2021 fue un año notable para la Unión Europea venture capital (TÚ) ecosystem. Venture capital la inversión en Europa superó la marca de los 100 millones de euros por primera vez en 2021, informa Libro de tono en el recientemente publicado “Informe de empresas europeas de 2021” junto con el analista de EMEA VC Nalin Patel.
Aquí hay seis conclusiones clave del informe:
La inversión de capital de riesgo en Europa alcanzó los 102.9 millones de euros
Según el informe, Venture capital inversión en Europa alcanzó los 102.9 M€ como inversores y startups cerró rondas sustanciales durante un excelente período de 12 meses.
El número de transacciones de capital de riesgo completadas alcanzó un récord de 10,583 XNUMX, lo que indica que las rondas están creciendo en frecuencia y magnitud en todo el panorama europeo de capital de riesgo.
En 2021, el capital de última etapa representó un récord del 70 % del valor total de las transacciones de capital de riesgo, equivalente a 72 millones de euros.
“COVID-19 ha acelerado las tasas de crecimiento y el capital invertido en la mayoría de las empresas respaldadas por capital de riesgo en etapa avanzada en Europa en 2021”, dice el informe.
Ofertas de capital de riesgo por región y sector
Según el informe, startups en el Reino Unido, que es el mercado de capital de riesgo más desarrollado de Europa, recaudó más en 2021 de todos los países europeos. Muchas de las transacciones más importantes provinieron de la fintech sector, dice el informe.
En la región DACH, VC invirtió alrededor de 16.5 millones de euros en alemán startups. Fuera de Alemania, Austria también vio grandes recaudaciones de fondos de plataformas de inversión digital como Bitpanda y GoStudent.
Francia vio una inversión de alrededor de 9.9 millones de euros, impulsada por el gobierno para reforzar su startup ecosystem.
Amsterdam continuó consolidando su estatus como una potencia de VC con rondas masivas, incluido el proveedor de pagos Mollie, la marca de bicicletas eléctricas VanMoof y la empresa de comunicación en la nube MessageBird.
En los países nórdicos, el desarrollador de baterías con sede en Suecia Northvolt completó la mayor ronda de 2021 con 2.3 millones de euros. Otros, incluidos Klarna, MessageBird, Celonis, Gorillas y el banco retador N26, también obtuvieron un respaldo considerable, señala el informe.
En Europa Central y del Este, Lituania experimentó el mayor aumento en el capital invertido este año, aunque desde un punto de partida bajo, con un aumento del 990% a 351.2 millones de euros, agrega el informe.
Capital de riesgo en el sur de Europa
Según el informe, la mayor parte de las transacciones de capital de riesgo en el sur de Europa proviene de Italia, España y Portugal. El valor del acuerdo en la región alcanzó un récord de 3.7 millones de euros hasta el tercer trimestre de 3, un aumento del 2021 % con respecto a 40.3.
Sin embargo, hay pocas grandes empresas respaldadas por capital de riesgo en etapa avanzada en el sur de Europa en comparación con otras regiones europeas, agrega el informe.
Actividad de negocios de capital de riesgo con participación de inversionistas no tradicionales
Recientemente, los inversores no tradicionales, incluidos los bancos de inversión, las empresas de PE, los fondos de cobertura, los fondos de pensiones, los fondos soberanos y las ramas de capital de riesgo corporativo (CVC), han aumentado significativamente su exposición al capital de riesgo.
El acuerdo de capital de riesgo con la participación de inversores no tradicionales alcanzó un récord de 78.4 millones de euros.
El hallazgo dice que los inversores no tradicionales también se han sentido atraídos por los mercados emergentes. startups para alianzas estratégicas y oportunidades sinérgicas.
Actividad de salida de VC
En 2021, el valor de salida se disparó a la asombrosa cifra de 142.5 2018 millones de euros, más del triple del mejor nivel anterior establecido en 2021. Según el hallazgo, un número récord de empresas salieron en 1,241, 2020, casi el doble que en XNUMX.
Algunas de las salidas notables que ayudaron a generar un valor de salida agregado récord en 2021 incluyeron las cotizaciones públicas de Sportradar, On, Wise, Deliveroo y AUTO1 Group.
En 2021, se produjo un récord de 186 cotizaciones públicas de empresas con sede en Europa, lo que generó la asombrosa cifra de 117.3 2018 millones de euros, casi cuatro veces más que el pico anterior establecido en XNUMX.
Actividad de recaudación de fondos de capital de riesgo
En 2021, 203 fondos de capital de riesgo cerraron y recaudaron 21.7 31.9 millones de euros, lo que representa una disminución del 10.1 % en el recuento de fondos y un aumento del 2020 % en el capital recaudado con respecto a las cifras de XNUMX.
El capital recaudado alcanzó el segundo total más grande del año calendario, sin embargo, 2021 tuvo el recuento de fondos de capital de riesgo más bajo desde 2013, agrega el informe.
Varios GP (sociedades generales) establecidos cerraron una colección de fondos descomunales en 2021, incluido Index Ventures, que cerró un fondo de etapa de crecimiento de 1.7 millones de euros (2 millones de dólares).
Además, las recaudaciones de fondos notables incluyen Cathay Innovation Fund II con un cierre de 649.5 millones de euros, Balderton Capital recaudando 519.6 millones de euros para su último fondo y Accel recaudando 539.1 millones de euros para inversiones en Europa.
Según el informe, la mayor parte de la recaudación de fondos de capital de riesgo en 2021 tuvo lugar en el Reino Unido e Irlanda, DACH y Francia y Benelux. ecosystems. Las tres regiones contribuyeron con 16.7 millones de euros, lo que equivale al 76.6 % del capital agregado recaudado en toda Europa. Los fondos del Reino Unido e Irlanda lideraron el camino con 6.7 millones de euros.
“En la transición a 2022, creemos que la recaudación de fondos de capital de riesgo aumentará en Europa. 2021 fue un año récord para el valor de salida y se entregó liquidez excedente a los LP. Como resultado, creemos que los compromisos de capital aumentarán y los vehículos de capital de riesgo aumentarán de tamaño, lo que aumentará los totales generales de recaudación de fondos”, dice Nalin Patel.