Gigant für Lebensmittellieferungen Essen Sie einfach zum Mitnehmen hat bekannt gegeben, dass es durch die Ausgabe von Wandelanleihen 1.1 Milliarden Euro eingesammelt hat. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen Wandelschuldverschreibungen im Wert von 1.1 Milliarden Euro platziert, die aus zwei Tranchen („Tranche A“ und „Tranche B“) bestehen.
Mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Mio. € ist Tranche A – aufgestockt von 500 Mio. € – im August 2025 fällig. Tranche B mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Mio. € ist hingegen im Februar 2028 fällig.
Der Nettoerlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen wird von der Gesellschaft für „allgemeine Unternehmenszwecke“ verwendet sowie um der Gesellschaft die finanzielle Flexibilität zu geben, strategische Chancen zu nutzen, die sich u. a. ergebenrise"
Die Erkenntnis aus der Transaktion
Nach Angaben des Unternehmens werden die Wandelschuldverschreibungen zu 101.5 Prozent (Tranche A) bzw. zu 100 Prozent (Tranche B) ihres Nennbetrags begeben und zu 100 Prozent ihres Nennbetrags zurückgezahlt.
"Die Wandelanleihen der Tranche A werden nicht verzinst und die Wandelanleihen der Tranche B werden mit einem Zinssatz von 0.625 Prozent pro Jahr ausgegeben, zahlbar halbjährlich nachträglich in gleichen Raten am 9. Februar und 9. August eines jeden Jahres, beginnend am 9. August 2021, was einer jährlichen Bruttorendite bis zur Fälligkeit von (0.816) Prozent bis (0.331) Prozent (Tranche A) und 0.125 Prozent bis 0.625 Prozent (Tranche B) entspricht. Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit von „Die Laufzeit beträgt viereinhalb Jahre (Tranche A) bzw. sieben Jahre (Tranche B) und eine Stückelung von jeweils 100,000 Euro“, so das Unternehmen.
„Die Abwicklung der Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich am 9. Februar 2021 erfolgen. Die Gesellschaft wird spätestens 30 Tage nach der Emission die Zulassung der Wandelschuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen.“ Datum“, fügt es weiter hinzu.
Begründung
Letzten Monat Essen Sie einfach zum Mitnehmen kündigte außerdem seine Handelsaktualisierungen für das vierte Quartal 4 an. Zu diesen Aktualisierungen sagte Jitse Groen, CEO von Just Eat Takeaway.com: „Das vierte Quartal 2020 markiert das dritte Quartal in Folge mit einem beschleunigten Auftragswachstum.“ Unser Investitionsprogramm ist sehr erfolgreich und hat in den meisten unserer Länder zu erheblichen Marktanteilsgewinnen geführt. Besonders spannend sind die Fortschritte im Vereinigten Königreich; Wir verzeichneten ein Auftragswachstum von 2020 Prozent und haben unsere Lieferaufträge im vierten Quartal 58 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 fast verfünffacht.“
Er geht davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2021 weiterhin in die Preisführerschaft investieren, sein Serviceniveau verbessern und sein Angebot für Restaurants und Verbraucher erweitern wird.
Nach Angaben des Unternehmens gelang es ihm, aufgrund seiner erheblichen Investitionen in die alten Just Eat-Märkte und des Rückenwinds von Covid-19 drei Quartale in Folge ein beschleunigtes Auftragswachstum zu erzielen.
Das Management geht davon aus, dass sich das Auftragswachstum im ersten Quartal 2021 weiter beschleunigen wird. „Um von der starken Dynamik unseres Investitionsprogramms zu profitieren, wird das Unternehmen weiterhin stark investieren und dem Marktanteil Vorrang vor dem bereinigten EBITDA einräumen, wie auch im Q4 2020 Trading dargelegt.“ Aktualisieren. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine stärkere Bilanz zusätzliche finanzielle Flexibilität bietet, um strategische Chancen zu nutzen, die sich möglicherweise ergebenrise“, heißt es darin.
Zu den weiteren Verwendungszwecken der Emission gehört die Zahlung von Transaktionskosten für die Grubhub-Transaktion und der potenzielle Finanzierungsbedarf für die Beteiligung des Unternehmens an iFood. „Just Eat Takeaway.com ist zwar weiterhin bestrebt, seinen Anteil an iFood zu verkaufen und einen Teil des Erlöses an die Aktionäre zurückzugeben, dies wird jedoch nur dann geschehen, wenn es in der Lage ist, einen fairen Wert für dieses äußerst attraktive und schnell wachsende Vermögenswert zu erzielen.“ Der Zeitpunkt eines möglichen Verkaufs und einer Monetarisierung bleibt ungewiss“, heißt es darin.
Amsterdam Bindungen
Amsterdam-basierte Just Eat Takeaway.com angekündigt dass es nicht länger beabsichtigt, seine Aktien von der Euronext zu dekotieren Amsterdam „So schnell wie möglich und es bleibt sowohl an der Londoner Börse als auch an der Euronext notiert.“ Amsterdam bis etwas anderes entschieden wird.“
Der Riese für Lebensmittellieferungen hat sich schnell zu einem führenden Online-Marktplatz für Lebensmittellieferungen mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Kanada, Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Irland, Israel, Italien, Luxemburg und anderen Ländern entwickelt Seeland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien und die Schweiz sowie durch Partnerschaften in Kolumbien und Brasilien.