Amsterdam-Base avantium, société spécialisée dans les technologies de chimie durable, a levé 70 M€ par le biais d'une augmentation de capital comprenant une offre de droits entièrement souscrite de 50.5 M€ et une offre de montée en gamme institutionnelle de 19.5 M€.
Tom van Aken, PDG d'Avantium, déclare : « Nous sommes très satisfaits de cette levée de fonds réussie de 70 millions d'euros, dépassant le capital social de 50 millions d'euros qu'Avantium visait initialement.
« Cette transaction nous permet de rester bien capitalisés jusqu'à ce que notre usine phare FDCA soit commercialement opérationnelle. Cela nous permet également de renforcer notre bilan et d’accélérer notre stratégie de licences technologiques.
« L'augmentation de la taille de l'émission à 70 millions d'euros, le pourcentage d'exercice élevé des droits, l'engagement de nos actionnaires existants les plus importants et l'entrée de nouveaux investisseurs stratégiques reflètent un intérêt croissant et élargi pour Avantium.
Van Aken ajoute : « Je tiens à remercier nos actionnaires de nous avoir accordé leur confiance à travers leurs contributions à cette augmentation de capital. Avec leur soutien, nous contribuons à la réalisation d’une économie du plastique renouvelable et circulaire et créons une valeur durable à long terme pour toutes nos parties prenantes.
Règlement et négociation sur Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles sont attendus le 12 février 2024.
Bref sur Avantium
Fondée en 2000 par Claude Stoufs, Avantium est une entreprise pionnière axée sur les matériaux polymères renouvelables, utilisant des technologies exclusives comme YXY pour convertir les sucres d'origine végétale en FDCA (acide furandicarboxylique), un composant clé du plastique durable PEF (polyéthylène furanoate).
Le PEF, étant 100 % végétal et recyclable, trouve des applications dans divers produits tels que les polyesters, les polyamides, les polyuréthanes, les résines de revêtement, les plastifiants et d'autres produits chimiques.
Avantium, après avoir démontré la technologie YXY dans son usine pilote de Geleen, aux Pays-Bas, construit actuellement la première usine commerciale de FDCA au monde, avec une production de PEF à grande échelle attendue en 2024.
La société propose également des solutions de R&D en chimie durable et prétend être un leader dans la technologie avancée de test de catalyseurs. Coté sur Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles, Avantium collabore à l'échelle mondiale pour créer des solutions chimiques renouvelables.
Utilisation du capital
Les bénéfices permettront de répondre aux besoins de financement d'Avantium Renewable Polymers, en assurant l'achèvement, la mise en service et startup de l'usine phare FDCA et faciliter son déploiement commercial.
Des fonds supplémentaires amélioreront le profil financier de l'entreprise, couvrant les coûts généraux de l'entreprise, le fonds de roulement et démontrant la viabilité financière à long terme aux parties prenantes, y compris les clients et les titulaires de licence potentiels.
Avantium prévoit de répartir le produit comme suit :
- 80 pour cent pour les liquidités nécessaires à l'achèvement et au démarrage de l'usine phare de la FDCA et au renforcement des activités dans le domaine des polymères renouvelables pour les licences technologiques.
- 15 pour cent pour les frais généraux de gestion quotidienne et les services de soutien.
- Cinq pour cent pour le développement et la mise à l'échelle de la technologie Volta, la progression de l'usine pré-pilote à l'échelle de l'usine pilote, et l'exploration de partenariats et de financements pour la prochaine phase de développement.