In London ansässig Babylon Holdings Limited, ein digitaler Gesundheitsdienstleister, hat seine Pläne für den Börsengang angekündigt. Es wurde mit einer Zweckgesellschaft für Akquisitionen fusioniert, Alkuri Global Acquisition Corp. Mit dieser Entwicklung würde der anfängliche Pro-forma-Eigenkapitalwert von Babylon etwa 4.2 Milliarden US-Dollar (ungefähr 3.46 Milliarden Euro) betragen.
Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2021 erwartet. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen als Babylon firmieren und plant, an der Nasdaq unter dem neuen Symbol „BBLN“ zu handeln.
Transaktionsübersicht
Die Entwicklung wird voraussichtlich einen Bruttoerlös von 575 Millionen US-Dollar (ca. 474.57 Millionen Euro) zur Finanzierung der Pro-forma-Bilanz von Babylon bringen, einschließlich der Barmittel in Höhe von 345 Millionen US-Dollar (ca. 284.7 Millionen Euro), die auf dem Treuhandkonto von Alkuri Global gehalten werden. Darüber hinaus werden durch PIPE 230 Millionen US-Dollar (ca. 189.8 Millionen Euro) an Fördermitteln unterstützt.
Diese Finanzierung wurde zu über 85 Prozent von neuen, externen institutionellen Investoren bereitgestellt, darunter AMF Pensionsförsäkring, Sectoral Asset Management und Swedbank Robur mit dem strategischen Investor Palantir – zu 10.00 US-Dollar pro Aktie. An der Investition beteiligten sich auch Ali Parsa, Gründer und CEO von Babylon, Alkuri Sponsors sowie die bestehenden Babylon-Investoren Kinnevik und VNV.
Die bestehenden Babylon-Aktionäre werden 100 Prozent ihres Eigenkapitals in das fusionierte Unternehmen einbringen und bei Abschluss etwa 84 Prozent des Pro-forma-Unternehmens besitzen.
Diese Entwicklung wird dazu führen, dass Babylon sein Management behält team. Dr. Ali Parsa wird weiterhin als CEO und Vorstandsvorsitzender fungieren. Darüber hinaus wird ein Vertreter von Alkuri Global dem Vorstand von Babylon beitreten.
Dr. Parsa, Gründer und CEO von Babylon, sagt: „Wir haben Babylon mit der Grundüberzeugung gegründet, dass es möglich ist, durch die Kombination modernster Technologie und bester medizinischer Expertise eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für jeden Menschen auf der Erde zugänglich und erschwinglich zu machen.“ Seit unserer Gründung haben wir jedes Jahr eine der höchsten Wachstumsraten erzielt, mit konstant hohen klinischen Ergebnissen und Patientenzufriedenheit. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft ist nur ein weiterer Schritt auf unserem Weg. Wir stehen ganz am Anfang unserer Arbeit, unseren Sektor neu zu denken, ihn digital und präventionsorientiert zu gestalten und den Schwerpunkt weg von der Krankenversorgung hin zu echter Gesundheitsversorgung zu verlagern.“
Zugängliche und erschwingliche Gesundheitsversorgung für alle
Babylon wurde 2013 gegründet und behauptet, ein digital ausgerichtetes, wertebasiertes Pflegeunternehmen zu sein, dessen Mission es ist, eine zugängliche und erschwingliche Gesundheitsversorgung von hoher Qualität für alle bereitzustellen. Es wurde eine Reihe von Werkzeugen entwickelt, die auf das Gehirn eines Arztes zugeschnitten sind Artificial Intelligence (AI) – „Das unterscheidet uns so sehr von anderen Gesundheitsdienstleistern“, erwähnt das Unternehmen auf seiner Website.
Das Unternehmen glaubt, dass es das Gesundheitswesen neu gestaltet, indem es den Schwerpunkt von der Krankenversorgung auf die Gesundheitsvorsorge verlagert, damit die Patienten eine bessere Gesundheit erfahren. Dies wird durch die Nutzung einer skalierbaren, digital ausgerichteten Plattform in Kombination mit hochwertigen, virtuellen klinischen Abläufen erreicht, um eine ganzheitliche, personalisierte Gesundheitsversorgung zu bieten. Es arbeitet mit Regierungen, Gesundheitsdienstleistern und Versicherern auf der ganzen Welt zusammen und unterstützt Gesundheitseinrichtungen von kleinen örtlichen Praxen bis hin zu großen Krankenhäusern.
