Deezer, el servicio global de transmisión de música, acelerará su crecimiento luego de un aumento de capital de 160 millones de euros de inversores nuevos y existentes.
Además de la colocación privada, Rotana y Deezer también firmaron un acuerdo exclusivo a largo plazo para distribuir el popular contenido de audio y video digital de Rotana en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA). El acuerdo de distribución cubre mercados de entretenimiento de rápido crecimiento, incluidos Egipto, Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
El acuerdo con Rotana pone a Deezer al mando en una región de rápido crecimiento con más de 400 millones de habitantes. Deezer aprovechará su probada experiencia como líder en Francia y América Latina para impulsar el desarrollo de música streaming en los mercados MENA de rápido crecimiento.
Kingdom Holding Company (KHC) es una de las firmas de inversión diversificada más exitosas del mundo, reconocida internacionalmente por sus inversiones tanto en compañías globales de alto rendimiento como en intereses regionales estratégicos. Conocido como uno de los más grandes los inversores en el mundo, el enfoque de inversión disciplinado de KHC abarca todo el mundo e incluye segmentos de mercado líderes, como viajes compartidos, e-commerce y redes sociales (Lyft, Careem, JD.com y Twitter).
Rotana Group es la principal empresa de medios diversificados de Oriente Medio. Durante más de 25 años, Rotana ha sido el principal productor y distribuidor de música árabe de la región y ha tenido una gran lista de artistas aclamados (más del 80% de las Superestrellas en el mundo árabe), junto con un catálogo inigualable de más de 13,000 completos. -Pistas digitalizadas y 2,000 videoclips. A través de Rotana Media Services e Hypermedia, posee dos de las operaciones de ventas de publicidad más exitosas de la región. También opera una de las cadenas de televisión más grandes de la región, con una variedad de canales líderes en abierto. Además, Rotana posee las bibliotecas de música y películas árabes más grandes del mundo.
“La inversión de Kingdom Holding y Rotana Group en Deezer representa una de las muchas inversiones premium que siempre hemos buscado para nuestros accionistas y la firma del acuerdo de distribución llevará a Rotana al ámbito internacional”, dijo Su Alteza Real el Príncipe Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz. Al Saud, presidente de la junta directiva de Kingdom Holding Company y presidente de Rotana Group.
“Las inversiones de Kingdom Holding Company en tecnologías digitales están en la cima de nuestras inversiones estratégicas para el futuro previsible. Los servicios digitales claramente serán la plataforma para intercambiar literatura y entretenimiento en todo el mundo”, dijo el director ejecutivo de KHC, el Ing. Talal Ibrahim Al Maiman.
“Rotana es el principal proveedor mundial de música árabe galardonada. Ahora estamos ampliando nuestro alcance y distribución al asociarnos con Deezer, un servicio de transmisión de música digital líder a nivel mundial, para ofrecer nuestro contenido musical de alta calidad a una audiencia global cada vez mayor en el Medio Oriente, África del Norte y otras regiones alrededor del mundo. Si bien este acuerdo es mutuamente beneficioso para ambas empresas, los artistas galardonados de Rotana obtendrán los mayores beneficios de esta emocionante plataforma global nueva y ampliada”, dijo el Sr. Salem Al Hindi, director ejecutivo de Rotana Audio.
“Me gustaría dar la bienvenida a Deezer a nuestros nuevos accionistas KHC y Rotana y estoy emocionado de trabajar con ellos para llevar a Deezer al siguiente nivel. La nueva financiación nos permite acelerar nuestra expansión en los mercados musicales internacionales de rápido crecimiento y fortalecer nuestras posiciones en territorios clave. El acuerdo exclusivo de distribución a largo plazo también nos brinda una oportunidad única para construir futuras posiciones de liderazgo en mercados emocionantes”, dijo Hans -Holger Albrecht, CEO de Deezer.
“Hemos transformado el negocio y logrado un crecimiento significativo en los últimos tres años. Nuestro servicio tiene algunos de los niveles de compromiso más altos de la industria, lo que nos ha ayudado a aumentar nuestra base de suscriptores. Estamos entusiasmados con el importante potencial de crecimiento que tenemos por delante”, agregó Hans-Holger Albrecht, CEO de Deezer.
“Estamos orgullosos de apoyar el crecimiento continuo de Deezer. Estos acuerdos muestran claramente el importante valor que se ha creado en la empresa. Deezer es una historia de éxito de la tecnología francesa que compite a escala mundial y espero seguir apoyando a la dirección. team a medida que hacen crecer el negocio”, dijo Guillaume d'Hauteville, presidente de Deezer y vicepresidente de Access Industries.
Citi actuó como asesor financiero de Deezer en la transacción, Cleary Gottlieb actuó como asesor legal de Deezer en la colocación privada, mientras que Jones Day representó a Deezer en asuntos de licencias.
Se espera el cierre de estas transacciones para fines de agosto de 2018
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