Azerion Group NV, una empresa de medios y entretenimiento digital, ahora cotiza en bolsa en Amsterdam. Después de que se completó su adquisición por parte de una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) llamada EFIC1, la empresa fundada por dos empresarios holandeses comenzó a cotizar en Euronext con el símbolo "AZRN".
Azerion Holding BV y Europa FinTech IPO Company 1 BV ("EFIC1") completó su combinación de negocios el 1 de febrero de 2022, con más del 95 por ciento de los votos emitidos a su favor. El europeo cotizado en Euronext FinTech IPO Company 1 tuvo primero expresados su intención de fusionarse con Azerion Holding BV, con sede en Schiphol-Rijk, en diciembre.
Azerion Group NV comienza a cotizar en Euronext
Después de WeTransfer padre WeRock canceló su listado planificado en Euronext, el acuerdo SPAC para Azerion en marcha debería generar un interés renovado en la negociación. EFIC1 había anunciado que comprará el 100 por ciento del capital social emitido y en circulación de Azerion y valoró la empresa en hasta 1.39 millones de euros.
Sin embargo, el primer día de negociación no fue tan fácil como hubiera esperado el recién formado Azerion Group NV. Informes de Reuters que las acciones de la nueva entidad cotizaron un 4.4 por ciento más bajas a 9.12 euros por acción. El precio de la acción se traduce en un valor de mercado de 1.64 millones de euros, que es superior a la valoración recomendada inicialmente por el SPAC.
Atilla Aytekin, cofundadora y codirectora ejecutiva de Azerion, dice: “Hoy marca un paso importante para Azerion, y estamos emocionados de finalmente ingresar a los mercados públicos y continuar creciendo y avanzando en nuestra plataforma mientras elevamos nuestro perfil entre nuestros clientes y grupos de socios y mano de obra talentosa a nivel mundial. Estamos orgullosos de lograr este importante hito y esperamos nuestra próxima fase de crecimiento y futuro como empresa pública. Estoy agradecido con todo Azerion. team por todo su arduo trabajo, que nos ha llevado a este momento crucial, y por el apoyo dedicado de nuestro socio EFIC1”.
“El viaje de nuestro SPAC EFIC1 llega a un final exitoso, mientras que el emocionante viaje de Azerion como empresa cotizada comienza ahora. Todo el EFIC1 team agradece a sus accionistas por su apoyo. Esperamos continuar nuestra asociación con Azerion a largo plazo y deseamos éxito a la empresa, sus fundadores, empleados y accionistas a medida que continúan con su impresionante historia de crecimiento”, dice Martin Blessing, ex director ejecutivo de EFIC1.
Azerion Group NV: una mirada a la nueva combinación de negocios
En una presentación de intercambio, Azerion Group NV dice que la combinación de negocios resultó en hasta 93 millones de euros de ingresos en efectivo primarios totales brutos, incluidos hasta 70 millones de euros de fondos de la cuenta de depósito en garantía EFIC1. El efectivo primario total bruto se complementa con un compromiso de patrocinador y co-inversor de 23.15 millones de euros.
La finalización de la combinación de negocios hizo que Azerion Group recibiera hasta 56 millones de euros de ingresos netos en efectivo primarios, netos de costos y gastos de transacción. Azerion planea usar este efectivo para realizar adquisiciones que agreguen valor a su negocio. Anteriormente, el SPAC había confirmado que Azerion y sus accionistas recibirán un total bruto de ingresos en efectivo de hasta 405 millones de euros, incluido el compromiso del patrocinador y el co-inversor.
La cotización también reveló que el 74.3 por ciento de las acciones de la empresa son propiedad de Principion Holding BV, una entidad controlada por sus cofundadores. Azerion informó un objetivo de ingresos de al menos 355 millones de euros para el año fiscal actual, 2021, y ya ha gastado 139 millones de euros en nueve adquisiciones. Ha reportado 83.5M€ de ingresos durante el tercer trimestre de 2021 y un EBITDA ajustado de 17.42M€ para el trimestre.
Azerion: lo que necesitas saber
Azerión fue fundada en 2014 por dos empresarios holandeses, Umut Akpinar y Atilla Aytekin, como una empresa de medios y tecnología que ofrece contenido de valor a escala europea con presencia local. la empresa hace software que automatiza la compra y venta de publicidad digital y ha comenzado a hacer juegos y contenidos en línea.
La empresa tiene más de 16,000 títulos de juegos con más de 425 millones de usuarios activos mensuales. Azerion genera ingresos a través del gasto publicitario en su plataforma y mediante compras en el juego. La compañía dice que el 22 por ciento de sus ingresos en 2020 provino de compras dentro del juego. También genera ingresos adicionales por la distribución de juegos AAA.
La compañía fue vista durante mucho tiempo como una oportunidad de crecimiento y ha aprovechado eso para expandir su alcance con un estrategia de adquisición activa. Ha adquirido empresas como Improve Digital, HiMedia Germany, Zoomin, Collective Media Europe, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse, Adux y la división móvil de Spil Games.