Históricamente, la industria de la gestión patrimonial era relativamente resistente a la tecnología, pero los tiempos están cambiando. Como subsección del sector de servicios financieros, el enfoque hacia la gestión de patrimonio y el asesoramiento también está cambiando.
¡La transformación digital está ocurriendo por todas partes!
Las instituciones financieras están acelerando su transformación digital de la gestión patrimonial como resultado de una mayor regulación, una menor rentabilidad y un clima macroeconómico desafiante, una competencia creciente de nuevos jugadores y clientes nativos digitales más exigentes.
Se espera que las innovaciones en este sector redefinan la industria de la inversión y establezcan la clasificación de los perdedores y ganadores de la gestión de riqueza/activos en los próximos años.
¡Soluciones de inversión digital basadas en IA!
A este respecto, InvestSuite es una WealthTech B2B con sede en Bélgica startup, ayuda a las instituciones financieras a acelerar la transformación de su riqueza digital a través de sus soluciones de inversión digital basadas en IA.
Recientemente, la empresa con sede en Lovaina ha recaudado una financiación de 2 millones de euros en una ronda de ampliación inicial dirigida por PMV con la participación de inversores providenciales, directivos y empleados existentes y nuevos. Esto eleva la cantidad total recaudada a 6 millones de euros.
Bart Vanhaeren, CEO y cofundador de InvestSuite, afirma que
“Esta financiación permite a InvestSuite expandir su alcance de mercado y sus productos, hacer crecer la team y llevar innovaciones sin precedentes a los clientes de todo el mundo”.
¡Roboasesor personalizable!
Basado en el marco de construcción de cartera basado en iVaR, InvestSuite ofrece un robo advisor personalizable de extremo a extremo, que proporciona un producto de inversión digital automatizado que las instituciones financieras pueden proporcionar a sus clientes.
La empresa fue fundada en 2018 por un experimentado team de banqueros, informáticos y diseñadores de productos. En sus primeros 18 meses, la empresa ha crecido a 25 empleados en toda Europa con presencia de ventas en Europa, América Latina y Oriente Medio.
Laurent Sorber, CTO y cofundador de InvestSuite dijo:
“Invertir es buscar el equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Pero es muy importante definir qué es el riesgo. El enfoque de InvestSuite para medir el riesgo surgió del deseo de capturar lo que las personas perciben intuitivamente como riesgo de inversión. Al final, todos los inversores quieren lo mismo: una cuenta que ofrezca el crecimiento constante de una cuenta de ahorros, pero con los rendimientos del mercado de valores. No podemos garantizar esto, pero podemos optimizarlo, que es precisamente por lo que hemos desarrollado nuestra propia medida de riesgo. Al minimizar el riesgo frente a esta medida, estamos optimizando para el viaje de crecimiento más cómodo en una cartera de inversión. Un 'viaje suave', como lo llamamos”.
Además, la empresa ofrece soluciones para el comercio de activos múltiples (SelfInvestor), la construcción de carteras cuantitativas (Optimizer) y una primicia mundial para informes de carteras (StoryTeller).
Créditos de la imagen principal: InvestSuite
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