank oder das Underwriter-Unternehmen, das eine Gruppe von Investoren bei einem Konsortialkredit für eine größere Finanzierung unterstützt und leitet.
Der Syndizierung von Stora Enso als Mandated Lead Arranger schlossen sich Bank of America, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, DBS Bank Ltd, London Branch, DNB Bank ASA, JP Morgan Securities plc, National Westminster Bank PLC und SEB an. Nordea fungierte als Nachhaltigkeitskoordinator für das RCF.
Der Preismechanismus des RCF ist mit den wissenschaftlich fundierten Klimazielen von Stora Enso verknüpft. Stora Enso verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen der Bereiche 1 und 2 aus ihren eigenen Betrieben sowie die Treibhausgasemissionen der Bereiche 3 aus ihrer Wertschöpfungskette bis 50 gegenüber dem Basisjahr 2030 um 2019 Prozent zu reduzieren.
Konzernschatzmeister Pasi Kyckling sagt: „Die Verknüpfung der Nachhaltigkeitsleistung von Stora Enso mit unserer revolvierenden Kreditfazilität ist für uns eine wichtige Voraussetzung für die weitere Umsetzung unserer Geschäftsstrategie.“ Wir freuen uns über die refinanzierte Fazilität und die anhaltende Unterstützung unserer Bankpartner.“
Stora Enso – ein Unternehmen für erneuerbare Materialien
Stora Enso wurde 1996 gegründet und ist der globale Umdenker der Papier-, Biomaterialien-, Holzprodukt- und Verpackungsindustrie. Ihre Produkte stellen in vielen Fällen eine kohlenstoffarme Alternative zu Produkten dar, die aus fossilen oder anderen nicht erneuerbaren Materialien hergestellt werden.
Das Unternehmen sagt: „Die Verantwortung für die Natur und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, untermauert unseren Ansatz in jeder Hinsicht. Wir setzen uns dafür ein, dass Wälder und Plantagen nachhaltig bewirtschaftet werden und dass alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass mehr Bäume wachsen als geerntet werden. Wir sind innerlich und äußerlich ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, Prozesse zu verbessern, Energie zu sparen und Rohstoffe so effizient wie möglich zu nutzen.“
Derzeit beschäftigt Stora Enso weltweit rund 23 Mitarbeiter und ist an den Börsen Helsinki und Stockholm börsennotiert. Der Umsatz im Jahr 000 betrug 2020 Milliarden Euro, mit einem operativen EBIT von 8.6 Millionen Euro.