Das COVID-19-Pandemie hat viele Unternehmen aus der erwarteten Spur geworfen. Trotz eines Umfelds voller Unsicherheit und politisch-wirtschaftlicher Spannungen stiegen die weltweiten VC-Investitionen im zweiten Quartal in Folge und erreichten im dritten Quartal 73.2 62 Milliarden US-Dollar (ca. 3 Milliarden Euro), laut der Q20-Ausgabe von Venture Pulse – einem vierteljährlichen Bericht, der von veröffentlicht wurde KPMG Private Enterprise zu globalen VC-Trends.
VC-Investitionen in Europa erreichten neuen Rekord
VC-Investition in Europa erreichte im dritten Quartal 12.1 bei 10.2 Deals einen neuen Rekordwert von 1,024 Milliarden US-Dollar (ca. 3 Milliarden Euro), angeführt von einer Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar (ca. 650 Millionen Euro) durch das in Schweden ansässige Unternehmen Klarna und einer Kapitalerhöhung in Höhe von 550 Millionen US-Dollar (ca. 633 Millionen Euro) durch Deutschland -basierten CureVac, einer Kapitalerhöhung von 535 Millionen US-Dollar (ca. 600 Millionen Euro) durch Northvolt in Schweden und einer Kapitalerhöhung von 508 Millionen US-Dollar (ca. 580 Millionen Euro) durch Revolut im Vereinigten Königreich.
Die nordischen Regionen (1.8 Milliarden Euro), Deutschland (1.7 Milliarden Euro) und Israel (1.3 Milliarden Euro) verzeichneten in diesem Quartal allesamt Rekordwerte an VC-Investitionen. Trotz eines Rückgangs im Vergleich zum Vorquartal von 3.8 Milliarden US-Dollar (ca. 3.2 Milliarden Euro) im zweiten Quartal 2 auf 20 Milliarden US-Dollar (ca. 3 Milliarden Euro) im dritten Quartal 2.5 entfiel weiterhin der größte Anteil der VC-Investitionen in Europa auf das Vereinigte Königreich.
Investitionen im dritten Quartal gestiegen
Dem Bericht zufolge zog Amerika Investitionen in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar (ca. 34 Milliarden Euro) an, wobei die USA den größten Teil ausmachten (37.8 Milliarden US-Dollar). Die VC-Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum erholten sich weiter, wobei die Region im dritten Quartal 21.1 18 Milliarden US-Dollar (ca. 3 Milliarden Euro) anzog – gegenüber 20 Milliarden US-Dollar (ca. 17.2 Milliarden Euro) im zweiten Quartal 14.5.
Die Exit-Aktivität stieg auf fast 221 Milliarden Euro
Die von Risikokapitalgebern unterstützte Exit-Aktivität ist im Jahr 2020 auf fast 250 Milliarden US-Dollar (ca. 221 Milliarden Euro) gestiegen, wobei allein das dritte Quartal 3 20 Milliarden US-Dollar (ca. 155.7 Milliarden Euro) einbrachte und damit nahe an den bisherigen Rekord aus dem zweiten Quartal 132 (2 Milliarden Euro) heranreichte, der durch Erfolge getrieben wurde Börsengänge, darunter Snowflake, JFrog und Unity Software.
„Nach mehreren ruhigen Quartalen kam der IPO-Markt für VC-unterstützte Unternehmen im dritten Quartal 3 auf Hochtouren, wobei eine Reihe hochkarätiger Einhörner erfolgreich ausstiegen“, sagt Conor Moore, Co-Leiter von KPMG Private Enterprise Emerging Giants Network KPMG International. „Angesichts der jüngsten Einreichungen mehrerer anderer Einhörner und der explosionsartigen Zunahme von SPAC-Transaktionen scheint das vierte Quartal 4 auf dem richtigen Weg zu sein, das rekordverdächtige Tempo fortzusetzen.“
Es wird erwartet, dass der Wert im vierten Quartal stabil bleibt
VC-Investitionen in Pharma und Biotech- blieb im dritten Quartal 3 sehr heiß, angeführt von einer Kapitalerhöhung von 20 Millionen US-Dollar (ca. 600 Milliarden Euro) durch das in Deutschland ansässige Unternehmen CureVac; Am Ende des Quartals betrugen die Gesamtinvestitionen in diesem Sektor seit Jahresbeginn 508 Milliarden US-Dollar – bereits deutlich mehr als die Gesamtinvestition von 31 Milliarden US-Dollar (ca. 27.1 Milliarden Euro) im gesamten Jahr 23.
Es wird erwartet, dass die VC-Investitionen bis zum vierten Quartal 4 recht stabil bleiben. Es wird erwartet, dass Transaktionen in der Spätphase weiterhin oberste Priorität für VC-Investoren haben werden, was es für Unternehmen in der Frühphase wahrscheinlich weiterhin schwierig machen wird, Investitionen anzuziehen. Auf Branchenebene fintech, Unternehmensproduktivität, Edtech, healthtech und Biotechnologie dürften weiterhin sehr attraktiv bleiben.
„Während die gesamten VC-Investitionen angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen rund um den Globus überraschend stabil geblieben sind, gibt der anhaltende Rückgang der Finanzierung für Unternehmen in der Frühphase Anlass zur Sorge“, sagt Kevin Smith, Co-Leiter von KPMG Private Enterprise Emerging Giants Network, KPMG International.
„Da es für viele Seed- und Frühphasenunternehmen schwierig ist, Finanzmittel anzuziehen, könnte es längerfristig schwerwiegende Auswirkungen auf die VC-Pipeline geben und den Fortschritt und die Innovation in neue Ideen und Wirtschaftsbereiche verlangsamen“, fügt er hinzu.
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