Das im niederländischen Breukelen ansässige Unternehmen TIE Kinetix, eine Supply-Chain-Digitalisierungsplattform, gab am 26. Juli bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Verkauf seines gesamten Geschäfts und Betriebs an SPS Commerce abgeschlossen hat.
Der Gesamtkaufpreis für diese Transaktion beträgt 68.35 Mio. €, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.
Der Deal beinhaltet den Verkauf aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von TIE Kinetix, einschließlich seiner Tochtergesellschaften und Betriebe, an SPS Commerce.
Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von TIE Kinetix.
Die Vorstände sind der Meinung, dass der Erlös der Transaktion den Aktionären einen erheblichen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs bietet, der es den Aktionären ermöglichen wird, vom finanziellen Potenzial des Geschäftspotenzials von TIE Kinetix zu profitieren.
TIE Kinetix: Unterstützung von Organisationen bei der Digitalisierung
Gegründet in 1987, TIE Kinetix unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, ihre Digitalisierungsziele durch seine cloudnative FLOW Partner Automation-Plattform zu erreichen.
Das Unternehmen hat mit über 2,500 Unternehmen zusammengearbeitet, um deren EDI-, E-Invoicing- und Digitalisierungsprojekte zu unterstützen. TIE Kinetix hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und betreibt außerdem Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Australien und den Vereinigten Staaten.
Der Erwerb
Die Übernahme wird als strategischer Schritt angesehen, da das niederländische Unternehmen hauptsächlich in Kontinentaleuropa tätig ist, während der Schwerpunkt von SPS Commerce auf Amerika und Asien liegt.
Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss ihrer jeweiligen Geschäfte das weitere Wachstum von TIE Kinetix fördern wird.
Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in E-Invoicing getätigt und hält eine starke Position auf dem europäischen E-Invoicing-Markt, der mit der vorgeschriebenen Einführung von E-Invoicing in den BTG- und BTB-Märkten in Europa in den nächsten 2 bis 4 Jahren voraussichtlich wachsen wird Jahre.
Die Vorstände sind davon überzeugt, dass die Angebote des Unternehmens die EDI-Dienste der nächsten Generation von SPS ergänzen werden.
Aktienkaufvertrag
Der Kaufpreis im Rahmen des Aktienkaufvertrags beträgt 68.35 Mio. €. Von diesem Betrag werden 3 Millionen Euro für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach der Fertigstellung treuhänderisch verwahrt, um die Verpflichtungen von TIE Kinetix als Verkäufer gemäß der Vereinbarung zum Aktienkauf mit SPS abzusichern.
Im Falle einer Forderung von SPS gegen das Treuhandkonto wird der Betrag der Forderung bis zur endgültigen Klärung der Forderung auf dem Treuhandkonto aufbewahrt. Der Betrag, der nach Ablauf der Zwölfmonatsfrist unbestritten ist, wird an TIE Kinetix freigegeben.
Als Ergebnis der Transaktion bleibt TIE Kinetix ein einziges Unternehmen ohne Tochtergesellschaften und Vermögenswerte außer dem Transaktionserlös.
Das niederländische Unternehmen beabsichtigt, den Erlös möglichst bald nach Abschluss der Transaktion mittels einer Zwischendividende an die Aktionäre auszuschütten.
Das Unternehmen wird einen von TIE Kinetix geschätzten angemessenen Betrag reservieren und einbehalten, um laufende Kosten und notwendige Rückstellungen zu decken.
Folglich erfolgt die Ausschüttung des Erlöses an die Aktionäre in mindestens zwei Ausschüttungen: die überwiegende Mehrheit so schnell wie möglich nach Abschluss der Transaktion und der Rest nach Ablauf von mindestens zwölf Monaten.
Derzeit wird geschätzt, dass die erste Erlösausschüttung unmittelbar nach Abschluss zwischen 30,00 und 30,50 Euro pro Aktie betragen wird.