Basée à Londres cazoo, un site Web utilisé marché de la voiture, a annoncé jeudi avoir levé 630 millions de dollars (environ 553 millions d'euros) en vendant une participation dans la société à un groupe d'investisseurs. Le développement intervient près de six mois après l'inscription de la société à la Bourse de New York (NYSE).
La société a levé le capital par le biais d'une vente de 2 % via des billets de premier rang convertibles qui seront ensuite convertis en actions ordinaires de catégorie A au prix de 5 $. Ce prix représente une prime de 20 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des 5 derniers jours de bourse de l'action.
Alex Chesterman OBE, fondateur et PDG de Cazoo, a déclaré : "Cette transaction, dans le cadre de laquelle nous avons levé 630 millions de dollars supplémentaires, renforce encore la forte confiance en Cazoo de la part des actionnaires nouveaux et existants qui, comme nous, sont extrêmement enthousiasmés par l'énorme opportunité de marché. que nous avons devant nous. Nous sommes maintenant très bien financés pour les années à venir pour continuer à capitaliser sur cette opportunité et offrir la meilleure expérience d'achat et de vente de voitures aux consommateurs du Royaume-Uni et d'Europe.
La combinaison du financement actuel de Cazoo et de la trésorerie existante d'environ 260 millions de dollars au 31 décembre 2021 laissera à l'entreprise un solde de trésorerie pro forma d'environ 900 millions de dollars.
Investisseurs et utilisation du capital
L'investissement a été mené par le nouvel investisseur Viking Global Investors, avec la participation de plusieurs actionnaires existants, dont Mubadala Investment Company, D1 Capital et Willoughby Capital, ainsi que d'autres investisseurs nouveaux et existants.
Cazoo affirme que le capital supplémentaire soutiendra sa croissance continue au Royaume-Uni et son expansion en Europe. Le financement aidera l'entreprise à exécuter sa stratégie au cours des prochaines années.
Alex Chesterman OBE déclare : « Je suis extrêmement fier de ce que Cazoo a réalisé à la fois depuis son lancement et en particulier au cours des 12 derniers mois. En 2021, notre deuxième année complète d'exploitation, nous avons réalisé des revenus record de plus de 665 millions de livres sterling et avons fait des progrès significatifs sur tous les aspects de notre stratégie ambitieuse. Nous avons construit une proposition leader sur le marché que les consommateurs adorent, une classe mondiale team de plus de 4,000 75, une marque familiale qui est désormais reconnue par plus de XNUMX % de la population britannique et des capacités d'infrastructure importantes au Royaume-Uni et dans l'UE.
À propos de Cazoo
Cazoo est une idée originale d'Alex Chesterman. En 2003, il a cofondé LoveFilm, qui a révolutionné le marché de la location de DVD au Royaume-Uni. En 2008, il a créé Zoopla, qui a apporté transparence et efficacité sur le marché de la proptech. Zoopla a ensuite été acquis par Silver Lake en 2018 dans le cadre d'un accord de 2 milliards de livres sterling (environ 2.3 millions d'euros).
La même année, 2018, Cazoo est né. "Les voitures d'occasion sont l'un des derniers marchés de consommation à bénéficier d'une transformation numérique", a déclaré l'entrepreneur peu après son lancement. Il ambitionne de devenir le « Uber » du « marché de la voiture d'occasion ».
Cazoo affirme qu'il souhaite que l'expérience d'achat de voitures de ses clients soit fluide, transparente et pratique, tout comme l'achat de tout autre produit en ligne.
La société répertorie à tout moment des milliers de voitures en stock, toutes stockées de manière centralisée dans les Midlands. Ils sont disponibles soit pour home livraison partout au Royaume-Uni ou pour retrait dans l'un des centres clients Cazoo dans les 72 heures. Chaque voiture Cazoo est livrée avec une garantie de remboursement complète de 7 jours et une garantie complète de 90 jours.
La croissance et les développements récents de Cazoo
Au cours des deux dernières années, la société affirme avoir mis en place une plate-forme leader sur le marché, team, marque et infrastructure au Royaume-Uni et cherche à se développer dans l'UE, ayant récemment lancé en France et en Allemagne et acquis des entreprises et teams en Italie et en Espagne.
En 2021, l'entreprise s'est lancée en France et en Allemagne. La société a également acquis Swipcar en Espagne et brumbrum en Italie, ce qui a fourni à Cazoo une forte présence locale teams, infrastructure et capacités. Cela aidera l'entreprise à accélérer le lancement sur les importants marchés espagnol et italien en 2022.
Au cours des 12 derniers mois, Cazoo affirme avoir également élargi ses capacités de reconditionnement, prenant le reconditionnement du Royaume-Uni entièrement en interne et passant d'un seul site à la même époque l'année dernière à 11 sites de reconditionnement internes avec une capacité de production potentielle d'environ 250,000 XNUMX. unités par an.
En outre, Cazoo a également augmenté le nombre de produits auxiliaires qu'il vend, en ajoutant plus récemment des plans de service, et a lancé son canal d'achat de voitures directement auprès des consommateurs au Royaume-Uni. Ce canal a dépassé les attentes et élargit considérablement les capacités d'approvisionnement et diversifie la composition des achats.
En 2022, la société prévoit de vendre plus de 100,000 2 unités de vente au détail et de générer des revenus supérieurs à 200 milliards de livres sterling, ce qui représente une croissance annuelle d'environ XNUMX %.