Amsterdam-listé du FinTech Introduction en bourse de la société 1 (EFIC1), une société d'acquisition à vocation spéciale, a annoncé qu'elle avait accepté de fusionner avec la société basée à Schiphol-Rijk Azerion Holding BV, un numérique gaming ainsi que adtech entreprise.
À l'issue de la fusion, la société sera renommée Azerion Group NV et commencera à négocier sur le Amsterdam Bourse début février 2022.
Aperçu de la transaction
EFIC1 achètera 100% du capital social émis et en circulation d'Azerion. L'accord valoriserait l'entreprise jusqu'à 1.39 milliard d'euros.
La transaction devrait fournir à la société combinée jusqu'à 313 millions d'euros de produit net de trésorerie primaire, qui sera utilisé pour poursuivre des acquisitions. Le produit sera également utilisé pour investir dans des initiatives de croissance organique telles que de nouveaux jeux et fonctionnalités, des investissements dans la plate-forme, etc. ainsi que des objectifs généraux de l'entreprise.
Dans le cadre de l'accord, Azerion et ses actionnaires recevront un produit brut total en espèces pouvant atteindre 405 millions d'euros, dont 23.15 millions d'euros provenant de l'engagement du sponsor et du co-investisseur, et 382 millions d'euros du compte séquestre EFIC1.
Comment les fonds seront-ils utilisés
Atilla Aytekin, co-fondatrice et co-PDG d'Azerion, déclare : « Azerion a connu une croissance significative depuis sa création en 2014, et nous avons cherché des moyens efficaces de tirer parti de cette croissance tout en consolidant notre position de leader sur les marchés que nous opérons. Ce regroupement d'entreprises, et la cotation ultérieure d'Azerion, nous donneront non seulement accès aux marchés des capitaux, mais nous aideront également à accroître notre visibilité auprès de nos groupes de clients et de partenaires et de notre main-d'œuvre talentueuse à l'échelle mondiale.
« De plus, dans un marché en consolidation et concurrentiel, cela nous aidera à rester financièrement flexibles tout en alimentant notre expansion commerciale, tant de manière organique que par des acquisitions. Nous sommes très heureux de nous associer à une entreprise très réputée et bien établie team dans EFIC1. Le soutien continu de leurs professionnels expérimentés, tant au sein de notre conseil de surveillance que de notre comité exécutif, sera déterminant pour garantir la création de valeur à long terme pour nos actionnaires », ajoute Aytekin.
Avec cet accord, trois membres de l'actuel EFIC1 team rejoindra la société combinée. Ben Davey deviendra membre du Comité Exécutif, Chris Figee deviendra membre du Conseil de Surveillance et Président du Comité d'Audit et des Risques, tandis que Klaas Meertens deviendra membre du Conseil de Surveillance.
Plateforme numérique de divertissement et de médias
Fondée en 2014 par deux entrepreneurs néerlandais, Umut Akpinar et Atilla Aytekin, Azerion affirme avoir construit un ecosystem qui combine contenu, technologie et données pour les éditeurs, les annonceurs et les consommateurs.
Selon Atilla Aytekin, « le divertissement en ligne est devenu un élément central de la vie des gens. Il a un énorme potentiel commercial. Notre vision est de rendre le divertissement numérique meilleur, plus sûr et plus fiable. De cette façon, tout le monde peut profiter du besoin humain fondamental de jouer dans un environnement insouciant, et les entreprises de publicité et d'édition peuvent prospérer.
La société développe et exploite des réseaux sociaux en ligne gaming et des plateformes de divertissement pour les personnes de tous âges. Actuellement, il compte plus de 16,000 425 titres de jeux avec plus de XNUMX millions d'utilisateurs actifs par mois. En outre, il dispose également de fonctionnalités de monétisation et fournit des solutions pour automatiser l'achat et la vente de publicité numérique pour les acheteurs et les vendeurs de médias.
Azerion génère des revenus de deux manières : grâce aux dépenses publicitaires sur sa plate-forme et aux achats intégrés dans ses jeux premium (environ 22 % des revenus déclarés en 2020), les revenus supplémentaires provenant de la distribution de jeux AAA.
Depuis sa création, la société a eu une stratégie d'acquisitions active, ayant ajouté 38 sociétés dans les secteurs du divertissement numérique et de la technologie à la famille Azerion. Elle superpose ces acquisitions à ses activités existantes dans une plateforme unique et cohérente.
Certaines des acquisitions d'Azerion incluent Improve Digital, HiMedia Germany, Zoomin, Collective Media Europe, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse, Adux et la division mobile de Spil Games.
Croissance récente
Pour l'année en cours, 2021, Azerion a indiqué que son objectif de chiffre d'affaires était d'au moins 355 millions d'euros. Elle a déjà dépensé 139 millions d'euros en 2021 pour neuf acquisitions jusqu'à présent cette année, avec un pipeline exploitable d'opportunités d'acquisition supplémentaires.
Selon le rapport intermédiaire d'Azerion pour le troisième trimestre 3, le chiffre d'affaires net de la société s'est élevé à 2021 millions d'euros pour le trimestre, soit une augmentation de 83.5 % par rapport au troisième trimestre 99.2 (3 millions d'euros). L'EBITDA ajusté s'est élevé à 2020 M€ pour le trimestre, soit une augmentation de 41.9% par rapport au T17.42 202 (3 M€).
En 2022, Azerion vise un chiffre d'affaires organique d'au moins 450 M€ sans tenir compte d'éventuelles acquisitions.
À propos de l'EFIC1
EFIC1 est une société d'acquisition à vocation spéciale constituée en vertu des lois des Pays-Bas. Elle a été constituée dans le but d'effectuer une fusion, une bourse de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec ou par l'acquisition d'une entreprise ou d'une entité en exploitation.
L'entreprise vise à réaliser un regroupement d'entreprises avec un partenaire approprié qui opère ou a son siège en Europe, y compris au Royaume-Uni ou en Israël.