Polnische E-Commerce-Plattform Allegro hat angekündigt seine Absicht, einen Börsengang über eine Platzierung bei institutionellen und privaten Anlegern durchzuführen. Es ist geplant, 1 Milliarde Zloty (225 Millionen Euro) aufzubringen und an der Warschauer Börse zu debütieren. Laut a berichten, streben Berater eine Bewertung zwischen 10 und 12 Milliarden Euro an.
Nach Angaben des Unternehmens „wird das Angebot die finanzielle Position der Gruppe stärken, indem es ihr ermöglicht, einen Teil ihrer ausstehenden Schulden zurückzuzahlen, die Wachstumspläne der Gruppe durch die Steigerung ihres öffentlichen Profils und ihrer Markenbekanntheit zu unterstützen und eine neue langfristige Aktionärsbasis für die Gruppe zu schaffen.“ Gruppe, einschließlich der Mitarbeiter, sowie Liquidität für ihre bestehenden und zukünftigen Aktionäre.“
Die Gruppe hat außerdem eine Verpflichtungserklärung mit Kreditgebern für ein neues vorrangig besichertes Darlehen in Höhe von 5.5 Milliarden PLN mit fünfjähriger Laufzeit und eine revolvierende Kreditfazilität in mehreren Währungen in Höhe von 500.0 Millionen PLN (ca. 112.5 Millionen Euro) abgeschlossen, die zur Refinanzierung aller Kredite verwendet werden soll Schulden der Gruppe.
Das bereinigte EBITDA für die ersten sechs Monate des Jahres 2020 (Ende 30. Juni) betrug 808 Mio. PLN (fast 181 Mio. €).
„Allegro hat im Laufe der Zeit außergewöhnliches Wachstum, Rentabilität und Cash-Generierung in großem Maßstab gezeigt. Dank unserer fortlaufenden strategischen Initiativen und Investitionen konnten wir in den letzten drei Jahren eine Wachstumsbeschleunigung verzeichnen, wobei der jährliche GMV und der Nettoumsatz im Jahr 25 ein Wachstum von etwa 30 % bzw. über 2019 % erreichten und der GMV und der Nettoumsatz jeweils wuchsen 50 % im ersten Halbjahr 2020“, sagt François Nuyts, Chief Executive Officer von Allegro.
„Der heutige Tag markiert eine neue Phase in der Wachstumsreise von Allegro, da wir in Innovation investieren; noch mehr Kunden auf unsere Plattform bringen; in unsere Mitarbeiter investieren; und das bestmögliche Erlebnis für unsere Käufer und Händler schaffen“, fügt er hinzu.
Allegro ist die führende E-Commerce-Plattform in Polen e-commerce Der Marktplatz verfügt über eine Nutzerbasis von rund 12.3 Millionen aktiven Käufern und rund 117,000 Händlern, die zu durchschnittlich 32 Millionen monatlichen Transaktionen beitragen. Der Marktplatz generierte in den zwölf Monaten bis zum 28.4. Juni 6.38 außerdem einen GMV von 30 Mrd. PLN (2020 Mrd. €). Der GMV der Gruppe wuchs im Jahr 25.4 um 2019 %, verglichen mit einem Wachstum von etwa 16 % im Rest des Jahres e-commerce Segment in Polen.
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