Norgine, ein Amsterdam-basiertes Spezialpharmaunternehmen gab bekannt, dass die Private-Equity-Abteilung der Goldman Sachs Group Inc. zugestimmt hat, eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen von der Familie Stein zu kaufen.
Die finanziellen Konditionen des Deals wurden nicht bekannt gegeben. Jedoch, Bloomberg berichtet dass der Kaufwert von Norgine etwa 1.8 Milliarden Euro beträgt. Die Familie Stein bleibt weiterhin maßgeblich am Unternehmen beteiligt. Nach den behördlichen Genehmigungen wird die Transaktion voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen sein.
Norgine wurde von Moelis & Company, Rothschild & Co, Latham & Watkins LLP, PwC und Jamieson Corporate Finance beraten.
Goldman Sachs Asset Management wurde von Goldman Sachs International – Investment Banking Division, Jefferies International Limited, White & Case LLP und Deloitte LLP beraten.
Peter Stein, Vorsitzender von Norgine, sagt: „Ich freue mich, diese transformative Investition von Goldman Sachs Asset Management bekannt zu geben, die sicherstellt, dass Norgine seine Wachstumspläne beschleunigen und weitere innovative Medikamente zum Nutzen der Patienten entwickeln und auf den Markt bringen kann.“ Norgine erfüllt diese entscheidende Mission seit über einem Jahrhundert. Mit der Unterstützung von Goldman Sachs Asset Management, Chris und der gesamten Norgine team wird dieses stolze Erbe weiter ausbauen können.“
Das Unternehmen sagt Goldman Sachs Die Investition wird die nächste Wachstumsphase ermöglichen, die sich auf die Weiterentwicklung bestehender Marken, die Entwicklung und Vermarktung von Pipeline-Produkten sowie die Nutzung der Plattform durch Geschäftsentwicklungsinitiativen konzentriert.
Norgine: Was Sie wissen müssen
Norgine wurde von Victor Stein gegründet und ist ein Pharmaunternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte in Westeuropa.
Das niederländische Unternehmen stellt transformative Medikamente her, betreibt Liefernetzwerke von Drittanbietern und verfügt neben der Vertriebs- und Marketinginfrastruktur über umfangreiche Produktentwicklungskapazitäten. Der Anspruch besteht darin, Kunden den Zugang zu Qualitätsprodukten auf erschwingliche Weise zu ermöglichen.
Norgine verfügt über ein diversifiziertes, differenziertes Portfolio von rund 40 Produkten. Das Unternehmen bietet Produkte für die Bereiche Gastroenterologie, Proktologie, Hepatologie, Motilitätsstörungen, Palliativmedizin und Urologie an. Bisher hat das Unternehmen im Jahr 24 weltweit 2021 Millionen Patienten geholfen und einen Nettoproduktumsatz von 505 Millionen Euro erwirtschaftet, was einem Wachstum von 10 Prozent gegenüber 2020 entspricht.
Das Unternehmen ist in 16 europäischen Ländern sowie in Australien und Neuseeland direkt vertreten und beschäftigt über 1,500 Mitarbeiter.
Chris Bath, Chief Executive Officer von Norgine, sagt: „Ich freue mich unglaublich auf die Zusammenarbeit mit Goldman Sachs Asset Management und der Familie Stein, die den Ehrgeiz des Managements teilen, mehr Medikamente schneller zu mehr Patienten zu bringen.“ Ihre Investition ist eine große Bestätigung der langjährigen Leistungen meiner Kollegen und signalisiert ein erneuertes Engagement, in Partnerschaften und Innovation zum Nutzen unserer Patienten und Gesundheitssysteme zu investieren.“
Michael Bruun, Partner und Leiter des EMEA-Private-Equity-Geschäfts bei Goldman Sachs Asset Management, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Peter und der Stein-Familie sowie dem Management von Norgine team. Wir verfolgen Norgine seit vielen Jahren und sehen großes Potenzial, die Plattform durch organische Initiativen sowie innovative Lizenzierung und M&A voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Produkt- und Pipeline-Entwicklung zu beschleunigen und unsere gemeinsame Vision umzusetzen, das Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen, aufbauend auf den starken Fähigkeiten und dem Partnerschaftsansatz von Norgine.“
Adam Dawson, Managing Director und Head of EMEA Healthcare Private Equity bei Goldman Sachs Asset Management, sagt: „Norgines differenzierte Fähigkeiten und Produktangebote positionieren das Unternehmen gut für Wachstum. Wir sind in der einzigartigen Lage, das globale Goldman Sachs-Netzwerk, unsere Erfolgsbilanz bei Investitionen in Spezialpharmazeutika und Verbrauchergesundheit sowie den Wert von Goldman Sachs zu nutzen Accelerator's Betriebs-, Branchen- und Digitalexperten, um die weitere Wertschöpfung bei Norgine voranzutreiben.“