Con sede en París rockfi, una nueva gestión patrimonial privada, anunció que ha conseguido 3 millones de euros en financiación liderada por Varsity I e iniciada por Didier Valet, ex director ejecutivo adjunto de Societe Generale.
La inversión también contó con la participación de business angels tecnológicos y de gestión privada como Antoine Freysz (de Kerala), Quentin Nickmans y Amaury Sepulcher (de Hexa) y Alexandre Dalyac (fundador de Tractable).
RockFi utilizará los fondos para triplicar su fuerza laboral, que actualmente cuenta con 15 empleados, para fin de año, ampliando su team de banqueros privados y expertos en gestión patrimonial para cubrir toda Francia.
¿Qué pretende lograr RockFi?
RockFi es un fintech empresa que transforma la gestión patrimonial privada aprovechando una red de banqueros privados y administradores patrimoniales y el desarrollo tecnológico de su back- y middle-office.
La empresa está dirigida por el director ejecutivo Pierre Marin, ex miembro de McKinsey, e incluye a los cofundadores de tecnología Maxime Durand, director de tecnología, ex desarrollador de Qonto, y Marie Bedu, directora de operaciones, ex directora de operaciones de Beanstock.
La firma también incluye expertos en banca privada, entre ellos Stéphane Carles, ex de Société Générale Private Banking y Vincent Pagny, ex de HSBC Private Management.
Registrada en ORIAS como corredor de seguros y asesor de inversiones financieras, RockFi opera bajo la supervisión de la Autoridad de Control y Resolución Prudencial (ACPR) y la Autoridad de Mercados Financieros (AMF). La firma también es miembro de Anacofi.
RockFi ofrece un conjunto especializado de herramientas tecnológicas y opciones de inversión que mejoran tanto el desempeño de los administradores como las experiencias de los clientes. Al dotar de tecnología a los gestores privados, RockFi ofrece un servicio de “mejor calidad”, convirtiendo a los clientes en embajadores de la empresa.
Una solución integral de gestión patrimonial
RockFi ofrece una solución integral de gestión patrimonial basada en tres pilares: confianza, prestigio y simplicidad. Los clientes se benefician de los gestores de las instituciones, garantizándoles un asesoramiento objetivo y a largo plazo.
También tienen acceso a productos de “alta gama”, como seguros de vida, servicios de cuentas administradas, capital privado y ofertas de clubes. Además, RockFi pretende simplificar la experiencia del cliente a través de herramientas digitales, facilitando la gestión de suscripciones, el seguimiento del rendimiento y la recepción de asesoramiento personalizado.
RockFi se dirige a una gran audiencia de personas en Francia con activos superiores a 100,000 euros que buscan alternativas a la banca privada tradicional. Su modelo prioriza la transparencia a través de un sistema de tarifas claro y una suscripción anual para asesoramiento y servicios personalizados como ingeniería patrimonial y orientación fiscal.
Marie Bedu dice: “Estamos en una industria basada en la confianza donde la intuición personal es el criterio principal destacado por nuestros clientes; Desarrollamos tecnología para servir a los humanos para simplificar y fortalecer esta relación clave con nuestros clientes”.
El reciente crecimiento y desarrollo de RockFi
RockFi informa que ha logrado hitos, incluido el establecimiento de un ecosystem de 10 banqueros independientes y asesores patrimoniales que gestionan 2 millones de euros en activos de sus instituciones anteriores.
También han seleccionado un catálogo de más de 3,000 productos financieros a través de asociaciones con firmas de inversión como Edmond de Rothschild, Lazard, Generali, Eurazeo y BlackRock.
Además, RockFi posee todas las licencias necesarias, incluidas CIF, seguros y corretaje de crédito COBSP, aprobadas por organismos reguladores como la AMF, ORIAS y ACPR.
El cofundador Marin dice: “Desde principios de año, hemos visto una fuerte atracción de clientes ansiosos por un nuevo modelo para administrar su patrimonio. Con un mercado de 4.8 billones de euros en activos por delante y ningún líder tecnológico todavía en Francia y Europa, nuestra ambición es muy alta para los próximos años”.