Mehrere Elektrofahrzeugunternehmen sind in diesem Jahr durch Fusionen mit SPACs (Special Purpose Acquisition Company) an die Börse gegangen. Elektrisches Fahrzeug startups wenden sich an SPACs, um schnell Geld zu beschaffen und ihre Fahrzeuge auf den Markt zu bringen.
Die Investoren hinter SPACs bewundern auch die Elektrofahrzeugunternehmen, da sie davon ausgehen, dass solche Autos und Lastwagen bald damit beginnen könnten, mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeuge zu verdrängen.
In diesem Jahr haben bereits drei weitere Autohersteller ähnliche Deals angekündigt. Dazu gehören Fisker, Lordstown Motors und Canoo.
Nun ist ein weiteres Unternehmen für Ladenetze für Elektrofahrzeuge in die Liste aufgenommen worden: Charge, das einen Deal mit der in Dallas ansässigen Switchback Energy Acquisition Corp. abgeschlossen hat. Dieser Wert der kombinierten Unternehmen liegt bei etwa 2.06 Milliarden Euro.
Öffentlich machen
„Die Ladebranche für Elektrofahrzeuge entwickelt sich immer schneller und es wird erwartet, dass die Investitionen in die Ladeinfrastruktur bis 163 2030 Milliarden Euro betragen werden. Als Pionier in diesem Bereich hat sich ChargePoint als führendes Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge hervorgetan und ist für die Bereitstellung von Ladevorgängen gut positioniert Infrastruktur als erwarteter Übergang zur Elektrizität mobility beschleunigt sich“, sagt Scott McNeill, CEO, CFO und Director von Switchback.
Nach Abschluss der Transaktion und unter der Annahme, dass die Switchback-Aktionäre keine Rückkäufe tätigen, verfügt ChargePoint über etwa 578 Millionen Euro an Barmitteln, was einem Pro-forma-Gesamtkapitalwert von etwa 3 Milliarden US-Dollar (fast 2.58 Millionen Euro) entspricht. Der durch die Transaktion erzielte Barerlös wird zur Rückzahlung von Schulden, zur Finanzierung des Betriebs und zur Unterstützung des Wachstums verwendet.f
Darüber hinaus möchte das Unternehmen mit den Mitteln seine Reichweite in Nordamerika und Europa ausbauen und sein Technologieportfolio erweitern. Der Nettoerlös von rund 493 Millionen US-Dollar (ca. 424 Millionen Euro) wird die Geschäfts-, Flotten- und Privatkundengeschäfte von ChargePoint vorantreiben.
Die Transaktion umfasst eine um 225 Millionen US-Dollar (193.6 Millionen Euro) aufgestockte PIPE zu 10.00 US-Dollar (fast 8.61 Euro) pro Aktie, die von institutionellen Anlegern, darunter Baillie Gifford und von Neuberger Berman Alternatives Advisors verwalteten Fonds, verankert wird
ChargePoint und Switchback werden heute, am 24. September 2020, um 8:30 Uhr ET eine gemeinsame Telefonkonferenz für Investoren veranstalten, um die geplante Transaktion zu besprechen.
Nach Abschluss der Transaktion wird das zusammengeschlossene Unternehmen ChargePoint Holdings, Inc. heißen und an der New York Stock Exchange (die „NYSE“) notiert sein.
Über ChargePoint
ChargePoint wurde 2007 in Kalifornien gegründet und hat durch den Verkauf einzelner Organisationen und Unternehmen, sogenannter Site Hosts, eines der weltweit größten Ladenetzwerke mit einem Capital-Light-Modell geschaffen.
Die Parkplätze dieser Hoster sind in ein Netzwerk integriert, das dem Fahrer in der mobilen App des Unternehmens zur Verfügung steht. Der Ladevorgang erfolgt abgestimmt auf die Parkdauer, vom energiegeführten AC-Level 2 bis zum DC-Schnellladen.
Das Unternehmen verfügt über mehr als 115,000 Ladestationen und seine Nutzer haben Zugang zu weiteren 133,000 „Roaming“-Standorten in Nordamerika und Europa. Nach Angaben des Unternehmens verbinden sich Autofahrer etwa alle zwei Sekunden mit dem ChargePoint-Netzwerk und haben bisher mehr als 82 Millionen Ladevorgänge durchgeführt.
Bildnachweis: ChargePoint