Die ersten echten Banknoten in Europa wurden 1661 von Schwedens erster Bank, der Stockholms Banco – dem Vorgänger der Riksbank, Schwedens Zentralbank, ausgegeben. Obwohl diese Banknoten anfangs recht beliebt waren, war ihr Erfolg nur von kurzer Dauer. Fast 344 Jahre später, a fintech startup wurde in Stockholm gegründet. A startup Das erfreute sich als Hauptdarsteller schnell wachsender Beliebtheit e-commerce Zahlungsunternehmen. Diesmal war der Erfolg jedoch nicht nur vorübergehend.
Dieser startup erhielt 2017 und vor kurzem eine Banklizenz geschafft 650 Millionen US-Dollar (552.6 Millionen Euro) in einer Eigenkapitalfinanzierungsrunde, bei einer Post-Money-Bewertung von 10.65 Milliarden US-Dollar (9.01 Milliarden Euro). Damit ist es das höchstbewertete Privatobjekt fintech in Europa und jetzt der vierthöchste weltweit. Der startup In Frage kommt Klarna.
Der höchstbewertete Privatmann fintech in Europa
Die Finanzierungsrunde wurde von Silver Lake zusammen mit GIC – Singapurs Staatsfonds – sowie BlackRock und HMI Capital angeführt. Außerdem haben Merian Chrysalis, TCV, Northzone und Bonnier Aktien von bestehenden Aktionären erworben. Sie werden sich bestehenden Investoren wie Sequoia Capital, Dragoneer, Permira, Commonwealth Bank of Australia, Bestseller Group und Ant Group anschließen.
Nach Angaben des Unternehmens wird die Finanzierung Klarna dabei helfen, weiter in sein einzigartiges Einkaufsangebot zu investieren, seine globale Präsenz weiter auszubauen und seine starke Dynamik in allen Märkten zu beschleunigen. Klarna gibt an, in den USA besonders schnell zu wachsen und inzwischen mehr als 9 Millionen Verbraucher zu haben.
„Unser US-Netzwerk ist auf mehr als 9 Millionen Verbraucher angewachsen, wir sehen durchschnittlich 20,000 neue Apps downloadHeute arbeiten Tausende von Einzelhändlern mit uns zusammen, um zukunftsweisende Strategien umzusetzen, die ihnen helfen, effektiv im Wettbewerb zu bestehen, dauerhafte Beziehungen zu Verbrauchern aufzubauen und ihnen die Zahlungsflexibilität zu bieten, die sie in dieser Zeit benötigen“, sagt David Sykes, Head of US bei Klarna .
Reden wir über Zahlen
Die Klarna-App hat weltweit mehr als 12 Millionen monatlich aktive Nutzer, davon 55,000 täglich downloads, das nach Angaben des Unternehmens seinen nächsten Konkurrenten mit fast dreimal so vielen deutlich übertrifft downloads im letzten Jahr. Das Volumen und der Umsatz stiegen im ersten Halbjahr 2020 im Jahresvergleich um 44 % bzw. 36 % auf mehr als 22 Milliarden US-Dollar (18.7 Milliarden Euro) bzw. 466 Millionen US-Dollar (396.2 Millionen Euro).
Klarna beliefert mit Hilfe von fast 85 Mitarbeitern fast 200,000 Millionen Verbraucher bei 17 Händlern in 3500 Ländern. Das Unternehmen gibt an, dass auf seiner Plattform durchschnittlich eine Million Transaktionen pro Tag verarbeitet werden.
Was bringt Klarna zum Klicken?
Einer der Schlüsselfaktoren, der maßgeblich zum Wachstum von Klarna beigetragen hat, ist das Kundentreueprogramm „Jetzt kaufen, später bezahlen“ Vibe. Das Programm wurde im Juni dieses Jahres gestartet und ist nach Angaben des Unternehmens der erste „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienstleister, der ein Prämienprogramm anbietet. Vibe ist derzeit für Verbraucher in den USA erhältlich und wird bald in Deutschland, Australien, Schweden und Großbritannien eingeführt.
Laut Klarna wurde das Global Vibe-Programm mit direktem Input von Kunden entwickelt, die sagten, dass sie herkömmliche Kreditkarten-Treuemitgliedschaften oft verwirrend und schwierig finden und dass sie sich mehr Freiheit innerhalb eines Prämienprogramms wünschten.
Programmmitglieder erhalten für jeden ausgegebenen US-Dollar einen „Vibe“ (Punkt) und Vibes können gegen Prämien wie Geschenkkarten von Kundenlieblingen wie Starbucks, Sephora und Uber eingelöst werden.
Jeroen de Bel, Gründer und Partner von Fincog, spricht über die Auswirkungen des BNPL-Programms (Jetzt kaufen, später bezahlen) von Klarna auf das Wachstum Silicon Canals„Ich glaube, dass die BNPL schon immer ein zentraler Bestandteil ihrer Zahlungsakquiselösung war.“ Klarna konkurriert mit anderen Online-Zahlungsmethoden wie lokalen E-Payment-Systemen (z. B. iDeal), Paypal, Kreditkarten usw. Die BNPL war ein einzigartiges Angebot, das erstens eine Alternative für Verbraucher (insbesondere diejenigen, die wenig Geld haben) und zweitens eine Alternative bot einfache Zahlungsmethode für Verbraucher (im Gegensatz zum „Ärger“ beim Abrufen Ihrer Bankdaten oder Kreditkarte). Dies hat den Händlern geholfen, die Konvertierung voranzutreiben, und Klarna zum Wachstum verholfen.“
Aman Ghei, Direktor von Finch Capital, glaubt: „E-commerce Händler legen Wert auf die Konvertierung, und BNPL hat bei den Händlern Wunder bewirkt und die Konvertierung des Warenkorbs erhöht. Es gibt viele BYPL-Konkurrenten, sei es Affirm in den USA, Afterpay/Zipmoney in Australien, Twisto in CEE und andere. Dies ist in der Regel geografisch zentriert, da es in der Regel an Netzwerkbemühungen mangelt, da diese Unternehmen Jahre damit verbracht haben, Vertriebsfunktionen aufzubauen, Zahlungsdienstleister zu integrieren und Risikofunktionen zu verstehen.“
„Klarna hat offensichtlich hervorragende Arbeit geleistet, insbesondere in Großbritannien/Europa, indem es in die Gewinnung einiger der besten Händler und Markenkampagnen investiert, die Menschen über BYPL aufgeklärt und ein nahtloses Erlebnis geschaffen hat“, fügt er hinzu.
Berechnetes Risiko
Der Grund, warum Klarna seine anbieten kann BNPL-Dienste zeichnen sich durch einen algorithmischen Risikobewertungsprozess aus, der auf Verhalten und Kreditwürdigkeit basiert. Nach Angaben des Unternehmens wird das Kreditrisikomanagement von Klarna von verschiedenen Geschäftsbereichen durchgeführt, wobei die erforderlichen Standards durch den Kompetenzbereich Analytics sichergestellt und verwaltet werden.
Sobald die Risikobereitschaftsgrenzen durch den Vorstand und die Geschäftsleitung des Unternehmens festgelegt sind, bieten diese Geschäftseinheiten Unterstützung mit Spezialisierung auf Risikosysteme, Datenwissenschaft und -modellierung, Betrugsmanagement, Compliance und Rechtsmanagement.
Um das Kreditrisiko einzelner Verbraucher zu mindern, verwendet Klarna proprietäre Scoring-Modelle, um die Bonitätsbeurteilung eines Antragstellers durchzuführen. Modelleingaben bestehen aus einer Reihe kaufbezogener Datenpunkte, wie z. B. dem Kaufbetrag und dem spezifischen Händler, bei dem der Kauf getätigt wird.
Dies wird mit der historischen internen Zahlungs- und Kreditverhaltenshistorie der Kunden sowie externen Informationen kombiniert, um die Scoring-Modelle zu erstellen. Der Kreditrisikoappetit des Unternehmens wird ebenfalls nach Region und Produkt definiert und von der Geschäftsführung und dem Vorstand genehmigt. Dies wird regelmäßig überwacht teams in den Geschäftsbereichen Finanzen und Produkt.
Ist der Risikobewertungsprozess von Klarna jedoch besser als herkömmliche Praktiken zur Kreditrisikobewertung?
Don Ginsel, Gründer und CEO von Holland FinTech, sagt: „Angesichts der Einschränkungen bei der Verwendung personenbezogener Daten gibt es Einschränkungen bei der Optimierung von Kreditmodellen.“ Ich bin davon überzeugt, dass man durch die Verwendung von Transaktionsdaten, wie es Klarna meistens tut, ein viel besseres Image der Kreditwürdigkeit erhält, als beispielsweise durch die Verwendung von Gewinn- und Verlustrechnungen auf herkömmliche Weise.“
Ghei glaubt, dass Daten der Schlüssel zur Risikobewertung sind und Unternehmen wie Klarna sich bei ihrer Entscheidungsfindung nicht nur auf die Daten von Kreditauskunfteien verlassen. Es geht darum, diese Daten durch nicht-traditionelle Datenquellen zu ergänzen, die entweder über Mobiltelefone verfügbar sind (Standort, Browser usw.) oder offene Banktransaktionen für diejenigen, die keine Kreditwürdigkeit haben.
„Letztendlich muss Klarna Händlern und Verbrauchern ein großartiges Erlebnis bieten, das sich in hohen Genehmigungsraten für die Risikobewertung niederschlägt, während sie gleichzeitig Zahlungsausfälle auf ihrer Seite minimieren müssen. Dies kann nur geschehen, wenn sie Zugang zu Datensätzen haben, die über traditionelle Quellen hinausgehen“, fügt er hinzu.
Es wird jedoch interessant sein zu sehen, wie sich Klarnas Risikobewertungsprozess während dieser aktuellen Pandemie schlägt.
„Ich bin nicht über den genauen Kreditbewertungsprozess und die Risikobewertungskarten informiert. Generell gilt: Bei Zahlungen und Krediten kommt es immer auf ein Gleichgewicht zwischen Risiko/Benutzererfahrung/Kosten an. Klarna hat eine klare Stärke im UXP. Für ihr Risikomodell ist der aktuelle Wirtschaftsabschwung ein realer Test für die Stärke ihrer Risikobewertung. Wir werden mehr wissen, wenn ihre nächsten Finanzberichte veröffentlicht werden, und können die Risikoverluste (und im Vergleich zu Mitbewerbern) sehen“, sagt De Bel.
Smooth Dogg
Bereits im Januar 2019 arbeitete Klarna für die „Smoooth“-Kampagne des Unternehmens mit dem Rapper und globalen Popkultur-Ikone Snoop Dogg zusammen. Die Zusammenarbeit führte dazu, dass Snoop Dogg zu Smoooth Dogg und zum Gesicht einer großen Kampagne namens „Get Smoooth“ wurde und dass Snoop Dogg ein Kleinaktionär von Klarna wurde.
„Als kommunikatives Konzept bringt „Smoooth“ sowohl die Strategie als auch das Versprechen von Klarna in einem einzigen Wort auf den Punkt, was bedeutet: Reibungsverluste in der Welt des späteren Bezahlens beseitigen“, so das Unternehmen.
Als nächsten Schritt dieser Zusammenarbeit brachten Klarna und Snoop Dogg auch eine neue Produktkollektion heraus. Die Produktpalette umfasste goldene Erdnussbutter, eine seidene Bettwäsche, Kaschmir-Toilettenpapier, einen glatten Bademantel und eine 22 Fuß hohe aufblasbare Rutsche.
Außerdem wurden drei Werbespots mit Snoop Dogg gedreht. Diese Kampagne war ein genialer Schachzug der fintech Unternehmen; ein weiterer wichtiger Faktor, der es von seinen Mitbewerbern unterscheidet. Snoop Dogg ist selbst eine lebende Marke, und die Tatsache, dass Klarna es geschafft hat, ihn als Investor an Bord zu holen und den roten Faden von „smoooth“ als Grundlage für diese Kampagne zu finden, war eine inspirierende Überlegung. Der Kampagne ist es auf jeden Fall gelungen, die Botschaft von Klarna zu vermitteln und die Markenbekanntheit, insbesondere bei den Millennials, zu steigern.
Pandemie, internationale Expansion und Nettoverluste
Laut Klarnas Zwischenzeit berichten Von Januar bis Juni 2020 verzeichnete das Unternehmen zwischen Januar und Juni einen Nettoverlust von 522 Mio. SEK (schwedische Krone) – 49.13 Mio. €. Dies war fast siebenmal höher als der Nettoverlust von 73 Mio. SEK (fast 6.9 Mio. €), den das Unternehmen im gleichen Zeitraum des Jahres 2019 verzeichnete.
Die Gesamtbetriebskosten des Unternehmens vor Kreditverlusten stiegen von Januar bis Juni 45 um 4 % auf 2020 Mrd. SEK UnternehmenDies steht im Einklang mit dem Plan, da die Verpflichtung besteht, weiter zu investieren, um einen Mehrwert in Bezug auf Markenbekanntheit und ein verbraucherfreundliches Produktsortiment zu schaffen. In diesem Zeitraum erschloss das Unternehmen neue Märkte, verbesserte die Klarna-App, startete ein Treueprogramm und stellte außerdem Top-Talente in allen Kompetenzbereichen und Märkten ein.
„Klarna wurde 2019 in den USA eingeführt und hat zusammen mit einer massiven Markenkampagne erheblich in den Markt investiert. Man muss verstehen, dass die Einführung eines neuen Marktes für BYPL nicht so einfach ist wie das Umlegen eines Schalters. Ausfall, Risiko und Underwriting sind lokal und lassen sich nicht einfach auf andere Regionen übertragen. Infolgedessen waren die Ausfallraten von Klarna in den USA ebenso relativ hoch wie ihr Risiko teamWir lernen aus dem Verbraucherverhalten. Das ist nicht überraschend“, erklärt Ghei.
Ginsel glaubt, dass Klarna weiterhin auf Wachstumskurs ist und will daher kräftig investieren. „Und sie haben das Glück, dass Investoren diese Strategie unterstützen!“ ruft er.
Das home haben Vorteile für
Stockholm ist home zu einem der größten und bekanntesten fintech Szenen in Europa. Laut a berichten, fintech Unternehmen in den nordischen Ländern haben im Jahr 347 durch 2018 Deals Investitionen in Höhe von 86 Millionen Euro eingesammelt. Davon entfällt mit 174 Millionen Euro aus 39 Finanzierungsrunden die Hälfte aller Investitionen auf Schweden – von diesen 174 Millionen Euro erhielt Stockholm 170 Millionen Euro aus 35 Finanzierungsrunden.
Stockholm ist home an fast 114 Banken unterschiedlicher Größe und Spezialisierung und fast 400 fintech Firmen. Einer der Hauptgründe, warum Schweden eine Brutstätte für ist fintech Unternehmen ist die Tatsache, dass Schweden eines der führenden nordischen Länder beim Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft ist.
Dem Bericht zufolge werden vier von fünf Käufen in Schweden elektronisch getätigt, und die schwedische Zentralbank Sveriges Riksbank schätzt, dass der Bargeldumlauf zwischen 2012 und 2020 um 20–50 % zurückgegangen sein wird. Dies hat direkt zu einer Zunahme elektronischer Zahlungen geführt.
Daher ist der Beitrag Schwedens und seiner fintech ecosystem in Richtung des Wachstums von Major fintech Spieler wie Klarna und iZettle können einfach nicht geleugnet werden.
„Die nordischen Länder verfügen im Allgemeinen über ein sehr fortschrittliches Zahlungs- und Bankwesen ecosystemS. Im Gegensatz zu anderen Volkswirtschaften in Westeuropa (Frankreich, Deutschland, Großbritannien) ist die Existenz von Bargeld minimal. Aufgrund dieses bargeldlosen Zustands können Unternehmen in lokalen Märkten testen und die Einführung schnell verstehen. Sie wissen auch, dass Schweden, wenn sie ein großes Unternehmen aufbauen wollen, nur ein Testmarkt ist und dass diese Klarheit es Schweden nicht nur ermöglicht, sich von anderen abzuheben Fintech aber andere Kategorien“, sagt Ghei.
Bildnachweis: Klarna