AmsterdamFinch Capital, un inversor de crecimiento temático europeo, anunció el jueves que ha publicado un 'Estado de Europa FinTechinforme, que pronostica un período de enfriamiento y consolidación en todo el fintech sector a medida que las condiciones macroeconómicas se vuelven más desafiantes.
Finch Capital dice que la europea fintech sector ha crecido significativamente, con una fintech volumen de financiación de alrededor de $ 6 mil millones en 2020 a alrededor de $ 19 mil millones en 2021.
El numero total de fintech las salidas a nivel mundial también alcanzaron su punto máximo en 2021 con 966. Durante el mismo período, fintech la inversión superó a nivel mundial $ 210 mil millones, con criptografía y blockchain las empresas funcionan especialmente bien.
En el informe publicado recientemente, Finch Capital evaluó cuatro tendencias clave en fintech como indicadores de la salud del sector. Ellos son:
- Número de nuevos FinTechs fundado
- Volumen de financiación
- Número de contrataciones en toda la industria
- Número y valor de salidas exitosas
Inversión en fintech ralentizado
El informe de Finch Capital revela que fintech la inversión se ha desacelerado debido a la incertidumbre sobre las condiciones económicas este año. Si bien la formación de empresas en el fintech sector alcanzó su punto máximo en 2018, ha disminuido en un 80 por ciento durante el último año, agrega el informe.
Desde el segundo trimestre de 2, los mercados tecnológicos públicos han vuelto a los niveles de 2022 después de un fuerte repunte desde 2019.
Los mercados privados también están experimentando una transición similar pero más lenta a los niveles de valoración de 2019, eliminando el crecimiento del 200-300 por ciento en las valoraciones durante 2020-2021.
Según el informe, la disminución se produjo al mismo tiempo que las ofertas públicas iniciales y las fusiones y adquisiciones de grandes empresas disminuyeron en un 70 por ciento. Significa que hay menos oportunidades para grandes salidas y la financiación de riesgo, especialmente en forma de 'megarounds', se ha vuelto menos disponible.
En 2021, las 20 principales rondas de financiación de Europa representaron el 50 % del mercado. Sin embargo, a lo largo de la inversión ecosystem, ha habido una disminución del 25 por ciento en los fondos recaudados por fintechs.
Disminución de la contratación en fintech
El informe también hace hincapié en la disminución de la contratación en fintech, con un crecimiento de nuevas contrataciones del 50 por ciento.
Europa representa el 10 por ciento del total informado fintech despidos a nivel mundial, a pesar de recibir el 25 por ciento de los finTech fondos.
No obstante, el sector sigue contratando, con alrededor del 10% de FinTech firmas que actualmente anuncian vacantes, agrega el informe. Sin embargo, las vacantes existentes se centran más en la generación de ingresos (como los puestos de ventas) y menos en las habilidades técnicas, como la ingeniería.
Máximo histórico de polvo seco
Polvo seco es un término utilizado en capital privado para referirse al efectivo de una empresa disponible para invertir. Puede financiar nuevas inversiones, ayudar a las empresas de cartera existentes a crecer o financiar otras actividades, como la recompra de acciones.
La investigación indica que el polvo seco está en su punto más alto con $ 28 mil millones de capital no desplegado entre Fintech inversores.
El informe implica que estos niveles de polvo seco no son sostenibles, con una disminución del 40 % en los nuevos fondos recaudados en 2022 frente a 2021.
Como resultado, la financiación no se agotará a corto plazo para las empresas que muestren una economía de unidad saludable, oportunidades y potencial de crecimiento, lo que brinda una oportunidad para un aterrizaje suave, señala el informe.
Radboud Vlaar, socio gerente de Finch Capital, dice: “Después de muchos años de crecimiento impresionante, quizás sobrecalentado, no hay duda de que el empeoramiento de la situación macroeconómica y el ajuste de la oferta monetaria están pesando sobre el FinTech sector. Sin embargo, esto no significa que la financiación se haya agotado, simplemente que los inversores son cada vez más exigentes y sensibles a los precios. Nuestra investigación indica que el polvo seco está en su punto más alto, con $ 28 mil millones de capital no desplegado entre Fintech inversores.
Continúa: "Con los inversores cada vez más cautelosos acerca de dónde ponen su dinero y las empresas emergentes potencialmente sobreinvertidas que luchan por salir, es probable que veamos un período de consolidación en el FinTech espacio ya que muchas verticales están muy fragmentadas, creando un espacio más pequeño pero más sostenible ecosystem."
“Siempre hubo un elemento de incertidumbre en torno a la sostenibilidad a largo plazo de las valoraciones de ciertas empresas, especialmente en las etapas de crecimiento. Esta reorganización, aunque dolorosa, también es necesaria. La consolidación y los flujos de inversión más competitivos, combinados con niveles aún significativos de capital no utilizado, traerán madurez a la FinTech sector. Y, a pesar de las difíciles perspectivas a corto plazo de la economía en general, se reanudará un nuevo nivel normal de actividad en FinTech durante los próximos 12 a 18 meses, centrándose en la sostenibilidad a largo plazo”, dice.
Finch Capital: lo que necesita saber
Basado en Amsterdam, pinzón de capital actualmente se enfoca en tres temas: Finanzas, Bienes Raíces y Tecnología de la Salud. La firma holandesa respalda a las empresas que generan más de 2 millones de euros en ARR invirtiendo inicialmente de 5 a 10 millones de euros y las ayuda a escalar a ingresos de 30 a 50 millones de euros mediante la construcción de modelos comerciales sostenibles y eficientes en términos de capital.
Finch Capital ha invertido en aproximadamente 45 empresas, incluidas Fourthline, Goodlord, Grab, Hiber, Twisto, AccountsIQ, ZOPA y Symmetrical.