Von einem startup zum scaleup und auch ein Einhorn, Takeaway.com hat einen langen und erfolgreichen Weg zurückgelegt, um einer der führenden Online-Marktplätze für Lebensmittellieferungen in Kontinentaleuropa, Israel und Vietnam zu werden. Der Niederländische Firma hat im Jahr 2018, jedoch erst kürzlich, mehrere große Akquisitionen getätigt Takeaway.com gab bekannt, dass es 8.35 Millionen neue Stammaktien des Unternehmens erfolgreich platziert hat, was etwa 19 % des ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.
Infolgedessen hat das Unternehmen durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Angebot (die „Kapitalerhöhung“) zu einem Ausgabepreis von 430 € je neuer Aktie sowie durch ein gleichzeitiges Angebot von Wandelschuldverschreibungen (die „Wandelschuldverschreibungen“) rund 51.50 Millionen Euro eingesammelt Gesamtnennbetrag von 250 Millionen Euro, fällig im Januar 2024.
Nach Beginn der Kapitalerhöhung von etwa 6.5 Millionen Stammaktien ermöglichte die Nachfrage der Anleger dem Unternehmen, die Kapitalerhöhung auf 8.35 Millionen Stammaktien aufzustocken.
Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung und der Ausgabe der Wandelanleihe wird zur Zahlung des Baranteils verwendet Erwerb of Delivery Hero Deutschland und foodora von Delivery Hero SE
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennwerts mit einem Zinssatz von 2.25 % ausgegeben und sind halbjährlich nachträglich in gleichen Raten am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres, beginnend am 25. Juli 2019, zahlbar Die Laufzeit beträgt fünf Jahre und die Mindeststückelung beträgt jeweils 100,000 €.
Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen wird auf 69.525 € festgelegt, was einer Wandlungsprämie von 35 % über dem Ausgabepreis je neuer Aktie im Rahmen der Kapitalerhöhung entspricht.
Nach Zahlung und Abwicklung der Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien an der Euronext notiert und zum Handel zugelassen Amsterdam.Die neuen Aktien werden in jeder Hinsicht gleichrangig mit den bestehenden Stammaktien des Unternehmens sein. Die neuen Aktien werden bei der außerordentlichen Hauptversammlung voraussichtlich am 5. März 2019 stimmberechtigt sein.
ABN AMRO, BofA Merrill Lynch und ING fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei der Kapitalerhöhung. BofA Merrill Lynch, Société Générale und UBS Investment Bank fungierten beim Angebot der Wandelanleihen als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, zusammen mit ABN AMRO und ING als Joint Bookrunners.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennwerts mit einem Zinssatz von 2.25 % ausgegeben, sind halbjährlich nachträglich in gleichen Raten am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres, beginnend am 25. Juli 2019, zahlbar und haben eine Laufzeit von fünf Jahre und eine Mindeststückelung von jeweils 100,000 €. Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen wird auf 69.525 € festgelegt, was einer Wandlungsprämie von 35 % über dem Ausgabepreis je neuer Aktie im Rahmen der Kapitalerhöhung entspricht.
Die Wandelschuldverschreibungen können in Stammaktien der Gesellschaft umgewandelt werden, vorbehaltlich der Zustimmung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zu (i) der Gewährung von Rechten zum Erwerb von Stammaktien der Gesellschaft und dem Ausschluss diesbezüglicher Bezugsrechte um die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens bei der Umwandlung der Wandelanleihen und (ii) der Übernahme (zusammen die „Beschlüsse“) zu ermöglichen, wobei diese Beschlüsse bis spätestens 25. Oktober 2019 (also neun Monate nach der Ausgabe) genehmigt werden müssen Datum (wie unten definiert)) (das „Long-Stop-Datum“).
Sollten die Beschlüsse nicht angenommen werden oder der Erwerb nicht vor dem Long-Stop-Datum erfolgen, werden die Wandelschuldverschreibungen gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen in bar zurückgezahlt. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, ab dem 9. Februar 2022 (d. h. dem Tag, der drei Jahre und fünfzehn Tage nach dem Ausgabedatum liegt) alle, aber nicht nur einige, der Wandelanleihen zu ihrem Nennbetrag zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, sofern der Wert sinkt einer Stammaktie der Gesellschaft über einen bestimmten Zeitraum 130 % des Wandlungspreises übersteigen.
Die Kapitalerhöhungstransaktion wird im Wege einer Privatplatzierung der neuen Aktien ohne Vorkaufsrecht (die „Platzierung“) durchgeführt. Die Abwicklung der Platzierung wird voraussichtlich am 22. Januar 2019 (das „Abschlussdatum“) erfolgen. Die Abwicklung der Wandelanleihe wird voraussichtlich am 25. Januar 2019 (der „Ausgabetag“) erfolgen. Das Unternehmen wird bis spätestens 25. Juli 2019 die Notierung und Zulassung der Wandelanleihen an einem geregelten Markt im Europäischen Wirtschaftsraum beantragen. Die Abwicklung der Platzierung und der Ausgabe der Wandelanleihe ist nicht vom Eintritt des Ereignisses abhängig andere.
Das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften und die Mitglieder des Vorstands des Unternehmens (entweder einzeln oder über ihr Unternehmen, das die von ihnen gehaltenen Stammaktien des Unternehmens hält, sofern zutreffend) unterliegen einer Sperrverpflichtung, die 90 Kalendertage nach dem Ausgabedatum endet. vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und einer Ausnahme für die Ausgabe von Aktien an Delivery Hero im Rahmen der Übernahme sowie des Verzichts einiger Banken.
Nach Zahlung und Abwicklung der Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien an der Euronext notiert und zum Handel zugelassen Amsterdam. Die neuen Aktien werden in jeder Hinsicht gleichrangig mit den bestehenden Stammaktien des Unternehmens sein. Die neuen Aktien werden bei der außerordentlichen Hauptversammlung voraussichtlich am 5. März 2019 stimmberechtigt sein.
Für die Platzierung ist kein Prospekt erforderlich und im Zusammenhang mit der Platzierung oder dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt oder ähnliches Dokument veröffentlicht. Das Unternehmen wird voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt einen oder mehrere Prospekte im Zusammenhang mit der Notierung der an Delivery Hero ausgegebenen Finanzinstrumente von Takeaway.com nach Abschluss der Übernahme und/oder im Zusammenhang mit der Notierung der Wandelanleihen veröffentlichen.
Kopien solcher Prospekte stellt das Unternehmen nach der Veröffentlichung auf seiner Website zur Verfügung. ABN AMRO, BofA Merrill Lynch und ING fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei der Kapitalerhöhung. BofA Merrill Lynch, Société Générale und UBS Investment Bank fungierten beim Angebot der Wandelanleihen als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, zusammen mit ABN AMRO und ING als Joint Bookrunners.
- Pressemitteilung
Bleib dran Silicon Canals für weitere Updates in der Technik startup Welt.
Wussten Sie, dass Sie Ihre Stelle kostenlos veröffentlichen können? auf unserer Jobbörse? Wenn Sie zusätzliche Werbung benötigen, wenden Sie sich an [E-Mail geschützt] für ein vergünstigtes Angebot.