New Yorker Unternehmen Shapeways, 3D-Druck-Marktplatz, der seine Wurzeln in Eindhoven, Niederlande, hat Galileo Acquisition Corp. – ein börsennotierter SPAC, haben eine endgültige Fusionsvereinbarung abgeschlossen, in der Shapeways von Galileo übernommen wird.
Der Abschluss der Transaktion wird für Sommer 2021 erwartet. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird den Namen Shapeways Holdings, Inc. tragen und voraussichtlich weiterhin an der NYSE unter dem neuen Tickersymbol SHPW notiert bleiben. Das Unternehmen wird von Greg Kress, dem Chief Executive Officer von Shapeways, geleitet.
Transaktionsübersicht
Nach Angaben des Unternehmens bewertet der Unternehmenszusammenschluss Shapeways mit einem Pro-forma-Unternehmen in Höhe von 410 Millionen US-Dollar (ca. 338.3 Millionen Euro).rise Wert, zum PIPE-Preis von 10 USD (ca. 8.25 €) pro Aktie mit einem Eigenkapitalwert von 605 Mio. USD (ca. 499.1 Mio. €).
Die Transaktion wird Shapeways einen Nettoerlös von mehr als 195 Millionen US-Dollar (ca. 168 Millionen Euro) bescheren, einschließlich einer vollständig zugesagten Stammaktien-PIPE in Höhe von 75 Millionen US-Dollar (ca. 61.87 Millionen Euro) von Investoren wie Miller Value Partners und XN sowie einem strategischen Partner Desktop Metall.
Verwendung der Mittel
Mit dem eingeworbenen Kapital plant das Unternehmen, in den nächsten fünf Jahren 100 Millionen US-Dollar (ca. 82.5 Millionen Euro) in CAPEX in neue Technologien und Materialien zu investieren, um sein Gesamtwachstum voranzutreiben. Die Mittel werden in erster Linie dazu verwendet, die Kapazitäten von Shapeways für die additive Fertigung von Metallen zu steigern, sein Material- und Technologieangebot zu erweitern, um die Marktreichweite zu vergrößern und den Kundenanteil am Geldbeutel zu vergrößern, sowie um zusätzliches Betriebskapital bereitzustellen.
Greg Kress, CEO von Shapeways, sagt: „Unsere Vision, es jedem zu ermöglichen, digitale Designs schnell in physische Produkte umzuwandeln, erreicht heute einen wichtigen Meilenstein, indem wir Shapeways in ein börsennotiertes Unternehmen umwandeln. Wir haben unsere Vision erfolgreich umgesetzt, und dieses Kapital wird es uns ermöglichen, die digitale Fertigung in großem Maßstab voranzutreiben, die additiven Fertigungskapazitäten von Shapeways zu beschleunigen und gleichzeitig das Material- und Technologieangebot des Unternehmens auf weitere Märkte und Branchen auszudehnen.“
Über Shapeways
Shapeways wurde 2008 von Marleen Vogelaar, Peter Weijmarshausen und Robert Schouwenburg gegründet und ist aus dem Lifestyle-Unternehmen hervorgegangen Incubator von Royal Philips Electronics im Jahr 2010. Es ist ein 3D Druck Marktplatz und Gemeinschaft.
Das Eigentum des Unternehmens software In Kombination mit der On-Demand-Fertigung können Kunden digitale Designs schnell in physische Produkte umwandeln.
Shapeways macht additive Fertigung in Industriequalität zugänglich, indem es den End-to-End-Herstellungsprozess digitalisiert und eine breite Palette von Lösungen unter Verwendung von 11 additiven Fertigungstechnologien und mehr als 90 Materialien und Oberflächen bereitstellt, um neue Innovationen zu skalieren.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Eindhoven und Seattle und hat über 21 Millionen Teile an 1 Million Kunden in über 160 Ländern geliefert. Die Kunden von Shapeways reichen von einzelnen projektorientierten Ingenieuren bis hin zu kleinen und großen Unternehmenrises erfordert eine High-Mix-Produktion im großen Maßstab
Laut Crunchbase hat das Unternehmen insgesamt fast 107.5 Millionen US-Dollar (ca. 88.68 Millionen Euro) eingesammelt. Zu seinen Investoren gehören venture capital Firmen Lux Capital, Union Square Ventures, Andreessen Horowitz, INKEF Capital, Index Ventures und Hewlett Packard Ventures.
Wachstum voraus
Laut einer Erklärung von Shapeways wird der Markt für digitale Fertigung voraussichtlich von etwa 39 Milliarden US-Dollar (ca. 32.17 Milliarden Euro) im Jahr 2020 auf etwa 120 Milliarden US-Dollar (ca. 99 Milliarden Euro) im Jahr 2030 wachsen Produktionstechnologien, Materialinnovationen und die Einführung von software um die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Kosten zu senken und eine höhere Flexibilität zu erreichen.
Mit proprietärer softwareShapeways ist davon überzeugt, dass das Unternehmen in der Lage ist, von diesem Branchenwandel zu profitieren. Sein Fertigungs-„Betriebssystem“ ist unabhängig von Hardwaretechnologie und Materialien, was es dem Unternehmen ermöglicht, sich an Marktveränderungen und Benutzerbedürfnisse anzupassen.
Die Plattform von Shapeways ist so positioniert, dass sie sich über alle Materialien, Märkte und Technologien hinweg skalieren lässt. Der Ausbau der Kapazitäten für die additive Fertigung wird eine beschleunigte Einführung in Märkten wie Industrie, Medizin, Automobil und Luft- und Raumfahrt ermöglichen.
Als Beispiel für diese Chance unterzeichnete Shapeways eine strategische Partnerschaft mit Desktop Metal, einem Unternehmen, das 3D-Drucksysteme entwickelt und vermarktet, eine wichtige Erweiterung über den aktuellen Fokus von Shapeways auf Polymere, Industriemetalle und Materialien in den Bereichen Verbundwerkstoffe und Keramik hinaus.
Im vergangenen Jahr begann Shapeways mit der Lizenzierung einer kommerzialisierten SaaS-Version seines proprietären Unternehmens software an wichtige Partner, sodass diese das Fertigungsbetriebssystem von Shapeways in ihren eigenen Organisationen einsetzen können.
Über Galileo Acquisition Corp.
Galileo Acquisition Corp. ist ein Blankoscheckunternehmen oder SPAC, das eine Fusion oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen betrifft.
Das Unternehmen hat im Oktober 138 113.85 Millionen US-Dollar (ca. 2019 Millionen Euro) eingesammelt und seine Wertpapiere sind an der New Yorker Börse unter den Tickersymbolen „GLEO.U“, „GLEO“ und „GLEO.WS“ notiert.
Der Fokus des Unternehmens liegt zunächst auf Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel, F&B, Mode und Luxus, Spezialindustrie, Technologie oder Gesundheitswesen, die eine europäische und nordamerikanische Marktverbindung haben.
Galileo wird von einem SPAC-Seriensponsor geleitet team neben Shapeways vier Unternehmenszusammenschlüsse erfolgreich abgeschlossen. Es ist team besteht aus erfahrenen Dealmakern mit unterschiedlichen Nationalitäten, M&A-, Principal-Investing- und Betriebserfahrungen in börsennotierten Unternehmen sowohl auf dem nordamerikanischen als auch auf dem westeuropäischen Markt.