En los últimos años, las instituciones financieras están impulsando la transformación digital de la gestión patrimonial como resultado de una mayor regulación, una menor rentabilidad, un clima macroeconómico desafiante, una competencia creciente de nuevos jugadores y clientes nativos digitales más exigentes.
Recauda 3M€
A este respecto, InvestSuite, una tecnología de riqueza B2B con sede en Bélgica startup, que ayuda a las entidades financieras a acelerar la transformación de su patrimonio digital, ha recaudado 3 millones de euros en una nueva ronda de financiación. Con esta ronda, la compañía ha captado un total de 9M€ en financiación desde su creación en 2018.
La ronda contó con la participación del inversor de referencia existente PMV, con una inversión adicional de 800 XNUMX € junto con AB Accelerator, 365.fintech, y otros inversores.
Hablando sobre el desarrollo, Bart Vanhaeren, director ejecutivo y cofundador de InvestSuite, dice: “La oportunidad para nosotros es ahora; La pandemia ha acelerado considerablemente los viajes de transformación de la riqueza digital en nuestros verticales de servicios financieros clave y nuestra cartera global en rápida expansión. La financiación nos permite aprovechar estas oportunidades”.
Laurent Sorber, CTO y cofundador, agrega: “COVID-19 ha demostrado que podemos vender, construir y entregar empresas de forma remota.rise soluciones a nuestra base global de clientes”.
Acerca de InvestSuite
Lanzado en 2018 por el veterano de la banca Bart Vanhaeren y Laurent Sorber, un doctorado en Ingeniería Matemática, Investsuite ayuda a las instituciones financieras a acelerar la transformación de su riqueza digital a través de sus soluciones de inversión digital basadas en IA.
La compañía ofrece soluciones modulares de tecnología de la riqueza y tecnología de inversión nativas de la nube a las instituciones financieras. Esto se logra mediante la combinación de una profunda experiencia cuantitativa y conocimientos bancarios y de inversión con un diseño intuitivo centrado en el ser humano y con una comprensión de cómo funciona el 'backend' de una institución financiera.
Con sede en Lovaina, Bélgica, InvestSuite también tiene presencia en Londres, Sídney, Varsovia, Copenhague, Madrid y Amsterdam. Con un miembro de 45 team, la compañía ha agregado recientemente múltiples contrataciones senior para impulsar aún más sus planes de expansión, así como su analista cuantitativo y de desarrollo teams.
Lo que ofrece la empresa
Basado en el marco de construcción de cartera basado en iVaR, InvestSuite ofrece un robo advisor personalizable de extremo a extremo, que proporciona un producto de inversión digital automatizado que las instituciones financieras pueden proporcionar a sus clientes.
Bart Vanhaeren comenta: “Desde nuestro punto de vista, construir InvestSuite con múltiples soluciones innovadoras de 'invest-tech' es absolutamente la estrategia correcta. Nos permite hablar con instituciones de todos los tamaños, en todo el mundo, sobre una variedad de desafíos que pueden enfrentar y, por lo general, estamos muy bien posicionados para ayudarlos y, lo que es más importante, a sus clientes finales, a resolver un desafío en particular. Ya sea que se trate de una acumulación, desacumulación, falta de confianza en la inversión o un requisito educativo, brindamos experiencias digitales sobresalientes para el cliente que son beneficiosas tanto para la institución financiera como para el cliente final”.
Algunas de sus soluciones incluyen:
- Robo Advisor: permite a las instituciones financieras ofrecer asesoramiento financiero personal a clientes adinerados y HNWI, con un diseño centrado en el ser humano para brindarles a sus clientes la confianza para invertir.
- Self Investor: es una plataforma de inversión de "solo ejecución" diseñada pensando en los inversores minoristas, con la ayuda del conocimiento y la experiencia de la empresa. team
- StoryTeller: es una nueva forma de contar la "historia" de rendimiento de la cartera de un cliente final, desde clientes minoristas hasta individuos con un patrimonio neto muy alto. Se realiza mediante el uso de aprendizaje automático combinado con técnicas de narración de historias.
La empresa afirma que StoryTeller da "vida" a las carteras y aumenta el compromiso, ya sea que se trate de un viaje dirigido por un asesor o de otra manera.
Financiamiento previo
A principios de abril de este año, la empresa con sede en Lovaina había recaudado 2 M € en su ronda Seed de financiación liderada por PMV con la participación de inversores providenciales, directivos y empleados existentes y nuevos. Los fondos se recaudaron para expandir los servicios de inversión digital de la empresa fuera de Europa.
Antes de eso, en 2018, el fintech tenido recaudado 2 M € en financiación liderada por PMV, que tiene más de 1 millones de euros en activos bajo gestión para impulsar sus inversiones en I+D.