ONWARD Medical, con sede en Eindhoven, una empresa de tecnología médica especializada en terapias de estimulación de la médula espinal, anunció que ha recaudado 20 millones de euros en ingresos brutos a través de un enfoque dual que involucra ofertas públicas y privadas.
La financiación, obtenida mediante una oferta acelerada de creación de cartera en forma de colocación privada con inversores institucionales, determinados fundadores y miembros selectos del consejo de administración, ascendió a 4,307,641 nuevas acciones ordinarias.
Además, la empresa holandesa realizó una oferta pública separada a través de la plataforma PrimaryBid en Francia, dirigida a inversores minoristas, que resultó en la emisión de 136,803 nuevas acciones ordinarias.
En total, la empresa emitió 4,444,444 nuevas acciones ordinarias gracias a estos esfuerzos combinados.
Las nuevas acciones se ofrecieron a un precio de emisión de 4.50 euros por acción.
Se espera que las acciones recién emitidas coticen y negocien en Euronext Bruselas y Euronext. Amsterdam en marzo de 25, 2024.
Las partes interesadas existentes participaron en el acuerdo, con 333,333 acciones asignadas cada una a INKEF Capital y EQT Life Sciences.
Tras las ofertas, estas entidades poseerán el 11.5% y el 11.2% del capital social de la Compañía, respectivamente.
También se asignó un total de 246,555 acciones a los siguientes directivos, fundadores y miembros del Consejo de Administración de la Sociedad:
- Dave Marver, director ejecutivo
- Robert Odell, vicepresidente de operaciones
- Lorenzo Fanti, vicepresidente jurídico
- Cofundadores Jocelyne Bloch y Grégoire Courtine, CSO
- Directores Ian Curtis, Kristina Dziekan y Fred Colen.
Utilización de fondos
ONWARD Medical planea utilizar los ingresos netos de las ofertas para:
- Financiar actividades de investigación y desarrollo, incluido el desarrollo continuo de productos y la aprobación regulatoria para sistemas innovadores: el sistema ARC-EX diseñado para restaurar la función de la mano y el brazo, y el sistema ARC-IM destinado a mejorar la regulación de la presión arterial después de una lesión de la médula espinal (45 por ciento). centavo).
- Establecer una organización comercial para facilitar el lanzamiento en Estados Unidos del sistema ARC-EX a finales de este año. Incluye la contratación de una organización de ventas de campo, la producción de materiales educativos y de capacitación, la asistencia a congresos y eventos, el desarrollo de capacidades de atención al cliente y la realización de actividades de reembolso y acceso al mercado (15 por ciento).
- Mejorar la calidad, las operaciones y otras capacidades de infraestructura (35 por ciento)
- Requisitos de capital de trabajo del fondo (5 por ciento)
"Estamos encantados de anunciar la exitosa recaudación de capital de 20 millones de euros, incluida una opción de ampliación totalmente suscrita a pesar de las difíciles condiciones del mercado", afirma Dave Marver, director ejecutivo de ONWARD Medical.
“Agradecemos a nuestros accionistas nuevos y existentes por su apoyo y confianza en la Compañía. Con estos fondos, trabajaremos con gran intensidad para desarrollar y comercializar nuestras terapias innovadoras para personas con lesión de la médula espinal”, añade Marver.
ONWARD Medical: Creando terapias para empoderar a las personas con lesiones de la médula espinal
ADELANTE Médico es una empresa de tecnología médica que desarrolla terapias para restaurar el movimiento, la función y la independencia en personas con lesión de la médula espinal (LME) y trastornos del movimiento.
ADELANTE La terapia ARC es un tipo de estimulación de la médula espinal que se puede administrar mediante una plataforma ARC-EX externa o una plataforma ARC-IM implantable.
La terapia está programada para proporcionar estimulación dirigida.
La compañía recibió diez designaciones de dispositivos innovadores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para su plataforma ARC Therapy.
En 2023, se presentaron resultados positivos del estudio Up-LIFT de la Compañía, que evaluó la capacidad de la terapia ARC transcutánea para mejorar la fuerza y la función de las extremidades superiores.
Actualmente se está preparando para las presentaciones de aprobación regulatoria en EE. UU. y Europa.
Paralelamente, la empresa está realizando estudios con su plataforma implantable ARC-IM, que demostró resultados clínicos provisionales positivos para una mejor regulación de la presión arterial, un componente de la inestabilidad hemodinámica, después de una lesión medular.
Otros estudios en curso incluyen el uso combinado de ARC-IM con una interfaz cerebro-computadora (BCI) para abordar múltiples síntomas de SCI.