Delivery Hero, eine in Berlin ansässige Lebensmittellieferplattform, hat durch den Verkauf von Wandelanleihen 1.25 Milliarden Euro (1.5 Milliarden US-Dollar) eingesammelt. Dies markiert die dritte aktiengebundene Emission des Unternehmens in weniger als zwei Jahren.
Laut BloombergDelivery Hero verkaufte Anleihen im Wert von 750 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2026 und weiteren 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2029. Der Erlös wird zur Nutzung von Investitionsmöglichkeiten und allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet.
Die 2026-Anleihen zahlen einen Kupon von 1 Prozent pro Jahr, während die Tranche 2029 einen Kupon von 2.125 Prozent zahlt. Beide werden mit einer Umtauschprämie von 40 Prozent verkauft, berichtet Bloomberg.
Giles Thorne, Analyst bei Jefferies, sagt: „Die heutige Erhöhung verspricht, dass es kurzfristig weiterhin arbeitsreich bleiben wird“, sagte er. Das Unternehmen sei „meisterhaft“ darin gewesen, seinen steigenden Aktienkurs zu nutzen, um mit der Kapitalisierung der Wettbewerber mitzuhalten.“
Anfang dieses Jahres hat das deutsche Unternehmen 1.25 Milliarden Euro gesammelt durch Ausgabe von 9.44 Millionen neuen Aktien an institutionelle Anleger zu 132 €/Aktie.
H1-Ergebnis für 2021
Im vergangenen Monat veröffentlichte das deutsche Unternehmen seine endgültigen Halbjahresergebnisse und den Zwischenfinanzbericht 2021. Dem Bericht zufolge hat das Unternehmen im ersten Halbjahr 1.4 1 Milliarden Bestellungen abgewickelt, was einem Anstieg von 2021 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der GMV der Gruppe stieg im Jahresvergleich um 78 Prozent auf 16.2 Milliarden Euro, während der Gesamtumsatz des Segments im Jahresvergleich um 109 Prozent auf 2.9 Milliarden Euro stieg.
Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge hat sich von -3.6 Prozent im ersten Halbjahr 1 auf -2020 Prozent im ersten Halbjahr 2.1 verbessert.
Das Unternehmen aktualisierte außerdem seine Prognose und erwartete für das Gesamtjahr ein GMV von 33 bis 35 Milliarden Euro, einen Gesamtsegmentumsatz von 6.4 bis 6.7 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von etwa minus 2 Prozent.
Bisherige Entwicklungen von Delivery Hero
Deutschland Debüt – Letzten Monat hat Delivery Hero es geschafft offizielles Debüt in Deutschland unter der Marke Foodpanda, nachdem es seinen Service wochenlang in vier Berliner Bezirken – Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte und Prenzlauer Berg – getestet hatte.
Delivery Hero hatte foodpanda im Dezember 2016 übernommen, um seine Position im Online-Markt für Lebensmittelbestellung und -lieferung zu stärken.
Im Dezember 2018 verkaufte Delivery Hero seine deutschen Lebensmittellieferunternehmen Lieferheld, Pizza.de und foodora für 930 Millionen Euro an den niederländischen Konkurrenten Takeaway.com.
Erwirbt Anteile an Deliveroo – Letzten Monat, Delivery Hero erwarb einen Anteil von 5.09 Prozent an Deliveroo mit Sitz in Großbritannien den Sektor für das Wachstum nach dem Lockdown zu nutzen.
DX Ventures – Anfang dieses Jahres hat das Unternehmen ins Leben gerufen Es ist ein unabhängig verwaltetes Frühstadium venture capital Fonds DX Ventures, um in disruptive, von Gründern geführte Unternehmen zu investieren.
Laut DX Venture konzentriert sich der Ansatz des Fonds auf den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Gründern, um während des gesamten Lebenszyklus Unterstützung zu bieten und aktiv Werte zu schaffen.
Über Delivery Hero
2011 in Berlin gegründet, Lieferung Held verfügt über ein weltweites Netzwerk von Online-Bestellseiten für Lebensmittel, die in 40 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika tätig sind.
Das Unternehmen hat auch seinen Fuß in die e-commerce Die Branche ist in der Lage, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als sieben Minuten bis vor die Haustür der Kunden zu bringen.
Delivery Hero ist seit 2017 an der Frankfurter Börse notiert und seit 2020 Teil des Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex).