Kopenhagener Bewertungsseite, Trustpilot Group plc stieg bei seinem Börsendebüt am Dienstag nach seinem IPO 473 Mio. £ (ca. 549 Mio. €) gesammelt. Der Börsengang der 44-Prozent-Beteiligung beschert dem Unternehmen laut a eine Marktkapitalisierung von 1.08 Mrd. £ (ca. 1.25 Mrd. €). Aussage vom Unternehmen freigegeben.
Details zur Transaktion
Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass der Preis für den Börsengang bei 265 Pence pro Aktie gelegen habe. Aber die Aktie wurde um 295:8 Uhr in London bei 13 Pence gehandelt – ein Plus von 11 Prozent.
Der Gesamtumfang des Angebots beläuft sich auf rund 473 Mio. £ (ca. 548 Mio. €) und entspricht 43.6 Prozent des bei der Zulassung ausgegebenen Aktienkapitals von Trustpilot. Berichten zufolge, der Betrag compriseDie bestehenden Aktionäre von s Trustpilot haben durch den Verkauf von 427 Millionen bestehenden Aktien zu 494.7 Pence pro Aktie rund 161 Mio. £ (ca. 265 Mio. €) eingesammelt, und die Bewertungsseite hat durch den Verkauf von 47 Mio. £ (ca. 54.45 Mio. €) eingesammelt Millionen Aktien.
Darüber hinaus könnte das Angebot etwa 544 Mio. £ (ca. 630.2 Mio. €) einbringen, wenn die bestehenden Investoren die Möglichkeit erhalten, weitere Aktien zu verkaufen.
Weitere rund 26.8 Millionen Aktien der Gesellschaft werden von wenigen Altaktionären im Rahmen der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt. Die Investoren von Trustpilot, darunter BlackRock Inc., FIL Investments International, Caledonia Investments Plc, Capital Research Global Investors, Adelphi Capital und Janus Henderson Group Plc, hatten sich bereit erklärt, einen großen Teil des Angebots zu kaufen, bevor Trustpilot mit dem Verkauf begann.
Vor dem Börsengang hatte Trustpilot erklärt, dass das Unternehmen über einen Streubesitz von mindestens 25 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals verfügen und etwa 50 Millionen US-Dollar (ca. 41.5 Millionen Euro) Kapital für Wachstum und Schuldentilgung aufnehmen könnte.
JPMorgan und Morgan Stanley verwalten das Angebot zusammen mit Berenberg und Danske Bank.
Über Trustpilot
Trustpilot wurde 2007 von Peter Holten Mühlmann (CEO) mit der Vision gegründet, eine unabhängige Vertrauenswährung zu schaffen. Das Unternehmen bietet eine offene Plattform, auf der Unternehmen und Verbraucher umsetzbare Erkenntnisse gewinnen und zusammenarbeiten können. Verbraucher können über eine Website Feedback zu jedem Unternehmen abgeben und das von anderen Verbrauchern hinterlassene Feedback überprüfen.
Das Unternehmen bietet kostenpflichtige Abonnementmodelle für Unternehmen an, die immer mehr davon bereitstellen Funktionalität und angeboten auf a SaaS Basis.
Bis zum 31. Dezember 2020 wurden über 529,000 Domains (sowohl beanspruchte als auch nicht beanspruchte Domains, einschließlich Domains, die später von der Trustpilot-Verbraucher-Website entfernt wurden) überprüft.
Darüber hinaus hatte die Plattform über 120 Millionen Bewertungen von Verbrauchern (einschließlich nachträglich entfernter oder gelöschter Bewertungen) und hatte über 19,500 Premium-Kunden für ihre SaaS-Produkte und -Dienste.