Kürzlich wurde gezeigt, dass PFR Ventures, hat zusammen mit Inovo Venture Partners einen vierteljährlichen Bericht veröffentlicht, der die Transaktionen auf dem zusammenfasst Polnisch venture capital (VC)-Markt. Hier sind die 8 wichtigen Erkenntnisse:
#1 53 Mio. € investiert im ersten Quartal 1
Dem Bericht zufolge wurden rund 65 Fonds in 93 Unternehmen investiert. Im ersten Quartal 1 wurden rund 2021 Millionen Euro von polnischen und ausländischen Fonds in innovative inländische Unternehmen investiert.
#2 Der Wert der Investitionen ist gesunken
Dem Bericht zufolge sank der Wert der Investitionen im Vergleich zum ersten Quartal 2.5 lediglich um 1 Prozent, während die Zahl der Investitionsrunden im Jahresvergleich um 2020 Prozent stieg.
#3 Kapitalquelle
46 Prozent der Finanzierung erfolgte durch öffentlich-privates Kapital, der Anteil internationaler Fonds am Gesamtwert der Transaktionen betrug 35 Prozent.
Gleichzeitig basierten 73 von 94 Transaktionen auf öffentlich-privatem Kapital. Polieren venture capital Fonds beteiligten sich an 84 Finanzierungsrunden.
#4 PFR Ventures-Investition erhöht
Dem Bericht zufolge verzeichnete PFR Ventures eine vierteljährliche Rekordzahl an Investitionen – 32 im Jahr 2021, verglichen mit 18 im ersten Quartal 1.
Aleksander Mokrzycki, Vizepräsident bei PFR Ventures, sagt: „Wir haben im ersten Quartal 100 fast 2021 Transaktionen verzeichnet. Wenn man sich die historischen Daten ansieht, ist dies ein guter Auftakt für das neue Jahr.“ Der Wert des bereitgestellten Kapitals blieb im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 auf dem gleichen Niveau.“
#5 Größter Anteil an Pre-Seed- und Seed-Runden
Das letzte Quartal (Q1 2021) brachte den größten Anteil an Pre-Seed- und Seed-Runden seit fast zwei Jahren – etwa 93 Prozent aller Transaktionen, heißt es in dem Bericht. Es gab etwa 60 Prozent mehr frühe Runden als im ersten Quartal 1.
„Was vor ein paar Jahren als Investition in die Serie A galt, wird heute oft als Seed klassifiziert. Der Markt verändert sich und wird sich wahrscheinlich weiterhin in diese Richtung bewegen“, sagt Maciej Małysz, Partner, Inovo Venture Partners.
#6 Dominanz polnischer Fonds
Dem Bericht zufolge dominierten polnische Fonds das erste Quartal 1 und stellten den Unternehmen bis zu 2021 Prozent des Kapitals zur Verfügung.
Darüber hinaus fügt der Bericht hinzu, dass sich der Trend seit dem vierten Quartal 4 fortsetzt. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 ist dies ein Anstieg um 1 Prozentpunkte.
Bemerkenswert ist, dass der wachsende Wert polnischer Fondsinvestitionen vor allem die Investitionen internationaler Akteure in den Schatten stellte. Der Anteil sank von 28 Prozent auf 14 Prozent.
#7 Verstärkte Zusammenarbeit zwischen lokalen und ausländischen Partnern
Im ersten Quartal 1 wurden 2021 Prozent des Kapitals durch Co-Investments polnischer und internationaler Fonds bereitgestellt, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (21 Prozent) darstellt. Der Anteil der Co-Investments liege bei 27 Prozent, heißt es in dem Bericht.
#8 „Polnische Fonds“ in ausländischen Unternehmen
Dem Bericht zufolge haben polnische VCs häufiger die Führung im Konsortium mit etablierten Fonds übernommen.
Beispiele für solche Deals sind Investitionen in Supplant aus Israel (Manta Ray mit Co-Investitionen von EQT, Felicis, Khosla Ventures, Coatue und Y Combinator), Segron aus den Niederlanden (OTB Ventures mit Credo Ventures) oder Magaloop (Market One Capital). mit Redalpine, Piton Capital und Atlantic Food Labs).
Inovo Venture Partners hat seinen Sitz in Warschau und unterstützt die Frühphase und Nachbereitung startupS. Das Unternehmen investiert zwischen 0.5 und 2 Millionen Euro startups aus Polen und der CEE-Region. Es ist spezialisiert auf die Bereiche venture capital, Unternehmensfinanzierung, Innovationen, SaaS und Marktplätze.
Über PFR Ventures
PFR Ventures schafft Fonds für innovative KMU in verschiedenen Entwicklungsstadien, beginnend mit den frühesten Phasen. Derzeit verfügt PFR Ventures über ein Portfolio von über 50 Fonds, die mehr als 300 Investitionen getätigt haben.