Raumfahrttechnik startup Virgin Orbit wird demnächst durch eine Fusion mit einer Zweckgesellschaft (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) an die Börse gehen. Das Unternehmen hat eine endgültige Fusionsvereinbarung unterzeichnet, nach der Virgin Orbit ein börsennotiertes Unternehmen wird.
Durch die Transaktion erhält das zusammengeschlossene Unternehmen einen Barerlös von bis zu 483 Mio. US-Dollar (411 Mio. Euro), darunter bis zu 383 Mio. US-Dollar (326 Mio. Euro) an Barmitteln auf dem Treuhandkonto von NextGen und eine PIPE in Höhe von 100 Mio. US-Dollar (85 Mio. Euro). Das zusammengeschlossene Unternehmen behält den Namen Virgin Orbit und wird voraussichtlich an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „VORB“ notiert, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.
Die Transaktionswerte Virgin Orbit bei einem impliziten Pro-forma-Enterprise Wert von etwa 3.2 Milliarden US-Dollar (2.7 Milliarden Euro). Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 4 erwartet.
Virgin Orbit Investments
Virgin Orbit gibt an, bei Investitionen mit Konstellationspartnern selektiv vorzugehen. Ziel ist die Bereitstellung umfassender Mehrwertdienste für die Erdbeobachtung und Internet of Things (IoT)-Anwendungen unter Verwendung eines „Satellites as a Service“-Modells. Das IoT-Angebot von Virgin Orbit wird sich auf Konnektivitätsanwendungen für Schiffsmanagement, Flugzeuge, Pipeline-Überwachung und intelligente Landwirtschaft konzentrieren.
Virgin Orbit plant außerdem, seine Satellite-as-a-Service-Aktivitäten über die zuvor angekündigten Investitionen in innovative Satellitenunternehmen wie ArQit, HyperSat und andere hinaus auszuweiten, sagte das Unternehmen.
Die bestehende Aktionärsbasis von Virgin Orbit besteht aus der Virgin Group Mubadala Investment Company sowie deren Management und Mitarbeitern.
„Die derzeitigen Aktionäre von Virgin Orbit werden 100 % ihres Eigenkapitals in das fusionierte Unternehmen einbringen und etwa 85 % des fusionierten Unternehmens behalten. Die öffentlichen Aktionäre von NextGen werden voraussichtlich etwa 10 % des fusionierten Unternehmens besitzen, zusammen mit PIPE-Investoren und dem Der SPAC-Sponsor wird voraussichtlich etwa 3 % und 2 % besitzen“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.
Sir Richard Branson, Gründer von Virgin Orbit, sagt: „The Virgin Orbit team hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, neue Ideen, neue Ansätze und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Sie bauen auf der unglaublichen Grundlage ihres schnellen Übergangs zu erfolgreichen kommerziellen Einführungsbetrieben auf, um neue Wege zur Lösung großer Probleme zu finden, die die erstaunlichen Ideen unserer Kunden immer wieder aufs Neue beflügeln. Ich freue mich sehr, dass wir Virgin Orbit mit der Unterstützung unserer Partner bei NextGen und unserer anderen wunderbaren Investoren an die Börse bringen.“
Über Virgin Orbit
Innerhalb von vier Jahren nach seiner Gründung im Jahr 2017 hat Virgin Orbit eine proprietäre Luftstarttechnologie sowie eine Fertigungsinfrastruktur entwickelt. Zuletzt startete das Unternehmen am 30. Juni 2021 einen Satelliten. Im Januar 2021 startete das Unternehmen Satelliten für die NASA.
Virgin Orbit verwendet im Wesentlichen ein maßgeschneidertes 747-Flugzeug als mobilen Startplatz, als fliegende Missionssteuerung und als vollständig wiederverwendbares Fahrzeug der ersten Stufe. Das Unternehmen baut und betreibt LauncherOne, einen Startdienst für kommerzielle und staatliche Kleinsatelliten. LauncherOne-Raketen werden in Long Beach, Kalifornien, entwickelt und hergestellt und von einem modifizierten 747-400-Trägerflugzeug, Cosmic Girl, aus der Luft gestartet.
Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater für NextGen und als Co-Lead-Placement-Agent für die PIPE-Transaktion. Rothschild & Co fungiert als zusätzlicher Finanzberater für NextGen. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungiert als Rechtsberater für NextGen.