Sciences Roivant, une société de technologie biopharmaceutique et de soins de santé, a annoncé son introduction en bourse via SPAC. Le biopharmaceutique et technologie de santé et Montes Archimedes Acquisition Corp. (Nasdaq : MAAC), une société d'acquisition à vocation spéciale parrainée par Patient Square Capital, ont conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises. L'accord valorisera l'entreprise à 7.3 milliards de dollars.
Selon la société, à la conclusion de cette transaction, les actions et les bons de souscription en circulation de MAAC seront échangés contre des actions et des bons de souscription nouvellement émis de Roivant Sciences, qui devraient être cotés au Nasdaq sous le nouveau symbole "ROIV".
Roivant continuera à fonctionner sous sa direction actuelle team dirigé par le directeur général Matthew Gline, tandis que son fondateur Vivek Ramaswamy continuera d'exercer les fonctions de président exécutif.
S'exprimant sur le développement, Gline déclare : « J'attends avec impatience le prochain chapitre de la croissance de Roivant en commençant notre vie en tant que société ouverte avec une base exceptionnellement solide et diversifiée d'investisseurs à long terme. Nous sommes impatients de continuer à fournir des médicaments importants aux patients grâce à notre moteur de développement et à nos capacités de découverte de médicaments en croissance rapide couvrant de multiples domaines et modalités thérapeutiques.
Aperçu de la transaction
La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2021, et les actions de Roivant devraient se négocier au Nasdaq sous un news symbole boursier « ROIV ».
Selon un communiqué, le développement fournira à Roivant Sciences un nouveau capital en espèces de 611 millions de dollars pour les activités de développement de médicaments et portera la disponibilité nette de trésorerie de la société à 2.3 milliards de dollars.
Investisseurs
Cette transaction comprend 411 millions de dollars en fiducie chez MAAC et un financement public entièrement engagé de 200 millions de dollars (« PIPE ») de la part d'investisseurs du secteur de la santé, notamment Fidelity Management & Research Company LLC ; Gestion d'actifs Eventide ; Suvretta Capital ; Investissements RTW ; PL ; Viking Global Investors ; et, SB Management – une filiale de SoftBank Group Corp.
De plus, des investisseurs stratégiques dont Sumitomo Dainippon Pharma et Palantir Technologies participeront également à cette transaction. Le financement devrait prolonger la piste d'exploitation de l'entreprise jusqu'à la mi-2024.
À propos de Patient Square Capital
Dans le développement actuel, Place des patients et les principaux actionnaires et la direction de Roivant ont convenu de blocages à long terme, avec au moins 50% de leurs avoirs bloqués pendant trois ans.
En outre, la société a également accepté de convertir 30 % supplémentaires de ses actions de MAAC en actions de complément de prix, tandis que 20 % de ses actions seront acquises à 15 $ par action et 10 % à 20 $ par action – pendant 20 des 30 jours de bourse dans les cinq ans suivant la clôture.
Patient Square Capital est une société d'investissement dans le secteur de la santé qui s'associe à la direction teams dont les produits, services et technologies améliorent la santé. La société utilise son expertise sectorielle, son réseau et son approche de partenariat pour investir dans des entreprises en croissance.
Jim Momtazee, associé directeur de Patient Square Capital, rejoindra le conseil d'administration de Roivant. Avant de fonder Patient Square, Momtazee était un vétéran de 21 ans de KKR, où il a aidé à former son investissement dans les soins de santé team il y a 20 ans et j'ai couru ça team pour plus d'une décennie.
Momtazee déclare : « Roivant est à la pointe de l'utilisation de la technologie pour découvrir et développer des médicaments transformateurs pour un large éventail de maladies graves, et en très peu de temps, ils ont établi un bilan remarquable dans la création de filiales qui ont mené avec succès des essais cliniques d'enregistrement. essais de médicaments approuvés. J'ai rencontré l'entreprise pour la première fois en 2015 et j'ai observé sa croissance au cours des six dernières années avec admiration.
Améliorer la prestation des soins de santé
Fondée en 2014 par Vivek Ramaswamy, Roivant Sciences est une société biopharmaceutique axée sur l'achèvement du développement de candidats-médicaments prometteurs en phase avancée. Il vise à réduire le temps et le coût de développement de nouveaux médicaments pour les patients et à partager ces économies avec le système de santé.
Pour ce faire, la société crée des Vants, des sociétés de biotechnologie et de technologie de la santé agiles et entrepreneuriales, avec une approche de recherche de talents, d'alignement des incitations et de déploiement de la technologie. En outre, Roivant construit également des Vants axés sur la technologie et axés sur l'amélioration du processus de développement et de commercialisation des médicaments.
Plus tôt en février 2021, Roivant Sciences a acquis Silicium thérapeutique pour 450 millions de dollars en capitaux propres de Roivant, avec des paiements d'étape réglementaires et commerciaux potentiels supplémentaires. L'objectif de l'acquisition était d'intégrer Silicon Therapeutics et VantAI de Roivant afin de tirer parti de la puissance de la physique computationnelle et des approches basées sur l'apprentissage automatique pour la conception de médicaments.
Depuis sa création, Roivant a développé plus de 40 médicaments dans une gamme de domaines thérapeutiques. Les entreprises construites par Roivant ont mené huit études de phase 3 positives consécutives avec deux approbations de la FDA à ce jour. La société est également un chef de file dans la découverte de médicaments computationnels grâce à sa combinaison de plateformes basées sur la physique computationnelle et l'apprentissage automatique pour la « conception in silico » de petites molécules. Actuellement, elle compte plus de 800 employés dans sa famille d'entreprises.