Babylon hat außerdem berichtet, dass es sein jährliches Umsatzwachstum im Jahr 5 verfünffacht hat und im Jahr 2020 voraussichtlich um das Vierfache wachsen wird, wodurch Millionen von Menschen auf vier Kontinenten abgedeckt werden. Das Unternehmen erwähnte, dass es auf dem US-Markt eine starke Präsenz erzielt habe und sich auf die Skalierung seiner Aktivitäten im Land konzentriere.
Wie hilft Babylon Patienten?
Das KI-System von Babylon kann anonymisierte, aggregierte und medizinische Datensätze effizient lesen, verstehen und daraus lernen – allerdings nur, wenn Patienten der Verwendung ihrer Gesundheitsinformationen auf diese Weise zustimmen. Und dann kann eine Reihe von KI-Tools dabei helfen, Entscheidungen über Triage, Ursachen von Symptomen und zukünftige Gesundheitsprognosen zu treffen. „Wir bieten Unterstützung bei der Navigation im Gesundheitssystem, indem wir Patienten rund um die Uhr und ohne zusätzliche Kosten digital mit dem richtigen Arzt verbinden“, sagte Babylon in einer Erklärung.
Das Unternehmen hilft Patienten über seine beiden Hauptkanäle:
- Babylon 360 – ein digitaler, wertebasierter Pflegedienst
- Babylon Cloud Services – eine Suite digitaler Selbstpflege-Tools, die es Patienten und Ärzten ermöglicht, Einblicke und Informationen zu gewinnen
Zusammen decken diese Dienste 24 Millionen Menschen in den USA, Kanada, Europa, Afrika und 13 Ländern Asiens ab. Im Jahr 2020 gab das Unternehmen an, alle fünf Sekunden einem Patienten mit etwa 6 Millionen Patienteninteraktionen geholfen zu haben. Darüber hinaus hat Babylon eine Benutzerbindungsrate von 95 Prozent. Das aus der aktuellen Transaktion eingeworbene Kapital wird dem Unternehmen helfen, seine Dienstleistungen sowohl für bestehende als auch für neue Kunden weiter auszubauen.
Higi erwerben?
Es wird erwartet, dass Babylon insgesamt etwa 540 Millionen US-Dollar an Nettobarmitteln aufbringen wird, um organische Wachstumsstrategien und Akquisitionen zu verfolgen. Das Unternehmen, das zuvor eine Kapitalbeteiligung erworben hatte Higi – ein Unternehmen, das sich im Bereich Consumer Health engagiert, möchte nun den Rest der Anteile an dem Unternehmen erwerben.
Higi wurde 2012 von Khan Siddiqui und Michael W. Ferro Jr. gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Verbraucher dazu zu bringen, kleine, aber sinnvolle Schritte zu unternehmen, um dauerhafte Gesundheitsgewohnheiten zu entwickeln. Das Unternehmen ist Hersteller von Gesundheitskiosken, die in Apotheken und Lebensmittelgeschäften zu finden sind. Die Stationen bieten kostenlose Untersuchungen von Blutdruck, Gewicht, Puls und Body-Mass-Index an. Nach Angaben des Unternehmens wurden bisher mehr als 10,000 dieser Kioske von 62 Millionen Menschen genutzt und befinden sich im Umkreis von fünf Meilen um 73 Prozent der US-Bevölkerung.
Die Hauptinvestoren von Higi, darunter 7wire Ventures, Flare Capital Partners und William Wrigley, Jr., haben zugestimmt, Aktien anstelle eines Teils der Barzahlung zu akzeptieren, wenn Babylon die Übernahme von Higi bestätigt. Es wird erwartet, dass diese Vereinbarung Babylons Bargeldbedarf um etwa 40 Millionen US-Dollar reduzieren wird.
Über Alkuri Global Acquisition Corp.
Es handelt sich um eine Blankoscheckgesellschaft, die zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Börsengangs, eines Vermögenserwerbs, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen oder Körperschaften gegründet wurde.
Alkuri Global beabsichtigt, Technologieunternehmen der nächsten Generation zu fördern, die von visionären Gründern geführt werden teams nutzt Daten und artificial intelligence in den Bereichen Consumer Internet und Marktplätze, healthtech, fintech und mobility.