Anbieter von Cloud-Computing-Diensten mit Sitz in Stockholm Sinch hat das angekündigt SoftBank übernimmt über seine Tochtergesellschaft SB Management einen Anteil von 10.1 % an dem Unternehmen für 690 Mio. US-Dollar (ca. 571 Mio. Euro).
Das schwedische Unternehmen gab an, 3,187,736 (ca. 3.2 Mio.) neue Aktien zu einem Zeichnungspreis von 1.050 SEK (Schwedische Krone) pro Aktie ausgegeben zu haben, wobei SoftBank der einzige Käufer war.
280 % Anstieg des Lagerbestands
Die Investition folgte einem Anstieg des Aktienkurses von Sinch um fast 280 % in diesem Jahr. Das macht das Japanischer Investmentriese ein bedeutender Anteilseigner von Sinch, das im Jahr 600 das Unternehmen mit der besten Performance im Stoxx Europe 2020-Index war. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf den schnellen Anstieg seiner Nutzerbasis aufgrund der Pandemie zurückzuführen.
„Wir sehen deutlich, wie unsere cloudbasierte Plattform Unternehmen dabei hilft, mobile Technologie zu nutzen, um ihr Kundenerlebnis neu zu erfinden“, sagt Oscar Werner, CEO von Sinch, gegenüber TechCrunch. „Während Menschen auf der ganzen Welt mobiles Messaging nutzen, um mit Freunden und Familie zu interagieren, müssen die meisten Unternehmen diese Chance noch nutzen. Wir etablieren Sinch als Marktführer in einem globalen Wachstumsmarkt, der immer noch sehr fragmentiert ist, und wir freuen uns, dass SoftBank uns nun bei der Verwirklichung dieser Vision unterstützt.“
Akquisitionen im Jahr 2020
Nach Angaben des Unternehmens würde es den Erlös aus dem Aktienverkauf zur Finanzierung künftiger Fusionen und Übernahmen verwenden. Erwähnenswert ist, dass Sinch SAP Digital Interconnect für 198 Mio. £ (ca. 217 Mio. €), Wavy für 98 Mio. £ (ca. 107 Mio. €), Chatlayer für 4 Mio. £ (ca. 4.3 Mio. €) und ACL Mobile für 56 Mio. £ (ca. 61.4 Mio. €) erworben hat ) dieses Jahr.
In einer Erklärung fügt das Unternehmen hinzu: „Ein von SB Management, einer 100 %igen direkten Tochtergesellschaft der SoftBank Group Corp., verwalteter Fonds hat gemäß seiner vorherigen Verpflichtung 1,200,000 Aktien der Emission gezeichnet.“
„Im Zusammenhang mit der Emission und aufgrund der starken Nachfrage haben bestimmte größere Aktionäre, darunter mehrere Mitbegründer, 5,200,000 bestehende Aktien des Unternehmens an SB Management verkauft. Insgesamt wird das SB-Management insgesamt 6,400,000 Aktien halten, was etwa 10.1 % der Aktien und Stimmen des Unternehmens nach der Aktienemission und dem Verkauf entspricht.“
Beirat
Carnegie und Handelsbanken Capital Markets fungierten im Zusammenhang mit der Aktienemission und dem Verkauf als Joint Bookrunners. Gernandt & Danielsson war Rechtsberater des Unternehmens. Baker McKenzie war Rechtsberater der Joint Bookrunners.
Cloudbasierter Omnichannel-Service
Sinch wurde 2008 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen und Menschen durch seine Cloud-Kommunikationsplattform einander näher zu bringen, die es Unternehmen ermöglicht, jedes Mobiltelefon auf der Welt innerhalb von Sekunden oder weniger über mobile Nachrichten, Sprache und Video zu erreichen. Sinch hat seinen Hauptsitz in Stockholm und Niederlassungen in über 30 Städten weltweit, darunter Atlanta, London, Madrid, San Francisco, Singapur und Sydney.