Die Muttergesellschaft von WeTransfer, WeRock NV, hat ihren Plan für einen Börsengang abgesagt Amsterdamist Euronext. Amsterdam-basiertes Unternehmen WeRock, das vor allem für seinen Dateiübertragungsdienst bekannt ist, WeTransfer-Seite, gab bekannt, dass es mit der geplanten Notierung an der Euronext am 28. Januar 2022 nicht fortfahren wird.
Die Ankündigung zeigt die Volatilität, unter der Technologieunternehmen operieren, insbesondere wenn sie einen Börsengang (IPO) planen. Der geplante Börsengang von WeTransfer war der erste bedeutende Tech-Börsengang in diesem Jahr und seine Absage könnte viele weitere Europäer zum Höhenflug führen startups, ihre IPO-Pläne entweder zu verschieben oder ganz abzusagen. Der Eigentümer von WeTransfer begründete seine Entscheidung, den Börsengang abzusagen, mit den volatilen Marktbedingungen.
Der ursprüngliche Plan von WeTransfer für den Börsengang
WeRock hatte zuerst detailliert sein Plan, einen Börsengang der Aktien und deren Notierung anzustreben Amsterdam's Euronext-Börse am 12. Januar. Die Ankündigung war ein Zeichen Europas startupWeTransfer ist eine der größten Erfolgsgeschichten und fungierte als Vorreiter Amsterdam's tech ecosystem.
Zum Zeitpunkt seiner Ankündigung war die AmsterdamDas ansässige Unternehmen hatte außerdem seinen Plan bekannt gegeben, sich in „The Creative Productivity Group NV“ umzubenennen. Letzte Woche veröffentlichte der Eigentümer der beliebten Filesharing- und Kollaborationstools einen Prospekt, in dem er ankündigte, dass das Unternehmen nach der Börsennotierung einen Wert zwischen 629 und 716 Millionen Euro haben werde. Aus dem Prospekt ging außerdem hervor, dass die Creative Productivity Group NV eine Preisspanne von 17.5 bis 20.5 Euro für die beim Börsengang zu verkaufenden Aktien festgelegt hatte.
WeRock bot während seiner Notierung an der Euronext eine Mischung aus bestehenden und neuen Aktien an. Das Ziel bestand darin, rund 125 Millionen Euro an frischem Kapital aus der Börsennotierung zu beschaffen, und es wurde bekannt gegeben, dass bestehende Aktionäre den Verkauf von bis zu 5.4 Millionen Aktien planen, was einer Gesamtangebotsgröße zwischen 285 und 290 Millionen Euro und einem Streubesitz von rund 43.5 Prozent entspricht .
WeTransfer sagt den Börsengang ab
In einer bizarren Wendung der Ereignisse gab die Muttergesellschaft von WeTransfer ihre Entscheidung bekannt, die Notierung zu stornieren, behauptete jedoch, dass „erhebliches Investoreninteresse“ bestehe. Gordon Willoughby, CEO von WeTransfer, sagt, das Unternehmen werde „unsere Strategie weiterverfolgen und unseren Wachstumskurs fortsetzen“.
Noch bevor die Absage heute bekannt gegeben wurde, hatte WeRock seine Ambitionen für die Bewertung seiner Notierung an der Euronext leicht zurückgenommen. Die Notierung umfasste sowohl ein primäres als auch ein sekundäres Aktienangebot. Da das allgemeine Wirtschaftsumfeld Anzeichen von Schwäche aufweist, dürfte die Entscheidung von WeRock NV, den geplanten Börsengang nicht fortzusetzen, keine Überraschung seinrise.
Der IPO-Markt spiegelt den Wunsch der Anleger wider, ein Risiko abzusichern, und da die Gesamtwirtschaft unter Druck steht, zögern sie tendenziell, große Geldsummen in ein einzelnes Unternehmen zu stecken. Reuters Berichte dass die globalen Aktienmärkte einen holprigen Start in das Jahr hatten. Der Technologieindex EuroStoxx 600 ist um 6 Prozent gesunken, seit WeRock seine Absicht bekannt gegeben hat, sich selbst an die Börse zu bringen.
War das erste Halbjahr 2021 ein wichtiger Moment für Tech-Listings, verlief das zweite Halbjahr gedämpft, da Vertragsstornierungen und -verschiebungen vorherrschend waren news. Das französische Unternehmen Icade Sante und das schweizerische Unternehmen Chronext zogen ihre Börsenpläne im Oktober letzten Jahres zurück, während der Peloton-Rivale iFIT ebenfalls seine Pläne für einen Börsengang in den USA aufgab. Die Unternehmen, die ihre Notierung vornahmen, mussten mit der Zeit einen Bewertungsverlust hinnehmen.
WeRock meldete für die ersten neun Monate des Jahres 21.3 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 72 Mio. Euro bei einem Umsatz von 2021 Mio. Euro. Mittelfristig strebt das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von über 20 Prozent an. Das Unternehmen hat trotz größerer wirtschaftlicher Herausforderungen eine starke Erfolgsbilanz bei profitablem Wachstum vorzuweisen.
„Ich möchte unseren Nutzern, Partnern und WeTransfer danken team und unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung. Gemeinsam bleiben wir fest entschlossen, ein verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein, unsere Strategie zu verfolgen und unseren Wachstumskurs fortzusetzen, während wir die vor uns liegenden Chancen nutzen“, fügt Willoughby hinzu.
Die Absage des Börsengangs von WeRock könnte Auswirkungen auf Unternehmen wie Klarna und Revolut haben, die beiden mit Spannung erwarteten Europäer fintech Börsengänge dieses Jahres. Große Technologie-Unterstützer wie Tiger Global, Y Combinator, Spark Capital, Accel und Atomico streben nach einem Ausstieg und einem hohen Gehalt aus ihrer frühesten Unterstützung Europas startups.