Basée aux Pays-Bas CM.com, nuage software pour le commerce conversationnel, a annoncé avoir levé 100 millions d'euros grâce à une émission d'obligations convertibles non garanties à échéance 2026.
Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires du capital de la société et porteront un coupon annuel de 2.0 %. Il sera payable semestriellement à terme échu et en versements égaux le 9 mars et le 9 septembre, à compter du 9 mars 2022.
Elle aura un prix de conversion initial de 53.30 € représentant une prime de 30 % par rapport au prix de compensation d'une action dans le cadre du placement simultané.
Les obligations de 100,000 30 € chacune ont été émises dans le cadre de l'autorisation actuelle des actionnaires de la société donnée lors d'une assemblée générale annuelle tenue le 2021 avril XNUMX.
CM.com demandera l'admission des obligations à la négociation sur le marché libre (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort au plus tard 30 jours après la date d'émission (9 septembre 2021).
Utilisation du capital
Grâce au produit des émissions d'obligations, la société sera en mesure d'améliorer sa croissance organique et disposera de la flexibilité financière nécessaire pour agir sur des opportunités stratégiques susceptibles derise pour accélérer encore la croissance.
Les principaux actionnaires ont également informé la société qu'ils avaient organisé, parallèlement au placement des obligations, une cession simultanée de 250,000 0.9 actions existantes représentant environ XNUMX% du capital social de la société.
Les principaux actionnaires utiliseront le produit pour acheter des biens immobiliers à Breda, aux Pays-Bas, et développer ces bâtiments pour faciliter une éventuelle expansion future du siège social de CM.com.
À propos de CM.com
Fondée en 1999 par Jeroen van Glabbeek et Gilbert Gooijer, la société connecte les particuliers et les entreprises via les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de paiement mondiaux et les canaux de messagerie. C'est une société cotée (Euronext Amsterdam: CMCOM) et propose des services de commerce conversationnel depuis sa plateforme cloud.
CM.com fournit des canaux de messagerie et vocaux tels que SMS, Over The Top (OTT) (par exemple, WhatsApp Business, Apple Business Chat, Google RCS, Facebook Messenger et Viber), Voice API et SIP. Ces canaux de messagerie peuvent être combinés avec des fonctionnalités de plate-forme cloud, telles que la billetterie, la signature électronique, le contact client, les services d'identité et une plate-forme de données client.
L'entreprise emploie actuellement environ 550 personnes dans 20 pays.
DEVELOPPEMENTS récents
Le mois dernier, CM.com annoncé un partenariat stratégique avec la société britannique fintech société Phos Services Limited (Phos). La société néerlandaise a également investi 2 millions d'euros dans Phos pour l'aider à étendre ses services aux États-Unis et à accélérer son développement. team.
Avant cela en juillet, CM.com a acquise TraceDock, un service de collecte de données respectueux de la vie privée. Avec cette acquisition, la société souhaite que ses clients optimisent davantage leur contact avec les visiteurs inconnus de leur site Web.
Et en mars 2021, la société basée aux Pays-Bas a acquise AmsterdamPayPlaza, une plate-forme d'acceptation de paiement au point de vente (POS). Selon CM.com, cette acquisition constitue la prochaine étape pour offrir des solutions de communication et de paiement omnicanal à partir d'une seule plateforme.